Τον 23ο αιώνα οι άνθρωποι ζουν σε άθλιες συνθήκες και τις τύχες τους ορίζει η ιπτάμενη πέτρινη κεφαλή του θεού Ζάρντοζ. Ο Ζεντ, ένας πολεμιστής που ανήκει στην κάστα των Εξολοθρευτών, τρυπώνει στο εσωτερικό της κεφαλής και ταξιδεύει σε μια εύφορη κοιλάδα όπου ζει κάποια κοινότητα διανοουμένων που έχουν κατακτήσει την αθανασία.