Οικονομικές Ειδήσεις

Ελεύθερη πτώση σημειώνουν την Δευτέρα οι τραπεζικές μετοχές, καθώς οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναμένεται να συμφωνήσουν σε ένα μεγάλο, τουλάχιστον 50%, «κούρεμα» του ελληνικού χρέους. Αν και στην Ευρώπη δεν έχουν συμφωνήσει ακόμα στο ακριβές ποσοστό της απομείωσης, οι ελληνικές τράπεζες θα χρειαστούν νέα κεφάλαια ύψους 15 δισ. ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται οι ανάγκες που θα προκύψουν από την έρευνα της Blackrock στα δανειακά χαρτοφυλάκια τους.

Η ενδεχόμενη συμφωνία στην Ευρωζώνη για «κούρεμα» 50% στα ελληνικά κρατικά ομόλογα που κατέχουν οι ιδιώτες (συνολικής αξίας 149 δισ. ευρώ περίπου ώς το 2020) θα μειώσει το δημόσιο χρέος κατά 75 δισ. ευρώ περίπου, όταν το σύνολο του χρέους έχει σκαρφαλώσει στα 360 δισ. ευρώ. Καθώς μεγάλο μέρος του ελληνικού χρέους αποτελούν, πλέον, τα δάνεια των κρατών της Ευρωζώνης και τα ομόλογα, ονομαστικής αξίας 60 δισ. ευρώ, που έχει στην κατοχή της η ΕΚΤ, είναι προφανές ότι τα οφέλη δεν είναι τόσο μεγάλα, ιδίως αν συνυπολογισθούν οι επιπτώσεις που θα έχει η πτώχευση σε τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία και κατά συνέπεια στο ίδιο το κράτος και τους φορολογούμενους.

Εντός της εβδομάδας θα ανακοινωθεί ο διαγωνισμός για την παραχώρηση των Κρατικών Λαχείων, ενώ μέχρι το τέλος του 2011 ακολουθούν η πρόσκληση ενδιαφέροντος για το Ελληνικό, ο διαγωνισμός για τα ΕΛΠΕ και τις ΔΕΠΑ-ΔΕΣΦΑ, καθώς και για την πώληση του ΟΔΙΕ. Για το 2012 μετατίθενται ΟΠΑΠ και η πώληση του 55% στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών.

Νέες δράσεις για την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων θα παρουσίαση αύριο στην Βουλή ο υπουργός Αναπτύξεως κ. Μ. Χρυσοχοΐδης. Ο υπουργός θα ενημερώσει το Κοινοβούλιο για θέματα σχετικά με την ενίσχυση της ρευστότητας και την επενδυτική πολιτική και ειδικότερα για ζητήματα που άπτονται του ΕΣΠΑ, του αναπτυξιακού νόμου, κ.α.. Εκτενής αναφορά αναμένεται και για τα προγράμματα και τις δράσεις που ετοιμάζει το υπουργείο Αναπτύξεως προκειμένου να δώσει λύσεις στο θέμα της χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας.

Οι συσσωρεωμένες ζημίες στα χαρτοφυλάκια των ελληνικών τραπεζών από μία ενδεχόμενη απομείωση κατά 50% της αξίας των ελληνικών κρατικών ομολόγων θα προσεγγίσουν τα 15 δισ. ευρώ, ποσό που θα καλυφθεί από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Σε ό,τι αφορά το ευρωπαϊκό σχέδιο ανακεφελαιοποίησης των τραπεζών, ύψους 110 δισ. ευρώ περίπου, πρέπει να σημειωθεί ότι μόνο τα 60 δισ. ευρώ θα είναι τα νέα κεφάλαια, καθώς τα 46 έχουν ήδη δεσμευθεί για την Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Ιρλανδία.

Απώλειες έως και 11 δισ. ευρώ περίπου μπορεί να καταγράψουν τα ασφαλιστικά ταμεία από ένα ενδεχόμενο «κούρεμα» της τάξεως του 50% στο ελληνικό χρέος. Τα Ταμεία κατέχουν ομόλογα -ονομαστικής- αξίας 7,85 δισ. ευρώ, ενώ κεφάλαια ύψους 14 δισ. ευρώ είναι δεσμευμένα στην Τράπεζα της Ελλάδας, όπου το μεγαλύτερο τμήμα έχει επενδυθεί σε κρατικούς τίτλους. Οι απώλειες που θα υποστούν τα Ταμεία, σε περίπτωση που δεν θα εξαιρεθούν από τη ρύθμιση, θα πρέπει να καλυφθούν από εγχώριες πηγές, όπως για παράδειγμα από τμήμα των φορολογικών εσόδων, προκειμένου να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

Το αποδεικτικό πληρωμής της πρώτης δόσης της έκτακτης εισφοράς ή το αρχικό ειδοποιητήριο θα αναζητήσουν οι φορολογούμενοι, οι οποίοι πρέπει έως τις 31 Οκτωβρίου να εξοφλήσουν τη δεύτερη δόση. Πάντως, το υπουργείο Οικονομικών εξετάζει το ενδεχόμενο παράτασης της προθεσμίας τουλάχιστον έως τις 10 Νοεμβρίου. 

Εναλλακτικές λύσεις εθελοντικού χαρακτήρα για την συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στον δεύτερο μηχανισμό στηρίξεως της Ελλάδος συζητούν το Eurogroup και το Διεθνές Χρηματοοικονομικό Ινστιτούτο (IIF), με την διαπραγμάτευση να εκκινεί από απομείωση των ελληνικών ομολόγων ύψους 50%. Κατά τα επόμενα 24ωρα θα διεξαχθούν πολλές συζητήσεις σε Βρυξέλλες και Ρώμη για το ύψος των ζημιών που θα πρέπει να αναλάβουν οι ιδιώτες κάτοχοι ελληνικών ομολόγων, με το IIF, που εκπρόσωπεί τις τράπεζες και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, να θέτει ως οροφή το 39% και τους εκπρόσωπους της Κομισιόν και της Ευρωζώνης να κάνουν λόγο για «κούρεμα» από 50% έως 60%.

Συνέρχεται σήμερα, Δευτέρα η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Eurobank, με αντικείμενο τη συγχώνευσή της τράπεζας με την Alpha Bank. Συγκεκριμένα, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση θα εγκρίνει την συγχώνευση της Eurobank με την Alpha Bank με απορρόφηση της πρώτης από την δεύτερη, την έγκριση του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης, την προετοιμασία και την πραγματοποίηση της συγχώνευσης και την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την περίοδο από 01.01.2011 έως και την ημέρα έγκρισης της συγχώνευσης.

Πακέτο σε πέντε μέτωπα ετοιμάζουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες για τη Σύνοδο Κορυφής της προσεχούς Τετάρτης, προκειμένου να δοθεί μία συνολική λύση στην κρίση χρέους, σύμφωνα με τις δηλώσεις του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Χέρμαν βαν Ρομπάι, μετά τη σύνοδο των ηγετών των χωρών της Ευρωζώνης που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής.

Την πεποίθηση ότι η Ευρωζώνη βρίσκεται κοντά στην εξεύρεση μιας λύσης για το ελληνικό χρέος, εξέφρασαν Μέρκελ και Σαρκοζί από τις Βρυξέλλες, τονίζοντας ότι ζητούμενο είναι η συμφωνία με τον ιδιωτικό τομέα να είναι σε εθελοντική βάση. Γερμανικές πηγές δήλωσαν ότι οι τραπεζίτες συμφωνούν σε εθελοντικό «κούρεμα» έως και 40%, αλλά οι πολιτικές πιέσεις αφορούν σε μεγαλύτερο ποσοστό, της τάξεως του 50%. Γαλλικά «καρφιά» για χώρες που μπήκαν στην Ευρωζώνη ενώ «δεν ανταποκρίνονταν σε κανένα από τα κριτήρια που τότε ίσχυαν».

Τον οδικό χάρτη των αλλαγών στο τομέα της οικονομικής διακυβέρνησης αλλά και των «περιορισμένων αλλαγών» στα κείμενα των συνθηκών της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρουσίασαν την Κυριακή ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβούλιο, Χέρμαν βαν Ρομπάι, και ο πρόεδρος της Κομισιόν, Ζοζέ Μπαρόζο. Περαιτέρω αποφάσεις θα λάβουν οι ηγέτες τον Δεκέμβριο όταν θα έχει ολοκληρωθεί η σχετική προεργασία, εξήγησαν.

Την εικόνα ότι οι διαφορές τους τείνουν να γεφυρωθούν επιχείρησαν να δώσουν η Άνγκελα Μέρκελ και ο Νικολά Σαρκοζί από τις Βρυξέλλες. Βερολίνο και Παρίσι δηλώνουν ότι έχουν συνείδηση της ειδικής ευθύνης τους και «μιλούν την ίδια φωνή», ενώ εμφανίστηκαν αισιόδοξοι ότι την Τετάρτη θα υπάρξουν «κοινές, φιλόδοξες και βιώσιμες απαντήσεις» στην κρίση. Η Μέρκελ τόνισε εκ νέου ότι πρέπει να υπάρξει «εμβάθυνση» στα θέματα δημοσιονομικής πειθαρχίας στην Ευρωζώνη, πιθανότατα με αλλαγή των Συνθηκών, ενώ απηύθυνε μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση ότι «οι χώρες πρέπει να έχουν απόλυτη συνείδηση των δικών τους ευθυνών και των αποφάσεων που πρέπει να λάβουν».

Οι ευρωπαίοι ηγέτες πρόκειται να ανακοινώσουν την Κυριακή ότι ο πρόεδρος της ΕΕ Χέρμαν Βαν Ρομπάι θα είναι ο νέος πρόεδρος του Συμβουλίου της Ευρωζώνης, σύμφωνα με σχετικό έγγραφο που επικαλείται το AFP. Για το πρόσωπο του Ρομπάι είχαν εξαρχής συμφωνήσει οι μεγαλύτερες χώρες της ΕΕ, καθώς άλλωστε δεν υπήρχαν και άλλοι υποψήφιοι.

Την αναγκαιότητα «κουρέματος» του ελληνικού χρέους κατά 50% - 60% φέρεται να υπογράμμισε η Γερμανίδα καγκελάριος Αγκελα Μέρκελ κατά τη συνεδρίαση του ΕΛΚ το Σάββατο, όπως μεταδίδει η Deutsche Welle. Όπως είπε, η αξιολόγηση της τρόικας για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους κατέδειξε ότι οι αποφάσεις της 21ης Ιουλίου δεν είναι επαρκείς. Επιπλέον, ο επικεφαλής του Eurogroup Ζαν Κλοντ Γιούνκερ δήλωσε ότι οι τράπεζες θα πρέπει να δεχθούν βαρύτερες απώλειες, ωστόσο ο επικεφαλής του IIF Τσαρλς Νταλάρα ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει καμία συμφωνία για κάτι τέτοιο. Σε αυτό το πλαίσιο, έχουν ξεκινήσει ήδη οι σχετικές διαπραγματεύσεις.

Από το πρωί της Κυριακής άρχισε ο νέος γύρος διαβουλεύσεων μεταξύ των ηγετών της ΕΕ, προκειμένου η «προπαρασκευαστική» Σύνοδος Κορυφής να σχηματοποιήσει τη λύση για την αντιμετώπιση της κρίσης χρέους στην Ευρωζώνη, η οποία αναμένεται να λάβει την τελική έγκριση την Τετάρτη. Στο επίκεντρο ένα «κούρεμα» του ελληνικού χρέους της τάξης του 50%, η επανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών με «ένεση» περίπου 100 δισ. ευρώ και η μόχλευση του EFSF -με τη Γαλλία να επιμένει στην εμπλοκή της ΕΚΤ. Παράλληλα, στο προσκήνιο έρχεται η Ιταλία, στην οποία ασκούνται πιέσεις για να επιταχύνει τις μεταρρυθμίσεις, υπό το φόβο γενίκευσης της κρίσης.

Λίγες ώρες πριν από την έναρξη της «προπαρασκευαστικής» Σύνοδου Κορυφής της ΕΕ, σήμερα, Κυριακή, οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται σε εντατικούς ρυθμούς. Ο Γάλλος πρωθυπουργός Φρανσουά Φιγιόν δήλωσε πως η ΕΕ είναι έτοιμη να υιοθετήσει αποφασιστικά μέτρα για την επίλυση της κρίσης χρέους. Οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ κατέληξαν το Σάββατο σε συμφωνία για την επανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών με «ένεση» 100 δισ. ευρώ, που θα τεθεί υπό την έγκριση των ηγετών το απόγευμα της Κυριακής.

Πρόοδο στις ευρωπαϊκές συνομιλίες για την αντιμετώπιση της κρίσης διαπίστωσαν τόσο η Άνγκελα Μέρκελ όσο και ο Νικολά Σαρκοζί σε ξεχωριστές τους δηλώσεις, με την Γερμανίδα καγκελάριο να εκτιμά πως η -δεύτερη- Σύνοδος Κορυφής της Τετάρτης θα καταλήξει σε «φιλόδοξο απότελεσμα». Με τις πυρετώδεις διαβουλεύσεις να συνεχίζονται, η καγκελάριος αναγνώρισε μεν πως οι συζητήσεις είναι δύσκολες, αλλά υπογράμμισε πως Γερμανία και Γαλλία «έχουν κεντρικό ρόλο» σε αυτές. «Πρέπει να βρεθεί λύση, δεν υπάρχει άλλη επιλογή», τόνισε ο Γάλλος πρόεδρος.

Την ανάγκη άμεσης λήψης αποφάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την Ελλάδα υπογραμμίζει το ΔΝΤ σε έγγραφό του, το οποίο βρίσκεται ήδη στα χέρια των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης. Το Ταμείο εκφράζει σοβαρότατες αμφιβολίες για το κατά πόσο το ελληνικό χρέος είναι βιώσιμο και φέρεται να προτείνει «κούρεμα» ενδεχομένως και κατά 60%. Υπενθυμίζεται ότι το ΔΣ του ΔΝΤ δεν εγκρίνει ποτέ βοήθεια σε οποιαδήποτε χώρα, αν δεν είναι βέβαιο για τη βιωσιμότητα του χρέους.

Ιδιώτες πιστωτές και Ευρωζώνη δεν βρίσκονται «σε καμία περίπτωση κοντά σε συμφωνία» για μεγαλύτερο κούρεμα του ελληνικού χρέους, τονίζει κατηγορηματικά ο Τσαρλς Νταλάρα του Διεθνούς Χρηματοοικονομικού Ινστιτούτο διαψεύδοντας σχετικές αναφορές. Με τα σχέδια για μείωση του ελληνικού χρέους, η Ελλάδα «θα παρέμενε υπό ευρωπαϊκή κηδεμονία για χρόνια» υποστήριξε ο Νταλάρα.