δισ ευρώ

Ύστερα από 15 ώρες διαβουλεύσεων, το Eurogroup έδωσε το «πράσινο φως» για το νέο δάνειο των 130 δισ. ευρώ προς την Ελλάδα, το οποίο συνοδεύεται από αυξημένη επιτήρηση, συνταγματική κατοχύρωση των δανειστών και τήρηση της σύμβασης και πέραν των εκλογών. Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι το «κούρεμα» των ομολόγων θα φτάσει το 53,5%, ώστε το χρέος να πέσει στο 120,5% του ΑΕΠ το 2020. Για ιστορικών διαστάσεων συμφωνία έκανε λόγο ο Λουκάς Παπαδήμος.  

Στο 9,5% του ΑΕΠ μειώθηκε το 2011 το έλλειμμα του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών. Παρά τη μείωση του κατά 8,3% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά το έλλειμμα διαμορφώθηκε σε υψηλότερο επίπεδο σε σχέση με την πρόβλεψη-στόχο (8,5%) που είχε τεθεί από την τρόικα στην τελευταία αναθεώρηση του Μνημονίου.

Στο 129% του ΑΕΠ αναμένεται να διαμορφωθεί το ελληνικό δημόσιο χρέος έως το 2020, επισημαίνεται στην έκθεση του ΔΝΤ για τη βιωσιμότητα του χρέους, σύμφωνα με την Wall Street Journal. Η εφημερίδα επιμένει επίσης στο σενάριο που κάνει λόγο για μικρότερη συνεισφορά του ΔΝΤ στο νέο πακέτο στήριξης προς την Ελλάδα, της τάξεως των 13 δισ. ευρώ περίπου, αφήνοντας το κυρίως βάρος του νέου δανείου των 130+ δισ. ευρώ στις χώρες της Ευρωζώνης.

Στα 5,37 δισ. ευρώ μειώθηκε την παρελθούσα εβδομάδα το συνολικό ενεργητικό της αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων. Η αξία των υπό διαχείριση κεφαλαίων των Μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων διαμορφώθηκε στα 1,59 δισ. ευρώ. Τα Αμοιβαία Κεφάλαια Αναπτυσσομένων Αγορών κατέγραψαν θετική μέση εβδομαδιαία απόδοση 0,95%, ακολούθησαν τα Αμοιβαία Κεφάλαια Αναπτυγμένων Αγορών και τα Διεθνή Αμοιβαία Κεφάλαια σημειώνοντας εβδομαδιαία κέρδη […]

Στη Βουλή θα κατατεθεί τα επόμενα 24ωρα ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός 2012, ο οποίος θα παρουσιασθεί σήμερα, Δευτέρα, στο Eurogroup από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό Οικονομικών Ευ.Βενιζέλο. Με το συμπληρωματικό προϋπολογισμό επιδιώκεται η μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος το 2012 στο 6,3% του ΑΕΠ από 10% περίπου το 2011. Με αυτόν επιβάλλονται πρόσθετα δημοσιονομικά μέτρα μείωσης των δημοσίων δαπανών ύψους 3,3 δισ. ευρώ και προβλέπεται πρωτογενές έλλειμμα στη γενική κυβέρνηση ύψους 2,05 δισ. ευρώ, δηλαδή 1% του ΑΕΠ, έναντι πλεονάσματος 2,9 δισ. ευρώ ή 1,6% του ΑΕΠ που προέβλεπε ο Προϋπολογισμός 2012.

Σε κοινό πακέτο αναμένεται να εγκριθούν την ερχόμενη Δευτέρα από το Eurogroup το νέο πακέτο βοήθειας καθώς και η αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους, μολονότι ορισμένες κυβερνήσεις από τον πυρήνα των χωρών με «ΑΑΑ» διακινούσαν σενάρια ότι θα μπορούσε να «σπάσει» σε δύο βήματα, όπου πρώτα θα προχωρούσε το PSI και μετά η έγκριση της χορήγησης των 130 δισ. ευρώ στην Ελλάδα. Σε ό,τι αφορά την έκθεση της τρόικας για τη βιωσιμότητα του χρέους, προβλέπει ότι θα διαμορφωθεί στο 129% του ΑΕΠ το 2020 και το θέμα είναι πως θα βρεθούν τα πρόσθετα κεφάλαια (περί τα 10 δισ. ευρώ) που λείπουν εφόσον τελικώς, ο «στόχος» για 120% αναθεωρηθεί στο 125%.

Έναρξη του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων (PSI) την ερχόμενη Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου, με στόχο να έχει ολοκληρωθεί μέχρι την Παρασκευή 9 Μαρτίου, προβλέπει το ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα στο οποίο φέρεται να έχουν καταλήξει οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, σύμφωνα με όσα είπαν την Πέμπτη αξιωματούχοι της γερμανικής κυβέρνησης σε ενημέρωση βουλευτών του κυβερνητικού συνασπισμού.

Σε ένα μπαράζ δηλώσεων το τελευταίο διάστημα έχουν προχωρήσει τα στελέχη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τα ελληνικά κρατικά ομόλογα, εκτιμώμενης ονομαστικής αξίας 45-50 δισ. ευρώ, που έχει στην κατοχή της η ευρωτράπεζα και τα οποία θα συμπεριληφθούν στη ρύθμιση για την αναδιάρθρωση του χρέους. Η ΕΚΤ έχει αγοράσει αυτά τα ομόλογα στο 70-75% περίπου της ονομαστικής τους αξίας και εφόσον αυτά μεταφερθούν στην Ελλάδα στις τιμές κτήσης τους, το όφελος θα είναι τουλάχιστον 10 δισ. ευρώ.

Πρόστιμα συνολικού ύψους 3,75 δισ. ευρώ επέβαλε το ΣΔΟΕ σε περίπου 40.000 ελέγχους που έκανε την περασμένη χρονιά, ωστόσο απ' αυτό το ποσό ελάχιστα θα μπουν τελικά στα κρατικά ταμεία, γεγονός που οφείλεται στην έλλειψη ρευστότητας στην αγορά, στις χρόνιες αδυναμίες του φοροεισπρακτικού μηχανισμού, αλλά και στη δυνατότητα που έχουν ορισμένοι φορολογούμενοι να καθυστερούν τις πληρωμές τους μέσω της δικαιοσύνης.

Σε ρεαλιστικές βάσεις που αποτυπώνουν τα πραγματικά δεδομένα της αγοράς, έχει επανασχεδιασθεί το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων, καθώς πλέον ο στόχος που τίθεται για τα έσοδα έως το 2015 «προσγειώθηκε» στα 19 δισ. ευρώ, από 50 δισ. ευρώ προηγουμένως. Για εφέτος ο ονομαστικός στόχος είναι περί τα 4,2 δισ. ευρώ, εκ των οποίων εκτιμάται, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, ότι αν όλα πάνε καλά μέχρι τα τέλη του χρόνου θα έχουν μπει στα κρατικά ταμεία περίπου 2,8 δισ. ευρώ. Μέσα στο πρώτο εξάμηνο ο σχεδιασμός προβλέπει, μεταξύ άλλων, την διάθεση των ΔΕΠΑ-ΔΕΣΦΑ, ΕΛΠΕ και ΟΠΑΠ, εφόσον βεβαίως δεν υπάρξουν απρόβλεπτες δυσμενείς εξελίξεις στην ελληνική οικονομία.

Πρόσθετα μέτρα ύψους 3,2 δισ. ευρώ για εφέτος, από τα οποία μένει να προσδιοριστούν ακόμα παρεμβάσεις 325 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνονται στο νέο Μνημόνιο, ενώ η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί να εφαρμόσει μέτρα ύψους συνολικού ύψους 14,6 δισ. ευρώ περίπου μέχρι το 2014. Εφόσον, πάντως, κριθεί αναγκαίο, η κυβέρνηση δεσμεύεται να λάβει περισσότερα μέτρα.

Ο στόχος που προβλέπει το νέο Μνημόνιο για τις απαιτήσεις πληρωμών κατά την απορρόφηση των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής μέχρι το τέλος του 2013 είναι συνολικά, 7,62 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 3,73 δισ. ευρώ εκτιμάται ότι θα απορροφηθούν εντός του 2012. Για τα μεγάλα έργα, προβλέπεται η ενίσχυση 5 σχεδίων για εφέτος και 15 για την επόμενη χρονιά.

Aυστηρά χρονοδιαγράμματα και διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου των στόχων για τα έσοδα από τη φορολογία περιλαμβάνει το νέο Μνημόνιο. Πρόκειται για τα έσοδα από τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο, τα έσοδα που βεβαιώνουν οι εφορίες από τους ελέγχους, ενώ καθορίζεται και ο αριθμός των ελέγχων που πρέπει να γίνουν από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς σε τομείς μεγάλου ενδιαφέροντος όπως οι «μεγάλοι φορολογούμενοι». Για τον ΦΠΑ προβλέπονται 15.000 έλεγχοι έως το τέλος του έτους, με στόχο οι εισπράξεις να ανέλθουν στο 20% των νέων βεβαιωμένων φόρων και προστίμων.

Με το ποσό των 23 δισ. ευρώ προβλέπεται να καλυφθούν από τον EFSF οι ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών τραπεζών, όπως προκύπτει από το νομοσχέδιο που υπερψηφίσθηκε στη Βουλή την Κυριακή. Τα δικαιώματα ψήφου του Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερτότητας για τις κοινές μετοχές που θα κατέχει, θα εξαρτώνται από το μέγεθος της εισφοράς κεφαλαίου από ιδιώτες επενδυτές, μέσω κοινών μετοχών. Εάν αυτή η εισφορά είναι κάτω από ένα συγκεκριμένο ελάχιστο ποσοστό των συνολικών κεφαλαιακών αναγκών μιας τράπεζας (που θα ορίζεται στο νόμο για το ΕΤΧΣ), θα έχει πλήρη δικαιώματα ψήφου.

Η επίσημη διατύπωση της πρότασης προς τους ιδιώτες πιστωτές θα ξεκινήσει επισήμως την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου, με στόχο η διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 5 Μαρτίου. Η πρώτη δόση της νέας δανειακής σύμβασης, ύψους 30 δισ. ευρώ θα δοθεί με τη μορφή ομολόγων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF). Υπό το αγγλικό δίκαιο τα νέα ομόλογα.

Έντοκα γραμμάτια τρίμηνης διάρκειας, ύψους ενός δισ. ευρώ θα εκδώσει το Δημόσιο στις 14 Φεβρουαρίου, όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ). Ως ημερομηνία διακανονισμού ορίστηκε η 17η Φεβρουαρίου. Στη δημοπρασία μπορούν να συμμετάσχουν μόνο οι βασικοί διαπραγματευτές, ενώ δεν θα καταβληθεί προμήθεια.

Σε μία περίοδο όπου η αγορά πιέζεται ασφυκτικά από τη δραματική συρρίκνωση του τζίρου, τις ζημίες και την έλλειψη προοπτικής, αυξάνονται οι φωνές που ζητούν τα κεφάλαια που θα διατεθούν για τη στήριξη των τραπεζών να κατευθυνθούν στην πραγματική οικονομία, ώστε να γίνουν επενδύσεις και να στηριχθούν οι επιχειρήσεις που μπορούν να συμβάλουν στην ανάκαμψη της οικονομίας από τη βαθιά ύφεση.

Πρόσθετα μέτρα ύψους 3,3 δισ. ευρώ περίπου θα λάβει η κυβέρνηση εφέτος για τη μείωση του ελλείμματος, σε μία χρονιά που η ύφεση εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει το 4%, σύμφωνα με τους στόχους που τίθενται για τα δημοσιονομικά στο νέο Μνημόνιο. Πρωτογενές πλεόνασμα αναμένεται να δούμε από το 2013, ενώ έως το 2015 το σύνολο των μέτρων αγγίζει τα 14,3 δισ. ευρώ. Η τρόικα έδωσε παράταση ενός έτους στο πρόγραμμα, ώστε η προσαρμογή να γίνει «ευκολότερα».

Το εμπορικό πλεόνασμα της Γερμανίας διευρύνθηκε το 2011 στα 158 δισ. ευρώ, έναντι 155 δισ.ευρώ το 2010, καθώς οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 11,4% σε 1,060 τρισ. ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Τετάρτη.

Στην τελική ευθεία φαίνεται πως είναι η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στο σχέδιο για την αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους, καθώς φημολογείται ότι θα μεταφέρει στον προσωρινό μηχανισμό ευρωστήριξης, στις τιμές κτήσης, τα ελληνικά ομόλογα ύψους 50 δισ. ευρώ περίπου που έχει στο χαρτοφυλάκιο της, ώστε εν συνεχεία ο EFSF να συμμετάσχει στο PSI. Εκπρόσωπος της ΕΚΤ με τον οποίο επικοινώνησε το in.gr αρνήθηκε να σχολιάσει αυτές τις φήμες. Το όφελος για την Ελλάδα, αν επιβληθεί «κούρεμα» 50% στα συγκεκριμένα ομόλογα, θα είναι 25 δισ. ευρώ περίπου, ενώ αν αυτά τα ομόλογα επιστραφούν στην Ελλάδα στις τιμές κτήσης, τότε το όφελος θα είναι 12-15 δισ. ευρώ περίπου.

Περικοπές από τις δαπάνες του προϋπολογισμού του 2012 σε υγεία, φάρμακα, εφημερίες των γιατρών του ΕΣΥ, επιδόματα πολυτέκνων, αμυντικές δαπάνες, δημόσιες επενδύσεις, λειτουργικές και καταναλωτικές δαπάνες, επιχορηγήσεις φορέων, εκλογικά επιδόματα, συνολικού ύψους 3,2 δισ. ευρώ συμφωνήθηκαν με την τρόικα, στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης για να νέα δανειακή σύμβαση. 

Σε σύνθετη συμφωνία για τη διαγραφή ελληνικού χρέους 170 δισ. ευρώ οδηγούνται η ελληνική κυβέρνηση, η τρόικα, οι ιδιώτες πιστωτές και ο επίσημος τομέας. Η συμφωνία που βασίζεται στην έκθεση βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους που συνέταξε η τρόικα, προβλέπει τη συμμετοχή του επίσημου τομέα, δηλαδή της ΕΚΤ και των κεντρικών τραπεζών της ευρωζώνης. Σύμφωνα με πηγή, η ανακοίνωση του PSI αναμένεται την Τρίτη. Το κούρεμα θα φτάσει το 71,78% με μέσο επιτόκιο 3,4% ώς το 2020 και το προεξοφλητικό κοντά στο 10%.

Στα 20,5 δισ. ευρώ ανέρχονταν στο τέλος του 2011 τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Φίλιππος Σαχινίδης.

Πιθανή θεωρούν αξιωματούχοι στις Βρυξέλλες την αύξηση του δεύτερου πακέτου προς την Ελλάδα στα 145 δισ. ευρώ, κυρίως εξαιτίας των αναγκών για την τραπεζική επανακεφαλαιοποίηση που θα προκύψει από το PSI. Οι αξιωματούχοι αναφέρουν ωστόσο πως η αύξηση δεν έχει αποφασιστεί οριστικά, καθώς ορισμένες χώρες της Ευρωζώνης εκφράζουν αντιρρήσεις.