Φορολογία

Νέες αρμοδιότητες και αναβαθμισμένες εξουσίες αναλαμβάνει ο Ευρωπαίος επίτροπος Όλι Ρεν, αρμόδιος για τις Οικονομικές και Νομισματικές Υποθέσεις, όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζοζέ Μπαρόζο. Η επέκταση των αρμοδιοτήτων του Όλι Ρεν προϊδεάζει για τη δημιουργία θέσης υπουργού Οικονομικών της Ευρωζώνης, την οποία ζητούν πολλοί Ευρωπαίοι ηγέτες.

Έσοδα ύψους 20-25 δισ. ευρώ σε βάθος 25ετιας για τη μείωση του χρέους μπορεί να εξασφαλίσει το Δημόσιο από το πρόγραμμα «Ήλιος» για την παραγωγή ηλιακής ενέργειας στην Ελλάδα και την εξαγωγή της στη Δυτική Ευρώπη, όπως δήλωσε την Πέμπτη ο υπουργός Περιβάλλοντος Γ. Παπακωνσταντίνου. Αναφορά για το «Ήλιος» υπάρχει στην απόφαση της Συνόδου Κορυφής ως μια απο τις πηγές για την εξασφάλιση επιπλέον εσόδων 15 δισ. ευρώ από τις αποκρατικοποιήσεις. Ποια είναι τα σχέδια για τη ΔΕΗ και τα τιμολόγια του ρεύματος.

Με μελανά χρώματα περιγράφουν οι Β.Κορκίδης της ΕΣΕΕ και ο Κ.Μίχαλος του ΕΒΕΑ τις εξελίξεις: «Το κούρεμα κατα 50%, αυτόματα σημαίνει και κούρεμα της εμπορικής δραστηριότητας, αφού πλέον λίγες επιχειρήσεις θα μπορούν να αγοράζουν με προέμβασμα ή πληρώνοντας μετρητοίς με την παραλαβή των παραγγελιών. Ακόμα και αυτές που σήμερα μπορούν να το κάνουν, είναι άγνωστο για πόσο καιρό θα μπορέσουν να αντέξουν σε μια τέτοια διαδικασία αγοράς και πώλησης εμπορευμάτων» σημειώνουν.

Η αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους έχει πυροδοτήσει έντονες συζητήσεις στην Ελλάδα και τις διεθνείς αγορές για το αν συνιστά «πιστωτικό γεγονός» και συνεπώς οδηγήσει σε ενεργοποίηση των ασφάλιστρων κινδύνου (CDS). Ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Διεθνούς Ένωσης Swaps και Παραγώγων (ISDA) και επικεφαλής της ISDA στην Ευρώπη, Γιώργος Χατζηνικολάου, δηλώνει στο in.gr ότι η Ένωση αναμένει τις λεπτομέρειες του προγράμματος που θα συμφωνηθεί και εν συνεχεία αν κάποιος κάτοχος CDS υποβάλει ερώτημα η αρμόδια επιτροπή θα λάβει τις αποφάσεις της.

Τη διαβεβαίωση ότι δεν θα υπάρξει θέμα ρευστότητας των ασφαλιστικών ταμείων εξαιτίας του «κουρέματος» των ομολόγων εξέφρασε ο υπουργός Εργασίας, Γ.Κουτρουμάνης. «Τα περισσότερα ομόλογα λήγουν μέχρι το 2025. Η χρηματοδότηση του ασφαλιστικού συστήματος μέχρι τότε θα απαιτήσει περί τα 600 δισ. ευρώ, οπότε μία απώλεια της τάξης ακόμη και των 12 δισ. ευρώ δεν θα είναι καθοριστική» είπε.

Θετικά αποτιμούν οι τράπεζες την τελική συμφωνία για το «κούρεμα» των ελληνικών ομολόγων. Εκφράζοντας την θέση του Διεθνούς Χρηματοοικονομικού Ινστιτούτου (IIF) ο πρόεδρος της Deutsche Bank Γιόζεφ Άκερμαν και επικεφαλής του IIF επιβεβαίωσε την Πέμπτη την πλήρη υποστήριξή του στην εθελοντική συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ των ηγετών της Ευρωζώνης και του IIF για το ελληνικό χρέος. Ο διευθύνων σύμβουλος του IIF Τσαρλς Νταλλάρα δήλωσε από την πλευρά του πως η εθελοντική και ουσιαστική απομείωση των ελληνικών ομολόγων που κατέχει ο ιδιωτικός τομέας, μαζί με την πρόσθετη ευρωπαϊκή συνδρομή, παρέχει μια ιστορική ευκαιρία για την Ελλάδα.

Την προσεχή Τετάρτη 9 Νοεμβρίου η προθεσμία για την δεύτερη δόση της έκτακτης εισφοράς και του τέλους επιτηδεύματος, αλλά και της δόσης που αντιστοιχεί στον φόρο εισοδήματος.

Ο Ιταλός πρωθυπουργός Σίλβιο Μπερλουσκόνι ζήτησε από τον Λορέντζο Μπίνι Σμάγκι, μέλος του διευθυντηρίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), να παραιτηθεί για να «μη δημιουργήσει ένα casus belli» με τη Γαλλία. Το πρόβλημα έγκειται στο γεγονός ότι με την διαδοχή στην κεφαλή της ΕΚΤ, όπου αναλαμβάνει από τον απερχόμενο Γάλλο Ζαν Κλοντ Τρισέ ο Ιταλός Μάριο Ντράγκι και παραμένοντας στη θέση του ο Σμάγκι, η Ιταλία έχει δύο θέσεις στην ΕΚΤ, ενώ η Γαλλία καμία.

Ράλι σημειώνει το Χρηματιστήριο την Πέμπτη, όπως και οι διεθνείς αγορές, στον απόηχο της συμφωνίας των ηγετών της Ευρωζώνης  για το σχέδιο αντιμετώπισης της κρίσης χρέους. Αν και υπάρχουν πολλά «θολά» σημεία στις αποφάσεις που θα διευκρινιστούν τις επόμενες εβδομάδες, οι επενδυτές υποδέχθηκαν με ανακούφιση την απόφαση των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων να οικοδομήσουν ένα «τείχος προστασίας» για το ευρώ και τις τράπεζες.

Μπορεί οι -πρώτες- αντιδράσεις των αγορών να είναι θετικές και οι δηλώσεις των Ευρωπαίων ηγετών να είναι σε πανηγυρικούς τόνους, ωστόσο θα πρέπει να περάσουν μερικές εβδομάδες και να διευκρινιστούν κρίσιμες «λεπτομέρειες» για το «κούρεμα» 50% του χρέους που κατέχουν ιδιώτες, την κεφαλαιακή στήριξη των τραπεζών και τον ρόλο του μηχανισμού ευρωστήριξης EFSF. Το νέο πρόγραμμα για την Ελλάδα θα είναι ύψους 100 + 30 δισ. ευρώ, ο EFSF «θωρακίζεται» με 1 τρισ. ευρώ, ενώ οι τράπεζες ενισχύονται με πρόσθετα κεφάλαια και εγγυήσεις ώστε να αποτραπούν φαινόμενα πανικού, κυρίως από την πλευρά των καταθετών.

Η απόφαση της Συνόδου Κορυφής για «κούρεμα» 50% των ελληνικών ομολόγων συνεπάγεται καθαρές απώλειες 100 δισ. ευρώ για τους δανειστές της χώρας μας και αντίστοιχη ελάφρυνση για το ελληνικό δημόσιο χρέος, το οποίο θα διαμορφωθεί στο 120% του ΑΕΠ το 2020. Ωστόσο, για την ελληνική οικονομία δεν επέρχεται μόνον μείωση του βάρους, καθώς από τις δευτερογενείς επιπτώσεις του κουρέματος γεννιούνται πρόσθετες υποχρεώσεις. Το in.gr επιχειρεί να αποτυπώσει με ψυχραιμία τις επιπτώσεις που θα έχει το «κούρεμα» του ελληνικού χρέους στα ελληνικά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Με τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής εξασφαλίζεται πως περαιτέρω πιστοληπτική υποβάθμιση της Ελλάδας δεν θα αποκόψει την χρηματοδότησή τους από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή από τον μηχανισμό έκτακτης παροχής ρευστότητας Emergency Liquidity Assistance (ELA). Στο κείμενο συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής αναφέρεται πως θα δοθούν στις ελληνικές τράπεζες πιστωτικές διασφαλίσεις προκειμένου να υποστηριχθεί η ποιότητα των εγγυήσεων των ελληνικών τραπεζών και να συνεχισθεί η πρόσβασή τους στις πράξεις παροχής ρευστότητας του Ευρωσυστήματος.

Το «κούρεμα» κατά 50% στα ελληνικά κρατικά ομόλογα που κατέχουν ιδιώτες μειώνει το συνολικό χρέος κατά 100 δισ. ευρώ σε ένα σύνολο 350 δισ. ευρώ, καθώς στο «κούρεμα» δεν συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα ομόλογα που έχει στην κατοχή της η ΕΚΤ (ονομαστικής αξίας 55-60 δισ. ευρώ) και τα δάνεια που έχουν δοθεί από τα κράτη της Ευρωζώνης και το ΔΝΤ (65 δισ. + τα 8 δισ. ευρώ της 6ης δόσης). Σε ό,τι αφορά την πρόβλεψη για μείωση στο 120% του ΑΕΠ έως το 2020 είναι ουσιαστικά στον «αέρα», καθώς δεν μπορεί να ξέρει ποια θα είναι η πορεία της ελληνικής οικονομίας τα επόμενα χρόνια.

«Η θέση μας είναι πάντα μια θέση ενότητας και συναίνεσης γιατί πρέπει να πορευτούμε ως τόπος και να ανορθώσουμε την πατρίδα μας», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Ευ. Βενιζέλος, κατά τη συνέντευξη Τύπου μετά την Σύνοδο Κορυφής, όπου αποφασίστηκε η μείωση κατά 50% του χρέους που κατέχουν ιδιώτες και ένα δεύτερο πακέτο βοήθειας προς την Ελλάδα.

Τη μόχλευση των κεφαλαίων του μηχανισμού ευρωστήριξης EFSF ώστε η «δύναμη πυρός» να ανέλθει στο 1 τρισ. ευρώ και να ενισχυθεί το «τείχος προστασίας» της Ευρωζώνης απέναντι στην κρίση χρέους, αποφάσισαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες στις Βρυξέλλες. Η μόχλευση θα γίνει με δύο τρόπους: Με την ασφάλιση τμήματος των εκδόσεων ομολόγων ή/και με τη δημιουργία ενός «επενδυτικού οχήματος ειδικού σκοπού» που θα δημιουργηθεί τις επόμενες εβδομάδας, με στόχο να προσελκύσει κεφάλαια από τρίτες πηγές, όπως το ΔΝΤ, τις ισχυρές αναδυόμενες οικονομίες και ιδιώτες επενδυτές.

«Το IIF συμφωνεί να συνεργαστεί με την Ελλάδα, τις αρχές της Ευρωζώνης και το ΔΝΤ για την ανάπτυξη μιας εθελοντικής και συγκεκριμένης συμφωνίας στη βάση μιας μείωσης 50% του ελληνικού χρέους που διατηρούν οι ιδιώτες επενδυτές», δήλωσε ο επικεφαλής του Διεθνούς Χρηματοοικονομικού Ινστιτούτου, Τσαρλς Νταλάρα, που εκπροσωπεί την πλευρά των τραπεζών στις διαπραγματεύσεις για την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους. Αυτό θα γίνει «με τη βοήθεια ενός επίσημου προγράμματος δέσμευσης του ιδιωτικού τομέα (PSI) ύψους 30 δισ. ευρώ», σημείωσε.

Σε συμφωνία με τους τραπεζίτες για «κούρεμα» 50% των ελληνικών ομολόγων κατάληξε το ολονύχτιο θρίλερ διαπραγματεύσεων μεταξύ του IIF και των ευρωπαίων ηγετών. Σύμφωνα με το κείμενο συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ, επετεύχθη η απομείωση του 50% του ελληνικού χρέους, οδηγώντας το σε συρρίκνωση στο 120% του ΑΕΠ έως το 2020. Επίσης, αποφασίστηκε νέο δάνειο προς την Ελλάδα από την ΕΕ, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ ύψους 100 δισ. ευρώ και επιπλέον 30 δισ. ευρώ που θα δοθούν από τις χώρες της Ευρωζώνης για το πρόγραμμα PSI. Παράλληλα, προβλέπεται ενίσχυση των μηχανισμών για την εποπτεία της εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων.

Ικανοποιημένη δήλωσε η επικεφαλής του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ για τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ. Έκανε λόγο για «πρόγραμμα που θα αντιμετωπίσει την κρίση στην περιοχή» και ως εκ τουτου τόνισε πως θα εισηγηθεί στο διοικητικό συμβούλιο του ΔΝΤ την εκταμίευση της 6ης δόσης για την Ελλάδα.

Μετά από μαραθώνιες συνομιλίες στις Βρυξέλλες, επήλθε συμφωνία με τους ιδιώτες πιστωτές για «κούρεμα» 50% του ελληνικού χρέους, που αντιστοιχεί σε ποσό ύψους 100 δισ. ευρώ. Κατά τις συνομιλίες παρουσιάστηκε εμπλοκή με αποτέλεσμα η κρίσιμη Σύνοδος Κορυφής να παραμένει μετέωρη έως τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης. Τις διαπραγματεύσεις με τους εκπροσώπους των τραπεζών ανέλαβαν απευθείας η Γερμανίδα καγκελάριος Ανγκελα Μέρκελ και ο Γάλλος πρόεδρος Νικολά Σαρκοζί.

Στα 30 δισ. ευρώ υπολογίζει, αρχικά, η Ευρωπαϊκη Αρχή Τραπεζών (EBA) τις ανάγκες των ελληνικών τραπεζών για ενίσχυση των κεφαλαίων τους με βάση τις αποφάσεις της Συνόδου των «27» για αύξηση του βασικού δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στο 9%. To ποσό καλύπτεται από το υπάρχον πλαίσιο, σύμφωνα με την Αρχή. Οι ανάγκες επανακεφαλαιοποίησης για συνολικό ευρωπαϊκό τραπεζικό τοπίο τοποθετούνται στα 106,4 δισ. ευρώ -με «βαρύτερα» συστήματα, μετά το ελληνικό, να είναι το ισπανικό, το ιταλικό και το γαλλικό.