Πρόταση επαναγοράς ομολόγων της, ύψους 489 εκατ. ευρώ, από την Πειραιώς

Την υποβολή πρότασης επαναγοράς ομολόγων της έναντι μετρητών, ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς. Η πρόταση αφορά στους τίτλους μειωμένης εξασφάλισης και τους υβριδικούς τίτλους συνολικού ύψους 489 εκατ. ευρώ και αποσκοπεί «στην κεφαλαιακή θωράκιση της Τράπεζας και στην ενίσχυση της ποιότητας και της δομής των εποπτικών κεφαλαίων της».

Επίσης η διοίκηση της τράπεζας φέρεται να βρίσκεται σε συζητήσεις για την πώληση της θυγατρικής της στην Αίγυπτο.

Ειδικότερα, η τράπεζα υπέβαλε δημόσια πρόταση για την επαναγορά:

– Προνομιούχων εγγυημένης απόδοσης άνευ ψήφου, άνευ δικαιώματος σωρευτικού μερίσματος τίτλων, συνολικής εναπομένουσας ονοματικής αξίας 158,64 εκατ. ευρώ, καταβάλλοντας τίμημα ύψους 37% επί της ονομαστικής τους τιμής

– Τίτλων μειωμένης εξασφάλισης (Lower Tier 2), εναπομένουσας ονομαστικής αξίας 330,17 εκατ. ευρώ, στο 40% αυτής

Στόχος της τράπεζας είναι να έχει ολοκληρώσει την επαναγορά των παραπάνω τίτλων έως και τις 14 Μαρτίου, για την ενίσχυση των δεικτών κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων (Core Tier 1), ο οποίος θα μειωθεί μετά την εφαρμογή του PSI+ και τη διενέργεια προβλέψεων για τα επισφαλή δάνεια προς το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.

Η ανακοίνωση της Πειραιώς

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της τράπεζας, «η Tράπεζα Πειραιώς ανακοινώνει την Πρόταση Επαναγοράς Ομολόγων της έναντι μετρητών. Η πρόταση αφορά στους τίτλους μειωμένης εξασφάλισης και τους υβριδικούς τίτλους συνολικού ύψους 489 εκατ. ευρώ.

» Η Barclays Bank Plc και η Morgan Stanley ενεργούν ως διαχειριστές της πρότασης.

» Η πρόταση αποσκοπεί στην κεφαλαιακή θωράκιση της Τράπεζας και στην ενίσχυση της ποιότητας και της δομής των εποπτικών κεφαλαίων της, με την αύξηση των Κύριων Στοιχείων των Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier 1 capital) της Τράπεζας Πειραιώς έως και το επίπεδο των 70 μ.β. (προ φόρων).

» Οι επενδυτές, στους οποίους παρέχεται η δυνατότητα ρευστοποίησης των θέσεών τους σε τιμές σημαντικά αυξημένες έναντι της δευτερογενούς αγοράς, μπορούν να απευθυνθούν για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.piraeusbank.gr».

Πώληση της θυγατρικής στην Αίγυπτο

Όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ), σύμφωνα με δημοσίευμα της τουρκικής εφημερίδας «Μιλιέτ», ενδιαφέρον για την Piraeus Bank Egypt έχει εκφράσει η τουρκική «Is Bankasi».

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η «Is Bankasi» για το λόγο αυτό «έχει ήδη έλθει σε επαφή με τους Αδελφούς Μουσουλμάνους που είναι κυρίαρχοι στην Αίγυπτο».

Η τουρκική εφημερίδα σημειώνει ότι η τουρκική τράπεζα στις 25 Ιουνίου 2010 είχε ανοίξει αντιπροσωπεία στο Κάιρο και ότι τον Δεκέμβριο του 2010 είχε αγοράσει την «Bank Sofia» στη Ρωσία.

Τα καθαρά κέρδη της για το 2011 ανήλθαν στα 2,7 δισ. λίρες (περίπου 1,15 δισ. ευρώ).

Ο πρόεδρός της Αντνάν Μπαλί, πριν από λίγες ημέρες είχε δηλώσει πως το περιοδικό «The Banker» έχει κατατάξει την τράπεζα στην εκατοστή θέση στον κατάλογο των 1.000 μεγαλύτερων τραπεζών στον κόσμο στη βάση κεφαλαίου και πρώτη μεταξύ των τραπεζών της Τουρκίας.

Σημειώνεται ότι η Piraeus Bank Egypt έχει ενεργητικό ύψους 1 δισ. ευρώ και διαθέτει δίκτυο 49 καταστημάτων.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ