Μια ταινία καθαρά για σινεφίλ. Σε σκηνοθεσία του Αλεχάντρο Αμεναμπάρ και πρωταγωνιστές τους: Πενέλοπε Κρουζ (η μούσα του Αλμοδόβαρ) και ο Εντουάρντο Νοριέγκα.
Διάρκεια: 117′
Παραγωγή: Ισπανίας
Παίζουν: Πενέλοπε Κρουζ, Εντουάρντο Νοριέγκα, Τσέτε Λέρα, Φέλε Μαρτίνεζ
Σκηνοθέτης: Αλεχάντρο Αμεναμπάρ
Σενάριο: Αλεχάντρο Αμενάμπαρ, Ματέο Χιλ

Ο Σίζαρ είναι ένας πλούσιος νέος με μεγάλη επιτυχία στις γυναίκες. Προσπαθεί να ξεφορτωθεί την τελευταία του σχέση, την Νουρία, η οποία εξακολουθεί να είναι παράφορα ερωτευμένη μαζί του.
Κάποια μέρα, ο φίλος του Πελάγιο, του παρουσιάζει το νέο του φλερτ, την Σοφία την οποία αμέσως ερωτεύεται. Η Νουρία εμφανίζεται μπροστά του και προσφέρεται να τον πάει σπίτι με το αυτοκίνητο όμως προτιμάει να συντριβούν μαζί, ρίχνοντας το αυτοκίνητο σ’ έναν τοίχο. Εκείνη χάνει τη ζωή της κι ο Σίζαρ την ομορφιά του.
Το πρόσωπό του παραμορφώνεται εντελώς κι οι γιατροί δεν φαίνεται να μπορούν να βοηθήσουν…