Στη Νότια Ανδαλουσία, ο Κάκο πνίγει τη θλίψη του για το θάνατο της κόρης του στα μουσικά πανηγύρια της περιοχής, συντροφιά με τον ανιψιό του Διέγο, η αισθητική παρουσία του οποίου δεν αποτελεί εμπόδιο στο πάθος τους για το φλαμένγκο και τις γυναίκες.