Αναδιάρθρωση δανεισμού του Ομίλου J&P-ΑΒΑΞ

Σε αναδιάρθρωση του δανεισμού του Ομίλου προχώρησε η J&P-ΑΒΑΞ, μετατρέποντας σε μακροπρόθεσμη ομολογιακή μορφή το μεγαλύτερο μέρος των δανείων του.

Μετά την αναδιάρθρωση, ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου με σημείο αναφοράς την 30 Σεπεμβρίου 2014 διαμορφώνεται σε ομολογιακά δάνεια ύψους 446 εκατ. ευρώ και σε βραχυπρόθεσμα δάνεια ύψους 91 εκατ. ευρώ

Ειδικότερα, ο Όμιλος:

• αναχρηματοδότησε υφιστάμενο κοινοπρακτικό ομολογιακό δάνειο ύψους 238 εκατ. ευρώ
• εξέδωσε νέο κοινοπρακτικό ομολογιακό δάνειο ύψους 187 εκατ. ευρώ
• και διατηρεί ομολογιακά δάνεια της J&P-ΑΒΑΞ και των θυγατρικών της εταιρειών, συνολικού ύψους 21 εκατ. ευρώ

Το νέο ομολογιακό δάνειο ύψους 187 εκατ. ευρώ αναχρηματοδοτεί βραχυπρόθεσμα δάνεια ύψους 152 εκατ. ευρώ και μεσοπρόθεσμα δάνεια ύψους 35 εκατ. ευρώ της J&P-ΑΒΑΞ και θυγατρικών της εταιρειών.

Συντονιστής-Κύριος Διοργανωτής του νέου κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου είναι η Τράπεζα Πειραιώς, με συνδιοργανωτή την Alpha Bank.

Η αναδιάρθρωση του δανεισμού του Ομίλου μεταφέρει τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, καθώς τα νέα δάνεια λήγουν το 2018 / 2019 με συμβατική δυνατότητα επέκτασης της λήξης τους έως το 2020 / 2021, και απελευθερώνει σημαντική ρευστότητα για τη χρηματοδότηση του κεφαλαίου κίνησης νέων έργων.

Οι προγραμματισμένες πληρωμές των τοκοχρεωλυσίων των νέων ομολογιακών δανείων καλύπτονται από τις αναμενόμενες εισπράξεις μερισμάτων από το χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων του Ομίλου.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ