κεφαλαίου

Πτωτικές τάσεις επικρατούν και τη Μ.Τρίτη, για ένατη συνεχή ημέρα, στη συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, εν μέσω αρνητικής ψυχολογίας στην Ευρώπη, με το επενδυτικό ενδιαφέρον να επικεντρώνεται στις τράπεζες, ενόψει των αυξήσεων κεφαλαίου της Εθνικής και της Eurobank. Με κύρια χαρακτηριστικά της συνεδρίασης την μεταβλητότητα και τον υψηλό τζίρο, η αγορά δίνει μάχη να κρατήσει τις 1.200 μονάδες.

Συνεδριάζει τη Μεγάλη Τρίτη το ΔΣ της Εθνικής Τράπεζας, προκειμένου να αποφασίσει τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων για τις 10 Μαΐου, προκειμένου να ληφθούν οι αποφάσεις για την ΑΜΚ. Ανάδοχοι στη διαδικασία θα είναι η Goldman Sachs και η Morgan Stanley.

Σε μεγάλη αύξηση κεφαλαίου προχωρά, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η Εθνική Τράπεζα, η οποία σε συνδυασμό με τις λοιπές ενέργειες εσωτερικής δημιουργίας κεφαλαίου, θα επιτρέψει την πλήρη κάλυψη των αναγκών που προέκυψαν από τα stress test, την αποπληρωμή των προνομιούχων μετοχών του δημοσίου και την δημιουργία ενός «μαξιλαριού» διά παν ενδεχόμενο.

Σε αύξηση κεφαλαίου 2,863 δισ. ευρώ θα προχωρήσει η Eurobank, σύμφωνα με την απόφαση που έλαβε το πρωί του Σαββάτου η γενική συνέλευση των μετόχων της.

Συνολικά κεφάλαια ύψους 1,75 δισ. ευρώ συγκέντρωσε, μέσω της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, η Τράπεζα Πειραιώς, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε την Πέμπτη. Ειδικότερα, στη δημόσια προσφορά συγκεντρώθηκαν 175 εκατ. ευρώ και στη διεθνή προσφορά 1,57 δισ. ευρώ.

Τη συναίνεση του στη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Eurobank για την έγκριση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου έως 3 δισ. ευρώ, με κατάργηση δικαιωμάτων προτίμησης, εκφράζει το ΤΧΣ. Ακόμη δεσμεύεται να μην πωλήσει τις μετοχές που κατέχει στην Eurobank για έξι μήνες μετά την ολοκλήρωση της ΑΜΚ και να εισέλθει σε νέα συμφωνία-πλαίσιο σχέσεων με την τράπεζα παρόμοια με αυτή των άλλων συστημικών τραπεζών, εάν η συμμετοχή των ιδιωτών υπερβεί το 50%.

Τη διαχρονική στήριξη του θεσμού του χρηματιστηρίου από την Alpha Bank τόνισε ο πρόεδρος της Alpha Bank Γιάννης Κωστόπουλος, κηρύσσοντας την έναρξη της συνεδριάσεως του Χρηματιστηρίου Αθηνών, την Παρασκευή. Παράλληλα αναφέρθηκε στις πάντα επιτυχημένες αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, που έχει πραγματοποιήσει η Alpha Bank με τη στήριξη της ευρείας μετοχικής βάσεως που διαθέτει, και οι οποίες έχουν συντελέσει αποφασιστικά στην ανάπτυξη της τράπεζας, αλλά και της ελληνικής οικονομίας.

Σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στις 12 Απριλίου 2014, κάλεσε το ΔΣ της Eurobank τους κατόχους κοινών μετοχών της τράπεζας. H προτεινόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου διενεργείται με σκοπό την άντληση κεφαλαίων μέχρι 3 δισ. ευρώ. Θα γίνει πάνω από την ελάχιστη τιμή που θα ορίσει το Γενικό Συμβούλιο του ΤΧΣ, ενώ εάν η ιδιωτική συμμετοχή στην αύξηση υπολείπεται του 50% οι επενδυτές που μετέχουν στην συνδυασμένη προσφορά θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάκληση των εγγραφών τους για την απόκτηση νέων μετοχών.

Tο ∆ιοικητικό Συμβούλιο της Eurobank κάλεσε σήμερα Παρασκευή τους κατόχους κοινών μετοχών της Eurobank Εrgasias σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, στις 12 Απριλίου 2014, ημέρα Σάββατο και ώρα 10:00 π.µ.. Σχόλιο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου επί του ανωτέρω θέµατος της ηµερήσιας διάταξης: Η προτεινόµενη αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας διενεργείται µε σκοπό την άντληση κεφαλαίων µέχρ€3.000.000.000 […]

Συνεδριάζει σήμερα Παρασκευή το Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank προκειμένου να αποφασίσει την ημερομηνία διεξαγωγής της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία θα εγκρίνει τους όρους της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας.

Σε δύσκολη εξίσωση εξελίσσεται για την κυβέρνηση η ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank, καθώς η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα πρέπει να γίνει σε τιμή που θα είναι θελκτική για τους επίδοξους επενδυτές, θα ανταποκρίνεται στην «εύλογη αξία» (fair value) της τράπεζας, αλλά και θα είναι συμβατή με τα δεδομένα που έχει θέσει η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της ΕΕ, ώστε να μην χαρακτηρισθεί η είσοδος του νέου επενδυτή στην τράπεζα ως έμμεση κρατική ενίσχυση.

Τα πλάνα αναδιάρθρωσης των ελληνικών συστημικών ομίλων και οι κινήσεις κεφαλαιακής τους ενίσχυσης μετά τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των stress tests από την Τράπεζα της Ελλάδος βρέθηκαν στο επίκεντρο των συναντήσεων του αναπληρωτή γενικού διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Comp) Γκερτ Κούπμαν.

Αισιόδοξος εμφανίστηκε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γ.Προβόπουλος για την πορεία της οικονομίας. Σχολιάζοντας την υπερκάλυψη που επιτεύχθηκε στις αυξήσεις κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς και της Alpha Bank, τόνισε: «Οι αγορές ξανανοίγουν για την Ελλάδα».

Τη δυνατότητα στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) να μετέχει ως εγγυητής στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank, ώστε να περιορισθούν οι απώλειες του Δημοσίου από πιθανή υπερβολική απίσχναση (excessive dilution) δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Την επιτυχή ολοκλήρωση των διαδικασιών αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Bank και της Τράπεζας Πειραιώς χαιρέτισε την Παρασκευή η διευθύνουσα σύμβουλος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας Αναστασία Σακελλαρίου. Το ΤΧΣ ενέκρινε στις έκτακτες γενικές συνελεύσεις των Alpha Bank και Τράπεζας Πειραιώς τις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν σε τιμές που καλύπτουν τις τιμές κτήσης του Ταμείου.

Εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Alpha Bank η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1,2 δισ. ευρώ, με έκδοση 1.846.153.846 νέων κοινών μετοχών και τιμή διάθεσης 0,65 ευρώ ανά μετοχή. Την 1η Απριλίου θα εγκριθεί και θα δημοσιευθεί το ενημερωτικό δελτίο, στις 3 Απριλίου θα πιστωθούν οι νέες μετοχές στους δικαιούχους και στις 4 Απριλίου θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευσή τους στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Tο κλίμα για την Ελλάδα έχει αλλάξει και η διεθνής επενδυτική κοινότητα θεωρεί πως η Ελλάδα οδεύει προς έξοδο από την κρίση, τόνισε ο πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς Μιχάλης Σάλλας, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση. Επίσης ανέφερε πως την προσεχή Τρίτη θα εγκριθεί το ενημερωτικό δελτίο για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου από τις εποπτικές αρχές και οι δημόσιες έγραφες θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 7 Απριλίου για να ολοκληρωθούν την Τετάρτη 9 Απριλίου.

Την ολοκλήρωση της διαδικασίας διεθνούς βιβλίου προσφορών για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς. Η τράπεζα ολοκλήρωσε επιτυχώς τη διαδικασία βιβλίου προσφορών εκτός Ελλάδος, με τη συμμετοχή θεσμικών και άλλων ειδικών επενδυτών, έχοντας τοποθετήσει 1.029.411.764 νέες κοινές μετοχές στην τιμή των 1,70 ευρώ ανά μετοχή, με συνολικό ύψος αντλούμενων κεφαλαίων 1,75 δισ. ευρώ, αναφέρεται. Ιστορικής σημασίας για τις ελληνικές τράπεζες οι ΑΜΚ της Πειραιώς και της Alpha, λέει ο Μιχ.Σάλλας.

Η τεράστια συμμετοχή επενδυτών που καταγράφηκε στις ιδιωτικές τοποθετήσεις των Alpha Bank και Τράπεζα Πειραιώς φαίνεται πως αλλάζει τα δεδομένα για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank, κυρίως σε ότι αφορά το θέμα της τιμής στην οποία θα γίνει η είσοδος του στρατηγικού επενδυτή στην τράπεζα. Ο Γ.Στουρνάρας καλείται την Παρασκευή στη Βουλή να παρουσιάσει τη στρατηγική της κυβέρνησης για την Eurobank, την ώρα που ο αρμόδιος επίτροπος Χ.Αλμούνια διαμηνύει ότι δεν θα ήταν αντίθετος σε μια υπό όρους περιορισμένη συμμετοχή του ΤΧΣ.

Με επιτυχία έκλεισε την Τρίτη το διεθνές βιβλίο προσφορών για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες οι προσφορές ξεπέρασαν τα 2,7 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας 1,5 φορά το ποσό που ζήτησε η Πειραιώς. Το πρωί της Τετάρτης θα εκδοθεί ανακοίνωση από την τράπεζα.

Ξεκινά ουσιαστικά η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς, ύψους 1,75 δισ. ευρώ καθώς άνοιξε το βιβλίο προσφορών για τους θεσμικούς επενδυτές.

Οριακές διακυμάνσεις εκδηλώνονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών την Δευτέρα, με τις σημαντικές απώλειες των τραπεζικών μετοχών να αντισταθμίζονται από τα κέρδη των μετοχών του ΟΠΑΠ και του ΟΤΕ. Οι επενδυτές στρέφουν στο βλέμμα στις επικείμενες αυξήσεις κεφαλαίου της Πειραιώς και της Alpha Bank. Ο Γενικός Δείκτης Τιμών κινείται στο επίπεδο των 1.330 μονάδων.

Συναντήσεις με την ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα έχει την επόμενη εβδομάδα στην Αθήνα ο αναπληρωτής γενικός διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Κομισιόν, Γιαν Γκερτ Κούπμαν. Σύμφωνα με πληροφορίες του in.gr η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της ΕΕ δίνει μεγάλη βαρύτητα στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank, ζητώντας η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου να πραγματοποιηθεί με ιδιωτικά κεφάλαια.

Με συγκέντρωση που θα ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα στην Ομόνοια θα υποδεχτεί το ΠΑΜΕ τους υπουργούς Οικονομικών της ΕΕ που θα βρεθούν στην Αθήνα για τη σύσκεψη του Eurogroup. «Έρχονται να συζητήσουν για την ενιαία επίθεση του κεφαλαίου απέναντι στους εργαζόμενους, να μονιμοποιήσουν και να πολλαπλασιάσουν τα αντιλαϊκά μέτρα για την ανάκαμψη του κεφαλαίου» αναφέρει το ΠΑΜΕ σε ανακοίνωσή του.

«Η συμφωνία κυβέρνησης και τρόικας έχει τη σφραγίδα του κεφαλαίου» σχολιάζει το ΚΚΕ σχολιάζοντας τις δηλώσεις του πρωθυπουργού μετά την ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης με τους εκπροσώπους των δανειστών.