ομολόγων

Οι αποδόσεις των ομολόγων του ελληνικού δημοσίου υποχώρησαν σε χαμηλό επίπεδο 12μήνου, μετά τη συμφωνία που επιτεύχθηκε τη νύχτα μεταξύ της κυβέρνησης και των δανειστών της, αναφέρει δημοσίευμα των Financial Times.

Κεφαλαιακό όφελος 1,01 δισ. ευρώ πέτυχε η Alpha Bank μέσω της προσφοράς ανταλλαγής ομολόγων που ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία. Με τον τρόπο αυτό η Alpha Bank καλύπτει το 40% της αύξησης κεφαλαίου στην οποία πρέπει να προχωρήσει για την κάλυψη των συνολικών κεφαλαιακών αναγκών που προέκυψαν από τα stress tests της ΕΚΤ.

Κεφαλαιακό όφελος 690 εκατ. ευρώ εξασφάλισε η Εθνική Τράπεζα μέσω της δημόσιας πρότασης ανταλλαγής ομολόγων της, η περίοδος άσκησης της οποίας έληξε την Τετάρτη.

H Τράπεζα Πειραιώς γνωστοποίησε ότι επενδυτές που διακρατούν ομόλογα ύψους περίπου 600 εκατ. ευρώ αποδέχθηκαν την προσφορά για ανταλλαγή τους με μετρητά ή μετοχές βοηθώντας τον Όμιλο να καλύψει το κεφαλαιακό κενό που κατέδειξε η ΕΚΤ. Η εξέλιξη μειώνει στα 1,6 δισ. ευρώ το ποσό που απαιτείται για να καλυφθεί το κενό που προκύπτει με βάση το βασικό σενάριο της ΕΚΤ, ενώ το βιβλίο προσφορών γαι την αύξηση κεφαλαίου έχει ανοίξει.

Η Εθνική Τράπεζα υπέβαλε προσφορά για την ανταλλαγή ομολόγων με μετοχές στα πλαίσια της κάλυψης του κεφαλαιακού κενού, ύψους 4,6 δισ. ευρώ, που αποκάλυψαν τα τεστ αντοχής της ΕΚΤ με βάση το δυσμενές σενάριο.

Oι αποδόσεις των ισπανικών και ιταλικών ομολόγων μειώθηκαν κοντά σε χαμηλό επίπεδο 6μήνου, εν μέσω προσδοκιών για πρόσθετα μέτρα νομισματικής στήριξης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) που θα ενισχύσουν κυρίως τους τίτλους με χαμηλότερο αξιόχρεο.

Το Ευρωσύστημα ξεκίνησε σήμερα, Τετάρτη, τον δεύτερο κύκλο αγορών ομολόγων του κυπριακού δημοσίου στο πλαίσιο της εφαρμογής του Προγράμματος Αγορών Στοιχείων Ενεργητικού του Δημόσιου Τομέα στις δευτερογενείς αγορές της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), το οποίο εφαρμόζεται από τον Μάρτιο του 2015.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανέστειλε την αγορά τιτλοποιημένων δανείων που βασίζονται σε στοιχεία ενεργητικού της Volkswagen, καθώς εξετάζει τις οικονομικές συνέπειες του σκανδάλου που έχει πλήξει τη μεγαλύτερη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία, αναφέρει δημοσίευμα των Financial Times.

Τα κέρδη που είχαν πρόσφατα οι κάτοχοι ελληνικών ομολόγων πιθανόν να είναι πιο ήπια εφεξής, καθώς ο δρόμος προς τη βιώσιμη ανάκαμψη της αγοράς παραμένει δύσκολος, σύμφωνα με δηλώσεις διαχειριστών επενδυτικών ταμείων στο Bloomberg. Η διαδικασία ένταξης των ομολόγων του ελληνικού δημοσίου στο πρόγραμμα αγορών της ΕΚΤ θα πάρει χρόνο, λένε, καθώς υπάρχουν αρκετά εμπόδια, ενώ η νέα κυβέρνηση πιθανόν να μη μπορέσει να εφαρμόσει όλα τα συμφωνηθέντα μέτρα.

Την επιτυχή ολοκλήρωση της πρώτης αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος έθεσε ως προϋπόθεση για την επαναφορά της εξαίρεσης για την αποδοχή των ελληνικών ομολόγων ως ενέχυρων ο πρόεδρος της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι.

Στους φόβους επενδυτών και αξιωματούχων ότι οι γερμανικές θέσεις για αλλαγές στις κρατικές διασώσεις και ειδικά στις αναδιαρθρώσεις χρεών χωρών που αιτούνται στήριξης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (ESM), συνδυαζόμενες με το νέο περιβάλλον αυξημένων επιτοκίων θα οδηγήσουν σε μια νέα «Ντοβίλ», αναφέρεται δημοσίευμα του δικτύου CNBC.

Οι επιπτώσεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές από τις εξελίξεις στην Ελλάδα στα τέλη Ιουνίου και τις αρχές Ιουλίου ήταν σχετικά ήπιες, σε αντίθεση με τις επιπτώσεις που είχαν οι εξελίξεις στην Κίνα τον Αύγουστο, σύμφωνα με το μηνιαίο δελτίο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ).

Περισσότεροι από δύο στους τρεις οικονομολόγους, που ρωτήθηκαν από το πρακτορείο Bloomberg, προβλέπουν ότι η ΕΚΤ θα αυξήσει ή θα επεκτείνει χρονικά το πρόγραμμα αγορών ομολόγων, ύψους 1,14 τρισ. ευρώ, με το σύνολό τους σχεδόν να θεωρεί ότι αυτό θα γίνει στο επόμενο 9μηνο.

Η αναμενόμενη αλλαγή νομισματικής πολιτικής το επόμενο διάστημα από την επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) Τζάνετ Γέλεν διεύρυνε και την ψαλίδα μεταξύ των επιτοκίων των γερμανικών κρατικών ομολόγων και των αντίστοιχων αμερικανικών.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πιθανόν να παρατείνει το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων έως και για δύο ακόμα τρίμηνα, μέχρι και το πρώτο τρίμηνο του 2017, και να αγοράσει επιπλέον 360 δισ. ευρώ ομολόγων, καθώς προσπαθεί να ενισχύσει τον πληθωρισμό, εκτιμά η Goldman Sachs.

Οι επερχόμενες εκλογές στην Ισπανία επηρεάζουν το κλίμα στις διεθνείς αγορές για το κρατικό χρέος της χώρας και επισκιάζουν ακόμη και το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Στην υπόθεση των δύο αμερικανικών funds -Apax και Texas Pacific Group- που μέσω δομημένων ομολόγων άδειασαν τα ταμεία της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας ΤΙΜ το 2006 αναφέρεται χθεσινό δημοσίευμα των New York Times.

Έντονες ανοδικές τάσεις επικράτησαν στη συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, εν μέσω ανοδικού κλίματος στις ευρωπαϊκές αγορές στον απόηχο των δηλώσεων Ντράγκι για επέκταση του προγράμματος αγοράς κρατικών ομολόγων από την ΕΚΤ, εάν χρειαστεί. O Γενικός Δείκτης έκλεισε στα υψηλότερα επίπεδα της συνεδρίασης στις 649,05 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 3,61%.

Τις προϋποθέσεις ώστε να μπορέσουν και τα ελληνικά ομόλογα να περιληφθούν στο πρόγραμμα αγοράς ομολόγων (QE) ανέπτυξε ο Μάριο Ντράγκι στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου. Παράλληλα, επανέλαβε ότι η ΕΚΤ επέμεινε στην εξαίρεση των ελλήνων καταθετών από ενδεχόμενο bail in.

Ομοσπονδιακό εφετείο στο Μανχάταν αποφάσισε ότι δεν μπορεί να γίνει κατάσχεση των χρημάτων της κεντρικής τράπεζας της Αργεντινής (BCRA), που τηρούνται στη Νέα Υόρκη, από τους κατόχους ομολόγων της που δεν έχουν αποπληρωθεί, μεταδίδει το πρακτορείο Bloomberg.

Σε πωλήσεις αμερικανικών ομολόγων φέρεται να προχωρά η Κίνα προκειμένου να σταθεροποιήσει τη συναλλαγματική ισοτιμία μετά την υποτίμηση του γουάν. Η υποτίμηση του γουάν έναντι του δολαρίου από τις 10 Αυγούστου διαμορφώνεται στο 4,7%.

Κατά 58 μονάδες βάσης (0,58 της ποσοστιαίας μονάδας) στο 8,97%, που είναι το χαμηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο, μειώθηκε τη Δευτέρα η απόδοση των ελληνικών 10ετών ομολόγων, σύμφωνα με το Bloomberg.

Σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg, τα κρατικά ομόλογα που έχουν αποκτήσει η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed), η Τράπεζα της Αγγλίας και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναλογούν περίπου στο 20% του ΑΕΠ των χωρών τους. Μόνο η Fed έχει στο χαρτοφυλάκιό της ομόλογα αξίας 4,49 τρισ. δολαρίων από 810 δισ. δολάρια που είχε το 2005.

Στο 11,79% κινείται σήμερα Τετάρτη η απόδοση του 10ετούς ελληνικού ομολόγου. Οι αποδόσεις σε όλες τις διάρκειες του ελληνικού χρέους υποχωρούν εν μέσω προσδοκιών για συμφωνία πριν τις 20 Αυγούστου.

Σταθεροποιητικά κινούνται σήμερα Δευτέρα οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων, παρά την κάθετη πτώση των τιμών των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.