ομόλογα

Συναγερμός για την κρίση

Έκκληση Τρισέ στις κυβερνήσεις της Ευρωζώνης για την άμεση εφαρμογή των αποφάσεων της 21ης Ιουλίου

Την έκκληση του προς τις κυβερνήσεις της Ευρωζώνης να εφαρμόσουν άμεσα τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής της 21ης Ιουλίου, επανέλαβε ο πρόεδρος της ΕΚΤ Ζαν-Κλοντ Τρισέ, σε συνέντευξη του στην ιταλική εφημερίδα Il Sole 24 Ore. Ο κ. Τρισέ επιδοκίμασε τα μέτρα λιτότητας 45 δισ. ευρώ που προωθεί η κυβέρνηση Μπερλουσκόνι και διέψευσε τη φημολογία ότι έκανε υποδείξεις προς τη Ρώμη για τα νέα μέτρα, ώστε σε αντάλλαγμα να στηρίξει τις ιταλικές τράπεζες και τα κρατικά ομόλογα της χώρας.

Προς το 70% το PSI

Στα 70 δισ. ευρώ η συμμετοχή των τραπεζών στην ανταλλαγή ομολόγων

Περίπου 40 τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες έχουν δηλώσει μέχρι σήμερα την πρόθεση τους να συμμετέχουν στο πρόγραμμα ανταλλαγής ελληνικών ομολόγων έως το 2020, σύμφωνα με το Διεθνές Χρηματοοικονομικό Ινστιτούτο (IIF). Αυτοί οι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί κατέχουν ομόλογα αξίας 70 δισ. ευρώ, κάτι που διαμορφώνει το ποσοστό συμμετοχής στο 50% έναντι στόχου 90% ή 135 δισ. ευρώ. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, το ποσοστό έχει αυξηθεί τις τελευταίες ημέρες και διαμορφώνεται κοντά στο 70%.

Στα 178,7 η ζημιά λόγω PSI

Σε 77,1 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη της Marfin Popular Bank στο α’ εξάμηνο

Σε 77,1 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα καθαρά κέρδη του Ομίλου Marfin Popular Bank το πρώτο εξάμηνο του 2011 και 3,6 εκατ. το δεύτερο τρίμηνο 2011. Ο ομιλος ΜΡΒ, μετά τις αποφάσεις για το πρόγραμμα εθελοντικής ανταλλαγής ομολόγων του ιδιωτικού τομέα, ανέφερε επίσης ότι θα συμμετέχει με τα ομόλογα που έχουν λήξη την περίοδο 2011 - 2020 και είναι ονομαστικής αξίας 2,6 δισ.ευρώ. Οι ζημιές από απομείωση ανέρχονται σε 178.6 εκατ. ευρώ μετά φόρων.

«Πρέπει να εγγραφούν μεγαλύτερες απώλειες»

Προειδοποιεί η IASB για την λογιστική απεικόνιση των επενδύσεων σε ελληνικά ομολόγα

Την προειδοποίηση ότι κάποια ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να εγγράψουν μεγαλύτερες απώλειες από τις απομειώσεις που έχουν στα χαρτοφυλάκια τους από τα ελληνικά ομόλογα απηύθυνε το Διεθνές Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (International Accounting Standards Board - IASB).

Στόχος για συμμετοχή 90%

Επίσημη επιστολή του υπουργείου Οικονομικών για το πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων

Η κυβέρνηση απέστειλε επίσημη πρόσκληση σε 57 κυβερνήσεις ανά τον κόσμο, προκειμένου να γίνει μια αποτίμηση των ελληνικών ομολόγων που κατέχει ο ιδιωτικός κλάδος και να προετοιμάσει την ανταλλαγή του ελληνικού χρέους, στο πλαίσιο του δεύτερου πακέτου διάσωσης της χώρας.

Κοινά ομολόγα μόνο με ενιαία πολιτική

Το ευρωομόλογο θα έκανε την Ευρωζώνη «ένωση χρέους», λέει ο Σόιμπλε

Την αντίθεση του Βερολίνου στην έκδοση ευρωομολόγου επανέλαβε εκ νέου ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών Βόλφκγκανγκ Σόιμπλε, λέγοντας πως κάτι τέτοιο θα έκανε την Ευρωζώνη «ένωση χρέους». Οι χώρες του ευρώ θα μπορούσαν να δανειστούν από κοινού, εκτιμά ο Σόιμπλε, μόνο εάν υπήρχε κοινή δημοσιονομική πολιτική, ειδάλλως θα εγείρονταν κίνδυνοι αποσταθεροποίησης.

Νέα παρέμβαση

Κρατικά ομόλογα 14 δισ. ευρώ αγόρασε την περασμένη εβδομάδα η ΕΚΤ

H Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αγόρασε την περασμένη εβδομάδα κρατικά ομόλογα ύψους 14,291 δισ. ευρώ, ποσό χαμηλότερο συγκριτικά με τα 22 δισ. υερώ της εβδομάδας που προηγήθηκε, αλλά αρκετό για να σηματοδοτήσει ότι συνεχίζει την παρέμβασή της στις αγορές.

Προσπάθεια εκτόνωσης της έντασης

Συμβιβασμό στο θέμα των εγγυήσεων προτείνει η Αυστρία

Προτείνοντας ένα είδος συμβιβασμού στο θέμα των εγγυήσεων που ζητούν οι χώρες της ευρωζώνης για να συνεισφέρουν στο β' πακέτο διάσωσης της Ελλάδας, η Αυστρία προσπαθεί να εκτονώσει την ένταση που δημιουργήθηκε μετά την διμερή συμφωνία Ελλάδας-Φινλανδίας. Η Αυστριακή υπουργός Οικονομικών προτείνει την σύνδεση των εγγυήσεων, με το ύψος της προστασίας που θα εξασφαλίσει ο χρηματοοικονομικός κλάδος κάθε χώρας στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο πακέτο στήριξης της Ελλάδας. Ωστόσο, σύμφωνα με την πρόταση δικαίωμα εγγυήσεων θα έχουν μόνο οι χώρες με μικρή έκθεση σε ελληνικό χρέος. Δύσκολο να εγκριθούν οι εγγυήσεις, αλλά χωρίς αυτές δεν θα συμμετέχουμε, λέει Φινλανδός αξιωματούχος, ενώ η συμφωνία συζητείται στις Βρυξέλλες.

Πιέσεις προς την καγκελάριο

Η Μέρκελ τα απορρίπτει, αλλά τα ευρωομόλογα κερδίζουν έδαφος μέσα στην CDU

Βουλευτές της Χριστιανοδημοκρατικής Ένωσης της καγκελαρίου Άνγκελα Μέρκελ, με δηλώσεις τους στην εφημερίδα Handelsblatt, την Τρίτη, αίρουν το ταμπού των ευρω-ομολόγων, θέμα για το οποίο επισήμως το Βερολίνο δεν θέλει να γίνεται ούτε συζήτηση. Μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια εφημερίδα, ευρωβουλευτές της CDU έχουν συντάξει έγγραφο 11 σελίδων στο οποίο απαριθμούνται τα πλεονεκτήματα τέτοιων κοινών για τις χώρες της ευρωζώνης ομολόγων, τα οποία θα αποτελούσαν «ένα μήνυμα ενότητας και στιβαρότητας προς τις αγορές».

Οι μεγαλύτερες από το 2010

Ομόλογα αξίας 22 δισ. ευρώ αγόρασε η ΕΚΤ την περασμένη εβδομάδα

Στα 22 δισεκατομμύρια ευρώ έφτασε το ποσό για αγορές ομολόγων, κυρίως της Ιταλίας και της Ισπανίας, που διέθεσε την περασμένη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα αγορών από τον Μάιο του 2010, όταν η κρίση του ελληνικού χρέους βρισκόταν στο αποκορύφωμά της.

Πιθανή η επέκταση του προγράμματος

Αισιόδοξος ο Τσαρλς Νταλάρα για το πρόγραμμα ανταλλαγής ελληνικών ομολόγων

Αισιόδοξος ως προς το σχέδιο ανταλλαγής ελληνικών ομολόγων εμφανίστηκε σε συνέντευξή του στο Reuters ο διευθύνων σύμβουλος του Διεθνούς Χρηματοπιστωτικού Ινστιτούτου (IIF) Τσαρλς Νταλάρα, προβλέποντας «σημαντική πρόοδο», πιθανώς και με επέκταση του προγράμματος σε ομόλογα που λήγουν μετά το 2020.

Νέα παρέμβαση

Ισπανικά και ιταλικά ομόλογα αγοράζει η ΕΚΤ, με κούρεμα 5% θα δέχεται τα κυπριακά

Σε απομείωση της αξίας των κυπριακών ομολόγων που χρησιμοποιούνται ως ασφάλεια στις πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά 5% θα προχωρήσει η ΕΚΤ μετά την υποβάθμιση της χώρας από τον οίκο Fitch. Εξάλλου, σύμφωνα με το Reuters, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχωρεί από την Πέμπτη στην αγορά ιταλικών και ισπανικών κρατικών ομόλογων σε μικρές ποσότητες, για την προστασία των δύο αγορών από τις εν εξελίξει ανησυχίες ότι η κρίση της ζώνης του ευρώ θα εξαπλωθεί.

Για να αυξηθεί η συμμετοχή

Εξετάζεται επέκταση του προγράμματος ανταλλαγής και σε ομόλογα που λήγουν μετά το 2020

Τετραετή επέκταση του προγράμματος ανταλλαγής ελληνικών ομολόγων, προκειμένου να καλύψει χρέος που ωριμάζει το 2024 αντί του 2020, εξετάζουν οι αξιωματούχοι της ΕΕ και του Διεθνούς Χρηματοπιστωτικού Ινστιτούτου. Το θέμα εξετάσθηκε και στην τηλεδιάσκεψη του υπουργού Οικονομικών με τους ευρωπαίους αξιωματούχους, όπως επιβεβαίωσε ο κ. Βενιζέλος. Μια τέτοια κίνηση «θα διευκολύνει την ελληνική κυβέρνηση να πετύχει τον στόχο για συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα σε ποσοστό 90%» εξηγεί τραπεζίτης.

«Ο σώζων εαυτόν σωθήτω», λέει το Bloomberg

Ο Άκερμαν της Deutsche Bank πρότεινε βοήθεια στην Ελλάδα αφού κάλυψε τα νώτα του

Έντονα επικρίνει ο οικονομικός Τύπος τους χειρισμούς της διοίκησης της Deutsche Bank απέναντι στην κρίση χρέους στην Ευρωζώνη, με το Bloomberg να υποστηρίζει πως κάλεσε τις υπόλοιπες τράπεζες να δείξουν αλληλεγγύη μόνο αφού η ίδια «καθάρισε» το χαρτοφυλάκιό της από κρατικά ομόλογα που θεωρούνται επικίνδυνα.

«Εφαρμόστε τις αποφάσεις της Συνόδου»

Παρούσα η ΕΚΤ στη δευτερογενή αγορά ομολόγων διαβεβαιώνει ο Τρισέ

Τη διαβεβαίωση ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) αγοράζει ομόλογα στη δευτερογενή αγορά και η παρέμβαση αυτή θα συνεχιστεί έδωσε ο Ζαν-Κλοντ Τρισέ, χωρίς βεβαίως να αποκαλύπτει για πόσο. Σε αυστηρό δε τόνο ζήτησε από τις κυβερνήσεις της Ευρωζώνης να αναλάβουν άμεσα δράση και να εφαρμόσουν ταχύτατα τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής της 21ης Ιουλίου, για τη διάσωση της Ελλάδας και την ενίσχυση του ταμείου EFSF. «Αυτό που χρειαζόμαστε είναι οι κυβερνήσεις να κάνουν αυτό που θεωρούμε ότι είναι η δουλειά τους» είπε.

Κρίσιμη τηλεδιάσκεψη

Συντονισμός σε επίπεδο Εurogroup για τη συμμετοχή ιδιωτών στο ελληνικό χρέος

Το χρονοδιάγραμμα της εθελοντικής ανταλλαγής ομολόγων, η συμφωνία επανεπένδυσης σε ελληνικά ομόλογα και το πρόγραμμα επαναγοράς χρέους θα τεθούν επί τάπητος στην κρίσιμη τηλεδιάσκεψη που θα έχει το μεσημέρι της Τρίτης ο υπουργός Οικονομικών, Ευάγγελος Βενιζέλος με τον αρμόδιο επίτροπο, Όλι Ρεν, τον επικεφαλής του Eurogroup Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ και τον Γενικό Διευθυντή του Διεθνούς Χρηματοπιστωτικού Ινστιτούτου, Τσαρλς Νταλάρα.

Εντείνονται οι γερμανικές επιφυλάξεις

Yπερασπίζεται ο Ζαν-Κλοντ Τρισέ την αγορά κρατικών ομολόγων από την ΕΚΤ

Στην κριτική κατά του προγράμματος αγοράς κρατικών ομολόγων από την ΕΚΤ αντεπιτίθεται ο Ζαν-Κλοντ Τρισέ, η οποία έχει αναζωπυρωθεί -ιδιαίτερα στη Γερμανία- από την απόφαση της Τράπεζας να αγοράσει ιταλικά και  ισπανικά ομόλογα. Η κίνηση της ΕΚΤ έριξε τα spread των ομολόγων των δύο χωρών, την στιγμή που η κεντρική τράπεζα έχει αγοράσει από τον περασμένο Μάιο ελληνικά, ιρλανδικά και πορτογαλικά χρεόγραφα εκτιμώμενης συνολικής αξίας 77 δισ. ευρώ.

«Δεν θα μείνουμε αδρανείς»

Να αγοράσουν ομόλογα για να βοηθήσουν τη χώρα προσφέρονται Ιταλοί επιχειρηματίες

«Όχι, δεν θα μείνουμε αδρανείς να παρακολουθούμε την Ιταλία να γίνεται αδέκαρη», υπογραμμίζουν σε διακήρυξη τους οι επικεφαλής κάποιων από τις μεγαλύτερες εταιρείες της Ιταλίας, (μεταξύ των οποίων Pirelli, Eni, Tod's) και προσφέρονται να αγοράσουν εγχώρια κυβερνητικά ομόλογα για να βοηθήσουν τη χώρα. «Αν η Ιταλία χρειάζεται τη βοήθειά μας, είμαστε εδώ» τονίζουν και προσθέτουν με νόημα ότι «περίπου το 50% του δημόσιου χρέους της Ιταλίας βρίσκεται σε ιταλικά χέρια».

Ζητούνται διασφαλίσεις

Νέο παγκόσμιο σταθερό αποθεματικό νόμισμα ζητά η Κίνα, μετά την υποβάθμιση των ΗΠΑ

Διασφαλίσεις ζητά το Πεκίνο, μετά την υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας των ΗΠΑ από τον οίκο αξιολόγησης Standard & Poor's. Η Κίνα -που έχει στην κατοχή της 1 τρισ. δολάρια σε αμερικανικά ομόλογα- ζήτησε από την Ουάσινγκτον να δώσει λύση στο πρόβλημα χρέους που αντιμετωπίζει, ενώ πρότεινε την υιοθέτηση ενός «νέου σταθερού και ασφαλούς αποθεματικού νομίσματος, ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο καταστροφής, εξαιτίας μιας και μόνο χώρας».

O «άλλος» Νότος στο στόχαστρο

Σε επίπεδα-ρεκόρ τα spread των ισπανικών και ιταλικών ομολόγων

Στο υψηλότερο σημείο τους από συστάσεως της ευρωζώνης διαμορφώθηκαν το πρωί της Τρίτης οι αποδόσεις των ισπανικών και των ιταλικών δεκαετών ομολόγων, καθώς οι επενδυτές εκτιμούν ότι τα προβλήματα χρέους που αντιμετωπίζουν οι δύο χώρες θα ενταθούν. Συγκεκριμένα, για τα ισπανικά δεκαετή ομόλογα το spread διαμορφωνόταν στις 393 μονάδες βάσης και για τα ιταλικά στις 374 μονάδες βάσης.

Έντονο ενδιαφέρον «βλέπει» η κυβέρνηση

Πυρετός διαβουλεύσεων για την ανταλλαγή των ομολόγων

Έντονο ενδιαφέρον των τραπεζών για συμμετοχή στο πρόγραμμα εθελοντικής ανταλλαγής ελληνικών ομολόγων διαπιστώνει το υπουργείο Οικονομικών κατά την πρώτη και πολύωρη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΟΔΔΗΧ, με τη συμμετοχή αξιωματούχων του IIF. Οι τεχνικές λεπτομέρειες θα οριστικοποιηθούν σε επόμενες συναντήσεις, κάτι που περιμένουν και οι τράπεζες προκειμένου να ανακοινώσουν εάν θα συμμετάσχουν ή όχι πρόγραμμα για τη διάσωση της Ελλάδας. Ο Ευ.Βενιζέλος επανέφερε στο προσκήνιο την Κίνα, λέγοντας ότι αποτελεί τον «τρίτο πυλώνα» μέσω του οποίου θα γίνει επαναγορά χρέους από τη δευτερογενή αγορά.

Δημοπρασία με «τσουχτερό» κόστος

Με αυξημένα επιτόκια δανείστηκε 7,96 δισ. ευρώ η Ιταλία

Σε υψηλά επίπεδα διαμορφώθηκαν τα επιτόκια των ιταλικών ομολόγων σε δημοπρασία για την άντληση 7,96 δισ. ευρώ, φτάνοντας το 5,77% για τα δεκαετή ομόλογα και το 1,8% για τα τριετή. Τα spread των ιταλικών ομολόγων είχαν πέσει μετά την ανακοίνωση των αποφάσεων της Συνόδου Κορυφής, αλλά η δημοπρασία, όπως σημειώνουν αναλυτές, έγινε σε δυσμενές κλίμα καθώς οι αγορές είναι ανήσυχες για το αδιέξοδο με το αμερικανικό χρέος. Η Ρώμη έχει καλύψει τα δύο τρίτα των χρηματοδοτικών της αναγκών για φέτος.

Εκτός στόχου τα αποτελέσματα β' τριμήνου

Στα 71 εκατ. ευρώ οι ζημιές της Εμπορικής Τράπεζας από τα ελληνικά ομόλογα

Ζημιές ύψους 71 εκατ. ευρώ θα καταγράψει η Εμπορική Τράπεζα λόγω της συμμετοχής της στο σχέδιο στήριξης της Ελλάδας, στο πλαίσιο της συμφωνίας για την αναδιάρθρωση του ελληνικού δημόσιου χρέους.

Από Α2 σε Baa1

Υποβάθμιση της Κύπρου κατά δύο βαθμίδες από την Moody’s

Την υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Κύπρου κατά δύο βαθμίδες, από A2 σε Baa1, ανακοίνωσε ο οίκος αξιολόγησης Moody’s, επικαλούμενος μεταξύ άλλων την έλλειψη πολιτικής συναίνεσης, τη δημοσιονομική κατάσταση και την έκθεση κάποιων τραπεζών σε ελληνικά ομόλογα.

Φόβοι για άρνηση τραπεζών

Το ΔΝΤ και οι ιδιώτες πρέπει να στηρίξουν την Ελλάδα τονίζει το IIF

«Η Ευρώπη, το ΔΝΤ και όλοι μας γνωρίζουμε ότι όλη αυτή η προσπάθεια (για το ελληνικό χρέος) δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς την υποστήριξη του ΔΝΤ» τονίζει ο επικεφαλής του Διεθνούς Χρηματοπιστωτικού Ινστιτούτου (IIF) Τσαρλς Νταλάρα, αφήνοντας αιχμές κατά του Ταμείου. Την ίδια στιγμή καταβάλλονται προσπάθειες να αυξηθεί ο αριθμός των τραπεζών και ιδιωτών που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα ανταλλαγής και μετακύλισης ελληνικών ομολόγων. Ωστόσο αρκετές τράπεζες αντιμετωπίζουν τη διαδικασία με δυσπιστία, ενώ η JPMorgan εκτιμά ότι αρκετοί είναι οι ιδιώτες που δεν θα συμμετάσχουν.