αμκ

Η S&P αναβαθμίζει την αξιολόγηση των ελληνικών τραπεζών Alpha Bank και Eurobank από «SD» σε «D» μετά την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, μεταδίδει το Reuters.

H Alpha Bank ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της Αυξήσεως Μετοχικού Κεφαλαίου ύψους 2,563 δισ.    ευρώ, που αποφασίσθηκε στην από 14.11.2015 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της.

Με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, μέσω της οποίας έγινε αποδεκτή από τους βασικούς πιστωτές της, πλην ενός, για μετοχοποίηση των χρημάτων που έχουν λαμβάνει από την εταιρεία και απορρέουν από τις υποχρεώσεις της, βάσει του άρθρου 99 του πτωχευτικού κώδικα, ολοκληρώθηκε η σημερινή έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Ουσιαστικά μετά από αυτή την εξέλιξη γίνεται ακόμη πιο πιθανό το σενάριο για είσοδο επενδυτή στην ΚΑΕ και εστω και πρόωρα, το μυαλό όλων πηγαίνει στο όνομα, Ιβάν Σαββίδης.

Η αύξηση κεφαλαίου της Alpha Bank προσέλκυσε προσφορές ύψους 2,5 δισ. ευρώ περίπου, σχεδόν 1 δισ. ευρώ περισσότερο από αυτό που επεδίωκε η τράπεζα, δήλωσαν δύο πηγές της τράπεζας στο Reuters την Τετάρτη.

H Eurobank ανακοίνωσε την Δευτέρα ότι μειώνει το ανώτατο ποσό που θα επιδιώξει να αντλήσει από την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 83 εκατ. ευρώ, λόγω καλύτερων αποτελεσμάτων. Έτσι, το ποσό ορίζεται στα 2,039 δισ. ευρώ. Την Τρίτη ολοκληρώνεται η διαδικασία του βιβλίου προσφορών. Ήδη έχουν καλυφθεί τα 3/4 της ΑΜΚ, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Φωκίωνας Καραβίας, εκφράζοντας την αισιοδοξία του για την πλήρη κάλυψη του ποσού.

Δράσεις κεφαλαιακής ενίσχυσης ύψους 873 εκατ. ευρώ ενέκρινε ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός της ΕΚΤ (SSM) για την Τράπεζα Πειραιώς. Ως εκ τούτου, τα κεφάλαια που πρέπει να αντλήσει η τράπεζα από τον ιδιωτικό τομέα ανέρχονται σε 1,34 δισ. ευρώ. Την Τρίτη κλείνει το βιβλίο προσφορών, με πιθανότητα για νωρίτερη ολοκλήρωση.

Κεφαλαιακό όφελος 1,01 δισ. ευρώ πέτυχε η Alpha Bank μέσω της προσφοράς ανταλλαγής ομολόγων που ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία. Με τον τρόπο αυτό η Alpha Bank καλύπτει το 40% της αύξησης κεφαλαίου στην οποία πρέπει να προχωρήσει για την κάλυψη των συνολικών κεφαλαιακών αναγκών που προέκυψαν από τα stress tests της ΕΚΤ.

Τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης στις 16 Νοεμβρίου αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο της Eurobank, μία ημέρα μετά την ανακοίνωση της τράπεζας για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως 2,122 δισ. ευρώ. Παράλληλα, η τράπεζα ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε η περίοδος προτάσεων και οι κάτοχοι τίτλων που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στις προτάσεις, μπορούν πλέον να προσφέρουν τους υφιστάμενους τίτλους τους για εξαγορά από τον οικείο προτείνοντα στο πλαίσιο μιας πρότασης.

Τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της για τις 15 Νοεμβρίου 2015 για την έγκριση κεφαλαιακής ενίσχυσης ύψους έως και 4,9 δισ. ευρώ αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας Πειραιώς.

Με στόχο την κάλυψη τουλάχιστον των κεφαλαιακών αναγκών που προέκυψαν από το βασικό σενάριο των stress tests άνοιξε το βιβλίο προσφορών της Τράπεζας Πειραιώς. Η διοίκηση επιδιώκει μέσω της έκδοσης κοινών μετοχών να αντλήσει 1,6 δισ. ευρώ από ιδιώτες επενδυτές και σε συνδυασμό με τη δημόσια πρόταση ανταλλαγής ομολόγων που εκτιμάται ότι θα αποφέρει όφελος 600 εκατ. ευρώ, να αναπληρώσει το κεφαλαιακό έλλειμμα των 2,21 δισ. ευρώ.

Στις 14 Νοεμβρίου καλούνται οι μέτοχοι της Alpha Bank για την έκτακτη γενική συνέλευση με θέμα την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Βάσει των stress tests της ΕΚΤ, οι κεφαλαιακές ανάγκες της τράπεζας ανέρχονται στα 263 εκατ. ευρώ στο βασικό σενάριο και στα 2,7 δισ. ευρώ στο δυσμενές. Αν δεν υπάρξει απαρτία, θα συνέλθει επαναληπτική έκτακτη γενική συνέλευση στις 19 Νοεμβρίου.

Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 2,1 δισ. ευρώ προχωρά η Eurobank. Στόχος είναι να καλυφθεί με ιδιωτικά κεφάλαια το σύνολο των κεφαλαιακών αναγκών που προκύπτουν από το βασικό και το δυσμενές σενάριο των stress test. Αύξηση κερδών προ προβλέψεων κατά 8,4% το τρίτο τρίμηνο.

Με αισιοδοξία, παρά το περιορισμένο χρονικό διάστημα που έχουν στη διάθεσή τους, αντιμετωπίζουν τη διαδικασία της ανακεφαλαιοποίησης οι τράπεζες. Μέχρι την Παρασκευή, καλούνται να υποβάλουν τα capital plans, ενώ παράλληλα πρόκειται να ανακοινώσουν Γενικές Συνελεύσεις για τις Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου που θα γίνουν μέσω βιβλίου προσφορών.

Σε αγώνα δρόμου για την κάλυψη των κεφαλαιακών τους αναγκών επιδίδονται από σήμερα οι συστημικές τράπεζες, μετά τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των stress tests από την ΕΚΤ, την ψήφιση του νόμου για την ανακεφαλαιοποίηση και την απόφαση του ΚΥΣΟΙΠ για τη συμμετοχή του Δημοσίου στις ΑΜΚ, που πρόκειται να επισημοποιηθεί εντός της ημέρας με πράξη Υπουργικού Συμβουλίου. Οι τράπεζες θα πρέπει να καταθέσουν τα σχέδιά τους έως την Παρασκευή.

Η ελληνική κυβέρνηση θα αποκαλύψει το πλαίσιο για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών έως την Παρασκευή με στόχο να ψηφιστεί από την Βουλή την Κυριακή, μια ημέρα μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των stress tests της ΕΚΤ, ανέφερε τραπεζίτης στο Reuters. Όπως τόνισε στόχος των ρυθμιστικών αρχών είναι η μέγιστη συμμετοχή των ιδιωτών στην ανακεφαλαιοποίηση. Πλήρη δικαιώματα ψήφου θα έχει το ΤΧΣ, που θα καλύψει όποιο έλλειμμα προκύψει μετά τη συμμετοχή των ιδιωτών.

Η απώλεια της ευρωπαϊκής πορείας στοίχισε οικονομικά στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός που όπως ήταν φυσιολογικό θα έπρεπε να βρει τρόπους για να καλύψει τη... χασούρα της. Έτσι, στο «πράσινο» ΔΣ, αποφασίστηκε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ανώτατου ύψους 10 εκατ. ευρώ για να καλυφθούν μεταξύ άλλων τα περίπου 4,2 εκατ. ευρώ από το Europa League. Έτσι, η ΠΑΕ κάλεσε τους μετόχους σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 30 Σεπτεμβρίου, με κύριο θέμα συζήτησης την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέχρι του ποσού των 10 εκατομμυρίων ευρώ.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε τη Δευτέρα πως στην γενική συνέλευση των μετόχων, που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΠΑΕ, αποφασίστηκε ομόφωνα η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 10 εκατομμύρια ευρώ. Η αύξηση θα καλυφθεί εξ ολοκλήρου από τον πρόεδρο της εταιρείας, Βαγγέλη Μαρινάκη, που έχει ήδη καταβάλει τέσσερα εκατομμύρια ευρώ για την ΑΜΚ.

Ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλης Μαρινάκης, είχε προαναγγείλει, με δηλώσεις του μετά την φιέστα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ότι σκοπεύει να προχωρήσει σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και πως θα την καλύψει εξ ολοκλήρου ο ίδιος.

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά 19,5 εκατομμύρια ευρώ αποφασίστηκε το πρωί της Δευτέρας στη Γενική Συνέλευση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Μέχρι τις 2 Ιουνίου προβλέπεται να μπει το συγκεκριμένο ποσό στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και από αυτά, τα 10,5 θα είναι μέσω της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και τα υπόλοιπα 9 εκ. ευρώ με ομολογιακό δάνειο που θα δώσει η εταιρεία «ΔΙΜΕΡΑ ΕΠΕ» συμφερόντων Ιβάν Σαββίδη. Η ΠΑΕ θα καταβάλει στην εφορία 11,4 εκ. ευρώ, τα 10,4 εκ. ευρώ για οφειλές που έχει προς το Ελληνικό Δημόσιο και το 1 εκ. ευρώ για ρύθμιση χρέους από την εποχή που μεγαλομέτοχος ήταν ο Γιώργος Μπατατούδης. Η ΠΑΕ πιθανώς την Τρίτη να κάνει αίτηση της υπαγωγής στον νέο νόμο.

Γύρω από τρία θέματα κινήθηκε η κουβέντα στη γενική συνέλευση των μετόχων της ΠΑΕ Παναθηναϊκός που έγινε την Παρασκευή. Τα θέματα αυτά ήταν, οικονομική ενίσχυση, μεταγραφές για τον Ιανουάριο καθώς και οι εξελίξεις γύρω απ’ το ποδοσφαιρικό σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει τις τελευταίες μέρες.

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της «ΕΥΔΑΠ Νήσων» Α.Ε., κατά 1.000.000 ευρώ, ενέκρινε η ΕΥΔΑΠ, μετά από την απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η ΑΜΚ θα πραγματοποιηθεί με καταβολή του ποσού σε δύο ισόποσες δόσεις των 500.000 ευρώ, την 1η Νοεμβρίου 2014 και την 1η Ιουλίου 2015. Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ

Στο 60% θα υποχωρήσει η συμμετοχής της Εθνικής Τράπεζας στη τουρκική θυγατρικής της Finansbank έως το τέλος του 2015, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα, Τετάρτη, η Διοίκηση της τράπεζας. Ήδη σήμερα Τρίτη η Finansbank υπέβαλε στην τουρκική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερωτικό δελτίο αναφορικά με την αύξηση κεφαλαίου ύψους 250,4 εκατ. ευρώ.

Αναβλήθηκε για τις 10 Νοεμβρίου η γενική συνέλευση της Τράπεζας Αττικής για την αύξηση κεφαλαίου των 434 εκατ. ευρώ, μετά από αίτημα της διοίκησης ώστε να ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις της με ξένους επενδυτές. «Έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από ξένα κεφάλαια για να λάβουν μέρος στην αύξηση κεφαλαίου και συνεχίζουμε τις συζητήσεις με στόχο να υπάρξει τελική συμφωνία», είπε ο πρόεδρος της τράπεζας Γ.Γαμβρίλης.

Στα 17 δισ. ευρώ υποχώρησε η αξία του χαρτοφυλακίου του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), από 22,6 δισ. ευρώ στις αρχές του 2014, λόγω των χαμηλότερων τιμών στις οποίες διεξήχθη ο δεύτερος γύρος ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, αλλά και λόγω της υποχώρησης της χρηματιστηριακής άξιας των τραπεζικών μετοχών.

Tη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), άλλων θεσμικών επενδυτών, αλλά και ιδιωτών που προσέλκυσε η WL Ross στην έκδοση κεφαλαίου της ύψους 1 δισ. ευρώ, ανακοίνωσε η Τράπεζα Κύπρου, έπειτα από μαραθώνια συνεδρίαση του ΔΣ.