καλυμμένων

Με ορίζοντα το καλοκαίρι του 2018, οι τραπεζίτες έχουν εκπονήσει ένα εκτεταμένο σχέδιο δράσης για την επιστροφή στην κανονικότητα, το οποίο προβλέπει την επάνοδο στις εκδόσεις ομολόγων ως και το τέλος του 2017 και την επιτάχυνση των διαδικασιών ρευστοποίησης προβληματικών χαρτοφυλακίων σε ξένα funds.

O οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch αναβάθμισε το αξιόχρεο των καλυμμένων με στεγαστικά δάνεια ομολόγων της Alpha Bank, της Εθνικής Τράπεζας και της Τράπεζας Πειραιώς στη βαθμίδα B από B-.

O οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody's αναβάθμισε σήμερα στη βαθμίδα B3 το αξιόχρεο των καλυμμένων με στεγαστικά δάνεια ομολόγων των ελληνικών τραπεζών, σε συνέχεια της αναβάθμισης του αξιόχρεου τους καθώς και της αναβάθμισης του αξιόχρεου του ελληνικού δημοσίου.

Την έναρξη αγορών καλυμμένων ομολόγων ανακοίνωσε σήμερα Δευτέρα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Σύμφωνα με πηγές του Bloomberg, η ΕΚΤ προχώρησε στην αγορά γαλλικών καλυμμένων βραχυπρόθεσμων ομόλογων από την Societe Generale και την BNP Paribas.

Να ενισχύσει τη ρευστότητα των τραπεζών της ευρωζώνης μέσω προγράμματος αγοράς καλυμμένων ομολόγων από τα μέσα Οκτωβρίου και ενυπόθηκων τίτλων (ABS) αργότερα στο τέταρτο τρίμηνο του έτους επιδιώκει η ΕΚΤ, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος της, Μάριο Ντράγκι. Τι ακριβώς είναι τα Asset Backed Securities-ABS (χρεόγραφα εξασφαλισμένα με περιουσιακά στοιχεία) και τα covered bonds (καλυμμένες ομολογίες).

Η Ελλάδα και η Κύπρος περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα αγοράς ενυπόθηκων τίτλων (ABS) από την ΕΚΤ, υπό τον όρο, όμως, ότι θα βρίσκονται σε πρόγραμμα προσαρμογής, διευκρίνισε ο πρόεδρος Μ.Ντράγκι. Από τα μέσα Οκτωβρίου οι αγορές καλυμμένων ομολόγων, ενώ η αγορά ενυπόθηκων τίτλων θα γίνει το δ' τρίμηνο του έτους. Σχετικά με το ύψος των αγορών ο Ντράγκι είπε μόνο ότι ο αντίκτυπος των προγραμμάτων, που θα έχουν διάρκεια δύο ετών, θα είναι σημαντικός για τον ισολογισμό της ΕΚΤ.

Την έναρξη προγράμματος αγοράς ενυπόθηκων τίτλων (ABS) και καλυμμένων ομολόγων ανακοίνωσε ο πρόεδρος της ΕΚΤ, Μ.Ντράγκι, μετά την αιφνιδιαστική μείωση του βασικού επιτοκίου σε νέο αρνητικό ρεκόρ στο 0,05%. Ο επικεφαλής της κεντρικής ευρωτράπεζας που έχει ανεβάσει υψηλά τον πήχυ των προσδοκιών των αγορών, είπε ότι το πρόγραμμα θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2014 χωρίς να προσδιορίσει το ύψος του.

Στην αποκάλυψη ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ που βρίσκεται σε εξέλιξη συζητά τριετές πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης 500 δισ. ευρώ προχώρησε το Reuters. Σύμφωνα με το δημοσίευμα ο πρόεδρος Μάριο Ντράγκι θα ανακοινώσει πιθανότατα το πρόγραμμα στη συνέντευξη Τύπου που θα ακολουθήσει, εκτός και εάν συναντήσει σθεναρές αντιδράσεις από το ΔΣ της ΕΚΤ.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα Παρασκευή η τράπεζα αναφέρεται πως ότι έχει δώσει εντολή στις Credit Suisse, HSBC, JP Morgan, Mediobanca και Nomura να οργανώσουν συναντήσεις στην Ευρώπη με το επενδυτικό κοινό, και ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς, ενδέχεται να ακολουθήσει μια έκδοση μη καλυμμένων ομολογιών σε ευρώ.

Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch ανακοίνωσε ότι έθεσε υπό παρακολούθηση με προοπτική αναβάθμισης το αξιόχρεο «B+» των καλυμμένων με στεγαστικά δάνεια ομολόγων (του Προγράμματος Ι) της Εθνικής Τράπεζας.

Προαιρετική πρόταση για την επαναγορά -με έκπτωση σε σχέση με την ονομαστική αξία- των καλυμμένων ομολόγων και τους υβριδικών τίτλων που έχει εκδώσει, έως το ύψος των 1,85 δισ. ευρώ, υπέβαλε την Τρίτη η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνει για την ενίσχυση της ρευστότητας.

Την έκδοση 1 δισ. ευρώ καλυμμένων αξιογράφων ολοκλήρωσε η Τράπεζα Κύπρου την Τετάρτη. Επισημαίνεται ότι η έκδοση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος για την έκδοση καλυμμένων αξιογράφων της τράπεζας, ύψους μέχρι 5 δισ. ευρώ, έχει διάρκεια 3 χρόνια, με δυνατότητα παράτασης ενός έτους.

Αμετάβλητο στο 1,50% διατήρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το παρεμβατικό της επιτόκιο, όπως άλλωστε αναμενόταν και η προσοχή στράφηκε στη συνέντευξη Τύπου του Ζαν-Κλοντ Τρισέ, την τελευταία που παραχωρεί ως πρόεδρος της ΕΚΤ, καθώς από την 1η Νοεμβρίου αναλαμβάνει ο Ιταλός Μάριο Ντράγκι. Ο κ. Τρισέ ανακοίνωσε μέτρα ενίσχυσης της ρευστότητας, ξεκινώντας την παροχή 12μηνων και 13μηνων δανείων προς τις τράπεζες και την επαναγορά καλυμμένων ομολόγων ύψους 40 δισ. ευρώ. Επανέλαβε δε ότι η μόχλευση του EFSF δεν είναι θέμα της ευρωτράπεζας.

Έτοιμη να επεκτείνει τα μέτρα ενίσχυσης της ρευστότητας των τραπεζών είναι η ΕΚΤ, ενώ ανοικτό είναι το θέμα της μείωσης των επιτοκίων, προκειμένου να αντιστραφεί το αρνητικό κλίμα που επικρατεί στην Ευρωζώνη λόγω της επιδείνωσης της κρίσης χρέους και των έντονων ανησυχιών που υπάρχουν για την κατάσταση του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου. Η επόμενη τακτική συνεδρίαση του ΔΣ της ευρωτράπεζας είναι στο Βερολίνο στις 6 Οκτωβρίου και είναι η τελευταία στην οποία θα προεδρεύσει ο Ζαν-Κλοντ Τρισέ.  

Υπό αναθεώρηση για πιθανή υποβάθμιση ανακοίνωσε ότι θέτει η Moody's τις καλυμμένες ομολογίες της Εθνικής Τράπεζας και της Alpha Bank.

Ο οίκος Moody's διατήρησε σταθερή την πιστοληπτική αξιολόγηση των καλυμμένων με στεγαστικά δάνεια ομολόγων της Εθνικής Τράπεζας και της Alpha στην κατηγορία Baa3. Αντίθετα, υποβάθμισε τα αντίστοιχα ομόλογα της Marfin Popular Bank στην κατηγορία Baa1 από την κατηγορία Α3.

Στην έκδοση 1,25 δισ. ευρώ καλυμμένων ομολογιών, διάρκειας τριών ετών με δυνατότητα παράτασης δέκα ετών, προχώρησε η Τράπεζα Πειραιώς στο πλαίσιο ενίσχυσης της ρευστότητάς της. Η έκδοση έγινε με επιτόκιο Euribor ενός μήνα, πλέον περιθωρίου 100 μβ.

Σημαντική αύξηση σημειώνει το επιτόκιο με το οποίο οι ευρωπαϊκές τράπεζες διαθέτουν τα λεγόμενα καλυμμένα ομόλογα, που βασίζονται σε δάνεια που έχουν χορηγήσει, καθώς στρέφονται όλο και περισσότερο σε αυτή τη μορφή δανεισμού.

Η Εθνική Τράπεζα ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι ολοκλήρωσε την έκδοση τριών καλυμμένων ομολογιών, συνολικού ύψους 1,5 δισ. ευρώ.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είπε ότι ολοκλήρωσε το πρόγραμμα επαναγοράς καλυμμένων ομολογιών, ένα χρόνο μετά την έναρξή του και αφού συνέβαλε στην σταθεροποίηση της αγοράς. Η συνολική του αξία έφθασε τα 60,5 δισ. ευρώ, έναντι 60 δισ. που είχε αρχικά θέσει ως στόχο η Κεντρική Τράπεζα.

Η Εθνική Τράπεζα γνωστοποίησε την Πέμπτη ότι θέσπισε πρόγραμμα έκδοσης καλυμμένων ομολογιών, ύψους 15 δισ. ευρώ. Στο πλαίσιο αυτού, ολοκληρώθηκε η έκδοση των τριών πρώτων σειρών καλυμμένων ομολογιών, συνολικού ύψους 3 δισ. ευρώ. Οι ομολογίες είναι 5ετούς, 7ετούς, και 9ετούς διάρκειας με κυμαινόμενο επιτόκιο αναφοράς ΕΚΤ πλέον περιθωρίου 1,70%, 2,00% και 2,30% αντίστοιχα.

Η EFG Eurobank ανακοίνωσε ότι στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την αξιοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού της και την περαιτέρω ενίσχυση της ρευστότητάς της για την ανάπτυξη των εργασιών της, προέβη στην έκδοση δυο καλυμμένων ομολογιών συνολικού ύψους 1,2 δισ. ευρώ.