ομολόγων

Υποχωρούν στις αγορές τα γερμανικά ομόλογα μέσα στο θετικό κλίμα στα ξένα χρηματιστήρια εν όψει της συνεδρίασης της ΕΚΤ και του ελληνικού PSI. Χαμηλότερα τα spread των ιταλικών ομολόγων, ενισχυμένο το ευρώ και οι τιμές πετρελαίου και χρυσού.

Την εγκυρότητα της διαδικασίας σύγκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) και ως εκ τούτου και της ληφθείσας απόφασης για τη συμμετοχή του Ταμείου στην εθελοντική ανταλλαγή ομολόγων (PSI) αμφισβητεί η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ) με επιστολή που έστειλε στον υπουργό Εργασίας Γ.Κουτρουμάνη. Η ΓΣΕΒΕΕ επισημαίνει ότι διαφωνεί με το «κούρεμα» χωρίς να υπάρχει εξασφάλιση για ισοδύναμα μέτρα αποκατάστασης της μείωσης των αποθεματικών του.

Η Τράπεζα Πειραιώς θα συμμετέχει στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων. Σε σχετική ανακοίνωση η τράπεζα αναφέρει ότι: «Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση της 07.03.2012 αποφάσισε ομόφωνα τη συμμετοχή της Τράπεζας στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου και λοιπών επιλέξιμων τίτλων του ν. 4046/2012 (PSI+)». Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ

Τους τελικούς όρους για τις τρεις σειρές ομολόγων του EFSF που θα χρησιμοποιηθούν ως αντάλλαγμα για το PSI, ανακοίνωσε την Τετάρτη η κυβέρνηση.

Μία ημέρα πριν τη λήξη της προθεσμίας που έχουν οι ιδιώτες κάτοχοι ομολόγων υπό ελληνικό δίκαιο, συνολικού ύψους 177 δισ. ευρώ, για να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων, εντείνεται η αισιοδοξία ότι το ποσοστό συμμετοχής στο PSI θα ξεπεράσει τελικώς το 75% με 80%. Τα μέλη του IIF που έχουν ανταποκριθεί θετικά, διακρατούν χρέος 84 δισ. ευρώ, στο πρόγραμμα θα ενταχθούν τα ομόλογα 19 δισ. ευρώ περίπου που διαχειρίζεται η ΤτΕ για λογαριασμό ασφαλιστικών ταμείων, καθώς και ομόλογα που διαχειρίζονται απευθείας τα Ταμεία. Την ίδια ώρα, η πλειονότητα των παραγόντων της αγοράς σχεδόν προεξοφλεί την ενεργοποίηση της ρήτρας συλλογικής δράσης.

Το «κούρεμα» του χρέους κατά 53,5% δεν πλήττει μόνο τις μεγάλες τράπεζες και τους θεσμικούς επενδυτές, αλλά και χιλιάδες Έλληνες ιδιώτες αποταμιευτές που εμπιστεύθηκαν το κράτος και αγόρασαν ελληνικά ομόλογα, καθώς από τη διαδικασία του PSI δεν εξαιρούνται ούτε τα φυσικά πρόσωπα. Οι ιδιώτες αποταμιευτές έχουν ήδη δημιουργήσει έναν Σύλλογο και αυτή την περίοδο είναι σε επαφές με δικηγορικά γραφεία, προκειμένου να βρουν τον καλύτερο τρόπο για να προασπίσουν τα συμφέροντα τους.

Τα ομόλογα ύψους 18-19 δισ. ευρώ που διαχειρίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος για λογαριασμό ασφαλιστικών ταμείων θα ενταχθούν στο PSI, ανέφεραν πηγές με γνώση του θέματος. Από την πλευρά της κυβέρνησης αυξάνονται οι πιέσεις στα Ταμεία -πέντε προς το παρόν- που αρνήθηκαν τη συμμετοχή τους στο PSI με τον υπουργό Οικονομικών Ευ.Βενιζέλο να κατηγορεί τις διοικήσεις τους ότι «παίρνουν στο λαιμό τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους». Την ίδια στιγμή στο πλευρό των «ανυπάκουων» Ταμείων τάσσονται Αριστερά και Σωματεία. Στη λίστα των διαφωνούντων αναμένεται σύμφωνα με πληροφορίες να προστεθεί και το ΤΕΑΔΥ.

Τα μέλη της Επιτροπής Ιδιωτών Πιστωτών-Επενδυτών του IIF που έχουν ανταποκριθεί θετικά στην πρόσκληση για το PSI διακρατούν χρέος συνολικού ύψους 84 δισ. ευρώ, όπως ανακοίνωσε το Ινστιτούτο την Τετάρτη. Eάν στο ποσό αυτό προστεθούν και τα ομόλογα ελληνικών φορέων, όπως τα Ταμεία, το ποσοστό συμμετοχής ξεπερνά το 50% και σε απόλυτα μεγέθη το ποσό διαμορφώνονται σε 104,7 δισ. ευρώ, από 206 συνολικά που αφορά η διαδικασία του PSI. 

Με πηχυαίο τίτλο, όπως συνήθως, ανακοίνωσε η γερμανική Bild πως δεν πρόκειται να συμμετάσχει στο PSI και κούρεμα στα ελληνικά ομόλογα που κατέχει -έστω και εάν η ονομαστική τους αξία είναι μόλις 10.000 ευρώ. Η γερμανική εφημερίδα είχε αγοράσει τα ομόλογα πριν από τρεις μήνες για 4.815 ευρώ.

Τη βεβαιότητα ότι η Ελλάδα θα πετύχει το στόχο της με την ανταλλαγή των ομολόγων και θα δώσει έμπρακτη απάντηση στις Κασσάνδρες που προσπαθούν να ακυρώσουν κάθε λύση για την Ελλάδα και την Ευρωζώνη εξέφρασε, μιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθμό την Τετάρτη, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομικών Ευ.Βενιζέλος. Παράλληλα, επέκρινε τις διοικήσεις των Ταμείων που αρνούνται να συμμετάσχουν στο PSΙ, λέγοντας πως χωρίς την ανταλλαγή των ομολόγων δεν θα υπάρχει καθόλου σύνταξη.

Νέα συγκέντρωση έξω από το ΤΕΑΔΥ προγραμματίζει η ΑΔΕΔΥ σήμερα, Τετάρτη, με στόχο να μπλοκάρει την απόφαση για συμμετοχή ή όχι στο «κούρεμα» των ομολόγων που κατέχει το Ταμείο. Την Τρίτη, η ΑΔΕΔΥ πραγματοποίησε έφοδο την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η συνεδρίαση του ΔΣ του ΤΕΑΔΥ, με αποτέλεσμα να μην ληφθεί απόφαση. Παράλληλα, συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιούν οι αστυνομικοί έξω από το δικό τους ταμείο.

Την απειλή της χρεοκοπίας αν αποτύχει το PSI, καθώς και την προειδοποίηση προς όσους επιθυμούν να εξαιρεθούν από το κούρεμα ότι δεν θα πάρουν ούτε ένα ευρώ για τα ελληνικά ομόλογα που κατέχουν επιστρατεύει η ελληνική κυβέρνηση, στην τελική ευθεία για τη συμμετοχή στην ανταλλαγή ομολόγων. Το υπουργείο Οικονομικών τονίζει ότι «αυτή είναι η καλύτερη προσφορά» που μπορούν να πάρουν οι ομολογιούχοι και πως άλλη δεν θα υπάρξει. Οι εκτιμήσεις συγκλίνουν πως η διαδικασία θα ολοκληρωθεί επιτυχώς. Εθελοντική συμμετοχή έχουν δηλώσει όλες οι ελληνικές τράπεζες και τα περισσότερα ασφαλιστικά ταμεία. Στο «κούρεμα» και οι εγγυήσεις 6,9 δισ. για δάνεια σε ΔΕΚΟ. Αρνούνται τα φυσικά πρόσωπα.

Πέντε ασφαλιστικά ταμεία δεν αποδέχθηκαν την πρόταση για την απομείωση των  ομολόγων που κατέχουν και συγκεκριμένα το Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων, στο οποίο ασφαλίζονται νομικοί και υγειονομικοί υπάλληλοι, το Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα, το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα, το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας των Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας. Θετικά απάντησαν τα ΔΣ επτά Ταμείων, μεταξύ των οποίων το ΙΚΑ, ο ΟΓΑ και ο ΟΠΑΔ, ενώ οι διοικήσεις του ΟΑΕΕ και του ΤΕΑΔΥ θα αποφασίσουν την Τετάρτη.

Την αισιοδοξία του ότι το PSI θα έχει υψηλό ποσοστό συμμετοχής και το πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων θα έχει επιτυχή κατάληξη, εξέφρασε σε συνέντευξή του στο in.gr την Τρίτη ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής του Διεθνούς Χρηματοοικονομικού Ινστιτούτου (IIF) Χανγκ Τραν. Ο κ. Τραν τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι «είμαστε ανακουφισμένοι και ικανοποιημένοι που όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές κατέληξαν σε μία κοινή κατανόηση» για το πρόγραμμα, ενώ υπογράμμισε ότι η εξαίρεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας «θέτει ένα πολύ κακό προηγούμενο για τις αγορές».

Εξαίρεση των ομολόγων που κατέχει, από το πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων (PSI) ζητά το Πολυτεχνείο, με επιστολή του πρύτανη Σ.Σιμόπουλου, προς τον υπουργό Οικονομικών Ευ.Βενιζέλο. Τυχόν συμμετοχή στο PSI, επισημαίνει ο πρύτανης, θα οδηγήσει το ίδρυμα σε απώλειες δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, με δραματικές συνέπειες στη λειτουργία του ειδικού λογαριασμού, δηλαδή στην αδυναμία του να διασφαλίσει την απρόσκοπτη εκτέλεση των εξωτερικώς χρηματοδοτούμενων έργων, σε κάποια από τα οποία συμμετέχουν η ΕΕ ή ιδιωτικοί φορείς.

Το πρόγραμμα βοήθειας προς την Ελλάδα δεν προβλέπει την καταβολή πληρωμών στους ιδιώτες πιστωτές που δεν θα συμμετάσχουν στο PSI, τόνισε ο επικεφαλής του οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους Πέτρος Χριστοδούλου, σε συνάντηση που είχε στη Φρνακφούρτη με εκπροσώπους γερμανικών τραπεζών. Η δημόσια προσφορά για το PSI λήγει στις 10 το βράδυ της ερχόμενης Πέμπτης 8 Μαρτίου.

Όλες οι ελληνικές τράπεζες αναμένεται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων του δημοσίου (PSI), είπαν εγχώριοι τραπεζίτες στο Reuters την Τρίτη. «Περιμένω ότι όλες οι ελληνικές τράπεζες θα συμμετάσχουν στο PSI. Έχουμε περίπου 40 δισ. ευρώ κρατικών ομολόγων», είπε κορυφαίος Έλληνας τραπεζίτης στο πρακτορείο. Είναι προς το συμφέρον όλων των κατόχων ομολόγων να μπουν στο PSI, δήλωσε από την πλευρά του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παντελής Καψής.

Διακόπηκε προσωρινά η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του ΤΕΑΔΥ για συμμετοχή στο PSI, μετά από «έφοδο» συγκεντρωμένων της ΑΔΕΔΥ που διαμαρτύρονται ζητώντας εξαίρεση των ομολόγων των Ταμείων από το «κούρεμα». Τελικά η συνεδρίαση του ΤΕΑΔΥ αναβλήθηκε για αύριο, Τετάρτη, με την ΑΔΕΔΥ να καταγγέλλει για «πραξικοπηματική συμπεριφορά» τον πρόεδρο του Ταμείου, ο οποίος «αφού διαπίστωσε ότι η πλειοψηφία των παρόντων μελών ήταν αντίθετη με το «κούρεμα» των ομολόγων, ανέβαλε τη συνεδρίαση του ΔΣ». Σήμερα, Τρίτη, αναμένονται οι αποφάσεις και από τα άλλα Ταμεία σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή τους στο PSI.

Παράσταση διαμαρτυρίας μπροστά στα γραφεία του Τ.Ε.Α.Δ.Υ. (Όθωνος 10-Αθήνα) έχει προγραμματίσει για τις 13:30 το μεσημέρι η ΑΔΕΔΥ, με βασικό αίτημα να εξαιρεθούν από το PSI τα ομόλογα των ασφαλιστικών ταμείων.

Δηλώσεις συμμετοχής στο «κούρεμα» των ομολόγων άρχισαν τη Δευτέρα από μεγάλους πιστωτές της χώρας, καθώς κορυφώνεται η μάχη του PSI, από την οποία εξαρτάται αν θα προχωρήσει ομαλά η εφαρμογή του νέου προγράμματος βοήθειας των 130 δισ. ευρώ. Ωστόσο, αντιδράσεις σημειώνονται από ασφαλιστικά ταμεία αλλά και φυσικά πρόσωπα, κατόχους ομολόγων, λόγω της απροθυμίας να υποστούν κούρεμα 53,5% στην ονομαστική αξία των τίτλων τους.

Σε ποσοστό 53,5% θα απομειωθεί το ονομαστικό κεφάλαιο των ελληνικών κρατικων ομολόγων που κατέχουν τα ασφαλιστικά ταμεία, καθώς όπως είναι γνωστό δεν εξαιρούνται από το PSI, με τις απώλειες να υπολογίζονται στα 10 δισ. ευρώ περίπου. Το θέμα τέθηκε κατά τη διάρκεια ευρείας σύσκεψης, που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα υπό τον υπουργό Οικονομικών Ευ. Βενιζέλο και τη συμμετοχή του υπουργού Εργασίας Γ. Κουτρουμάνη με τις διοικήσεις όλων των Ταμείων και στην οποία εξετάστηκαν το σύνολο των λεπτομερειών και τεχνικά θέματα που αφορούν το «κούρεμα» των ομολόγων.

Τη ριζική διαφωνία της με το κούρεμα των ομολόγων των ασφαλιστικών ταμείων εκφράζει η ΑΔΕΔΥ και ζητά την εξαίρεσή τους, διαφορετικά προειδοποιεί με προσφυγές και κινητοποιήσεις. «Η ΑΔΕΔΥ θα πάρει κάθε μέτρο για να αποτρέψει τη νέα ληστεία σε βάρος των Ταμείων» τονίζει, καταγγέλλοντας κυβέρνηση και τρόικα ότι όχι μόνο δεν εξαίρεσαν τα Ταμεία από το PSI, αλλά «αντίθετα αρνούνται να καλύψουν κάθε νέα απώλεια των Ταμείων τη στιγμή που χαρίζουν και πάλι απλόχερα δεκάδες δισ. στις Τράπεζες». Την ίδια στιγμή ερώτηση για την «ανεξήγητη εξαίρεση» κάποιων ομολόγων από το κούρεμα προς όφελος τραπεζών, επιλογή που θα στοιχίσει στο Δημόσιο 4 δισ. ευρώ, καταθέτει ο Δημ.Παπαδημούλης του ΣΥΡΙΖΑ.

Τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής (τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες) του Διεθνούς Χρηματοπιστωτικού Ινστιτούτου (IIF) θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ανταλλαγής ελληνικού χρέους (PSI), όπως ανακοίνωσε το IIF την Δευτέρα. Στην επιτροπή συμμετέχουν μεταξύ άλλων οι Εθνική Τράπεζα, Alpha Bank, Eurobank, BNP Baribas, Deutsche Bank, Allianz και Greylock Capital Management. Εντωμεταξύ στο πλαίσιο των ενισχυτικών κινήσεών του για την προώθηση του PSI, το IIF προτίθεται να εκδώσει αργότερα ανακοίνωση με την οποία θα παροτρύνει τους ιδιώτες κατόχους ελληνικών ομολόγων να συμμετάσχουν.

Με το επιχείρημα ότι η ΕΚΤ αντιλαμβάνεται το PSI «ως μέρος μιας πολύ δυναμικής διαδικασίας, η οποία περιπλέκεται με μια πληθώρα άλλων θεμάτων που αφορούν τη λύση της κρίσης χρέους της Ελλάδας», ο Μ.Ντράγκι, αρνείται να απαντήσει τώρα, σε ερώτηση του Ν.Χουντή, για το κούρεμα των ελληνικών ομολόγων που κατέχει η ΕΚΤ σε ύψος ανάλογο των ιδιωτών επενδυτών. Για ασυνήθιστη για τις ευρωπαϊκές διαδικασίες κοινοβουλευτικού ελέγχου, απάντηση, μιλά ο κ. Χουντής που τονίζει ότι η στάση αυτή της ΕΚΤ δημιουργεί επιπλέον προβλήματα στην υλοποίηση του PSI.

Να πάρουν μέρος στο πρόγραμμα ανταλλαγής των ελληνικών ομολόγων με το χρέος που διακρατούν προτίθενται οι περισσότερες γερμανικές τράπεζες, σύμφωνα με πηγές στα ιδρύματα που επικαλείται το Reuters. Στο PSI πρόκειται να συμμετάσχει και η BNP Paribas, η μεγαλύτερη γαλλική τράπεζα ανά κεφαλαιοποίηση, σύμφωνα με εκπρόσωπό της.