ομολόγων

To ενδεχόμενο προγράμματος ελληνικής επαναγοράς ομολόγων, με χρήματα από τον ESM και με στόχο τη μείωση του ελληνικού χρέους, φέρεται να εξετάζει το γερμανικό υπουργείο Οικονομικών σύμφωνα με το Spiegel. Το δημοσίευμα υποστηρίζει ότι το Βερολίνο εξετάζει σενάριο στο οποίο η ελληνική κυβέρνηση δανείζεται χρήματα από τον μόνιμο μηχανισμό στήριξης ESM, με τα οποία επαναγοράζει ομόλογα στην τρέχουσα τιμή τους -τα οποία διαπραγματεύονται περίπου στο 25% της αξίας τους- με στόχο τη σημαντική απομείωση του τελικού βάρους του δημόσιου χρέους. Δεν σχολιάζει το δημοσίευμα το Βερολίνο.

Οι αποδόσεις των 10ετών ισπανικών και ιταλικών ομολόγων υποχώρησαν την Παρασκευή στο χαμηλότερο επίπεδο 6,5 μηνών και 7,5 μηνών αντίστοιχα, μετά την επιβεβαίωση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του σχεδίου για τη δημιουργία ενιαίας εποπτείας των ευρωπαϊκών τραπεζών.

Η TÜV Hellas προχώρησε σε δωρεά προς τον Οργανισμό Greece Debt Free (GDF) ο οποίος έχει ως στόχο την αγορά και την διαγραφή ελληνικών ομολόγων. Το ποσό της δωρεάς προκύπτει από την παροχή μέρους των εσόδων δύο κοινωνικά ωφέλιμων υπηρεσιών του οργανισμού που αφορούν στον Έλεγχο Επιπέδου Εφαρμογής Δεικτών. Με τον τρόπο αυτό η TÜV […]

Η επαναγορά ομολόγων από τη δευτερογενή αγορά, η μετατροπή των δανείων του ESM για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών σε μετοχές και η χρήση των εσόδων από ιδιωτικοποιήσεις, είναι μεταξύ των εναλλακτικών επιλογών που εξετάζει η Ευρωζώνη για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους, καθώς η καθυστέρηση στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων και η συνεχιζόμενη ύφεση έχουν θέσει εκτός τροχιάς τον στόχο για τη μείωση του χρέους στο 120% του ΑΕΠ έως το 2020.

Κατηγορηματικά αντίθετος στο «κούρεμα» των ελληνικών ομολόγων που κατέχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δήλωσε το μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΚΤ Μπενουά Κερέ, μιλώντας στην εφημερίδα Die Welt. Το μέλος της ΕΚΤ απέκλεισε την οικονομική βοήθεια προς την Ελλάδα, μέσω ενδεχόμενης αναδιάρθρωσης των ελληνικών ομολόγων που κατέχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δηλώνοντας ότι εάν οι χώρες της ΕΕ συμφωνήσουν να δώσουν στην Ελλάδα περισσότερο χρόνο, θα πρέπει να διασφαλίσουν και τα χρήματα. Στο ίδιος μήκος κύματος και ο επικεφαλής της γερμανικής κεντρικής τράπεζας Γενς Βάιντμαν.

Στην αγορά ομολόγων στράφηκε το Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ, εκδίδοντας ομόλογα με διάρκεια 40 ετών. Το διάσημο βρετανικό πανεπιστήμιο δανείστηκε 350 εκατομμύρια στερλίνες (περίπου 435 εκατ. ευρώ) από την αγορά ομολόγων για πρώτη φορά στη μακρά ιστορία του, έγινε γνωστό από το πανεπιστήμιο.

Η Ιταλία εξέδωσε την Πέμπτη μεσομακροπρόθεσμα ομόλογα ύψους 6 δισ. ευρώ, με αυξημένο κόστος για την έκδοση λήξης 2016, αλλά μειωμένο για εκείνες του 2018 και του 2025.

Η Ελλάδα δεν μπορεί να σωθεί χωρίς περαιτέρω αναδιάρθρωση του χρέους της, είπαν την Πέμπτη τα κυριότερα οικονομικά ινστιτούτα της Γερμανίας, προσθέτοντας πως αποτελεί τον καλύτερο τρόπο για να επιστρέψει η χώρα σε βιώσιμα επίπεδα χρέους.

Σύμφωνα με την ΕΚΤ η σημερινή κατάσταση στη ζώνη του ευρώ χαρακτηρίζεται από σοβαρές στρεβλώσεις στις αγορές κρατικών ομολόγων οι οποίες προέρχονται, κυρίως, από αβάσιμους φόβους εκ μέρους των επενδυτών για την αναστρεψιμότητα της ευρώ. Αυτό μεταφράζεται σε σοβαρή δυσλειτουργία στη διαδικασία διαμόρφωσης των τιμών στις αγορές κρατικών ομολόγων, η οποία υπονομεύει τη λειτουργία της νομισματικής πολιτικής.

Πεπεισμένη ότι η Ελλάδα θα είναι και το 2013 μέλος της ζώνης του ευρώ, καθώς αποτελεί ακλόνητη βούληση όλων των ομολόγων της στην Ευρωζώνη να διατηρήσουν τη συνοχή της και να ενισχύσουν τις προβληματικές χώρες μέσα από μεταρρυθμίσεις, δηλώνει η Αυστριακή υπουργός Οικονομικών Μαρία Φέκτερ.

Δεν προβλέπεται αναδιάρθρωση κανενός χαρτοφυλακίου ελληνικών ομολόγων στα σενάρια που επεξεργάζονται οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης, είπε στο Reuters την Παρασκευή ανώτατος αξιωματούχος από χώρα της Ευρωζώνης. Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός Αντ. Σαμαράς, στη συνέντευξή του στην Handelsblatt, αναφέρθηκε ανοικτά στο θέμα των ελληνικών ομολόγων που κατέχει η ΕΚΤ, λέγοντας ότι μπορεί να βοηθήσει εάν αποδεχθεί χαμηλότερα επιτόκια η εάν εγκρίνει τη μετακύλισή τους όταν αυτά λήξουν, κάτι που απέκλεισε ο Μάριο Ντράγκι.

Αγωγή αποζημιώσεως κατά του ελληνικού Δημοσίου κατέθεσε στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών το ΔΣ του Ταμείου Περίθαλψης των Δημοσιογράφων και Εργαζομένων στα ΜΜΕ. Με την αγωγή του ο ΕΔΟΕΑΠ ζητά 71.235.247 ευρώ ως αποζημίωση, για τη ζημιά που υπέστη από την υποχρεωτική ανταλλαγή των τίτλων και ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου, που κατείχε την 9η Μαρτίου 2012 και η οποία ανέρχεται στο 80% περίπου της ονομαστικής αξίας των ομολόγων.

Η Ισπανία προχώρησε την Πέμπτη στην άντληση 3,992 δισ. ευρώ μέσω της έκδοσης διετών, τριετών και πενταετών ομολόγων, με σημαντικά μειωμένο επιτόκιο, την ίδια ώρα που ενισχύονται οι προσδοκίες στις αγορές ότι το ισπανικό αίτημα για τη χορήγηση πακέτου πλήρους διάσωσης είναι θέμα εβδομάδων αν όχι ημερών.

Στα ιστορικά χαμηλά τους αναμένεται να κρατήσει η ΕΚΤ τα επιτόκιά της στη συνεδρίαση του Συμβουλίου της στη Λιουμπλιάνα, έχοντας ήδη ανακοινώσει το νέο πρόγραμμά της για αγορές ομολόγων προς στήριξη των κρατών που αντιμετωπίζουν πιέσεις -με την «μπάλα» να παραμένει στο γήπεδο της Ισπανίας για το εάν θα υποβάλει αίτημα βοήθειας. Κεντρικοί τραπεζίτες έχουν αναφέρει πρόσφατα πως τα τελευταία οικονομικά στοιχεία δεν δικαιολογούν περαιτέρω μείωση του βασικού επιτοκίου της ΕΚΤ, που βρίσκεται στο 0,75%.

Αυξήσεις στην φορολογία όλων των κατηγοριών εισοδήματος αλλά και βαριά έκτακτη εισφορά της τάξης του 4% για το 2013 ανακοίνωσε η πορτογαλική κυβέρνηση δια στόματος του υπουργού Οικονομικών Βίκτορ Γκασπάρ, «απαντώντας» με αυτόν τον τρόπο στην απόσυρση της δυσανάλογης αύξησης της ασφαλιστικής εισφοράς των εργαζόμενων, η οποία συνάντησε σφοδρή αντίσταση. Όμως όπως δείχνει η εμπειρία, η αύξηση των φορολογικών εσόδων σε μία συρρικνωμένη οικονομία σαν τη πορτογαλική απειλεί να επιδεινώσει ακόμη περισσότερο τη δυναμική της ύφεσης αλλά και να αυξήσει την ανεργία που ήδη είναι στο 15%. Γενική απεργία στις 14 Νοεμβρίου αποφάσισε το μεγαλύτερο συνδικάτο.

Στη διάψευση πληροφοριών που ανέφεραν πως ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) επαναγοράζει ελληνικά ομόλογα στη δευτερογενή αγορά προχώρησε ανώτατο στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών. Ερωτηθείς από το in.gr για το εάν ισχύουν δημοσιεύματα και φήμες που φέρουν τον ΟΔΔΗΧ να έχει αγοράσει από τη δευτερογενή αγορά ομόλογα ονομαστικής αξίας 100 εκατ. ευρώ με μόλις 20 εκατ. ευρώ προκειμένου να βολιδοσκοπήσει τη διάθεση των επενδυτών απέναντι στον ελληνικό κίνδυνο ο ανώτατος αξιωματούχος διέψευσε τις σχετικές πληροφορίες.

Ο συμπρόεδρος της ομάδας των Οικολόγων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ντανιέλ Κον-Μπεντίτ, καταδίκασε «τον απάνθρωπο ρυθμό» των μεταρρυθμίσεων που ζητούνται από την Ελλάδα, προειδοποιώντας μάλιστα για τον κίνδυνο μιας δικτατορίας. Στο ίδιο μήκος κύματος ο πρόεδρος της Ομάδας των Φιλελευθέρων στο Ευρωκοινοβούλιο Γκι Φερχόφστατ, που συνέγραψε από κοινού με τον Κον-Μπεντίτ μανιφέστο για μια ενωμένη Ευρώπη, υπογράμμισε σχετικά με την Ισπανία ότι δεν έχει καμία πιθανότητα να εξέλθει από την κρίση αν η ΕΕ επιμείνει να μην προχωρήσει στη δημιουργία ταμείου αποπληρωμής του χρέους ή ενιαίας αγοράς ομολόγων.

Βουλευτές του γερμανικού Κοινοβουλίου θα ενημερώσει ο πρόεδρος της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι για την κρίση στην Ευρωζώνη, και κυρίως -όπως αναμένεται- για το νέο πρόγραμμα αγοράς ομολόγων που ανακοίνωσε πρόσφατα. Ο Ντράγκι θα μιλήσει στις 24 Οκτωβρίου στα μέλη των επιτροπών Προϋπολογισμού, Οικονομικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων.

Ο οίκος αξιολόγησης Moody's ανακοίνωσε ότι διατηρεί αρνητική την προοπτική των ελληνικών ομολόγων με ενέχυρο στεγαστικά δάνεια (RMBS, Residential Mortgage - Backed Securities), καθώς εκτιμά ότι θα συνεχιστεί η μείωση των μισθών και η αύξηση της ανεργίας, που θα επιδεινώσουν περαιτέρω την οικονομική θέση των νοικοκυριών και θα αυξήσουν το ύψος των ληξιπρόθεσμων
οφειλών για στεγαστικά δάνεια. Ο Moody's αναμένει ότι το ελληνικό ΑΕΠ θα μειωθεί φέτος κατά 7% και ότι η ανεργία θα αυξηθεί στο 22,8% από 17,7% το 2011.

Η Ισπανία θα ζητήσει ευρωβοήθεια μόνο εάν το κόστος δανεισμού παραμείνει υψηλό για μεγάλο διάστημα, ξεκαθάρισε ο Μ.Ραχόι. «Μπορώ να σας διαβεβαιώσω 100% ότι θα ζητούσα διάσωση» είπε, σημειώνοντας, ωστόσο, ότι η πτώση στις αποδόσεις των ισπανικών ομολόγων μετά την απόφαση της ΕΚΤ δίνει περιθώριο αναβολής. Αυτό που φοβίζει τον Ραχόι, με χιλιάδες Ισπανούς να βρίσκονται στους δρόμους κατά της λιτότητας, είναι οι όροι που θα συνοδεύουν τη διάσωση. Οι αγορές όμως πιέζουν...με την απόδοση των 10ετών ομολόγων να ξεπερνά μετά τις δηλώσεις το 6%.

Ο επικεφαλής της EKT Μάριο Ντράγκι υπερασπίστηκε σθεναρά, την Τρίτη, το σχέδιο επαναγοράς ομολόγων, υπογραμμίζοντας ότι τώρα είναι στο χέρι των κυβερνήσεων να συνοδευτούν αυτά τα μέτρα με αποφασιστικές κινήσεις ώστε να ξεπεραστεί η κρίση. Ο Ντράγκι εκτίμησε ότι η Ευρωζώνη θα επιστρέψει το 2013 σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η κεντρική τράπεζα της Γερμανίας, Bundesbank, εξετάζουν τη νομιμότητα του νέου προγράμματος της ΕΚΤ για αγορά ομολόγων και ειδικότερα την κλίμακα και τη διάρκεια που θα μπορούσε να αποκτήσει το πρόγραμμα χωρίς να παραβιάζονται συνθήκες της ΕΕ. Αυτό σημαίνει πως υπάρχει μια πιθανότητα το θέμα να παραπεμφθεί σύντομα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Ανοικτό το ενδεχόμενο να εξεταστεί η δυνατότητα μετακύλισης των λήξεων των ελληνικών ομολόγων που κατέχει το Ευρωσύστημα προκειμένου να καλυφθεί το χρηματοδοτικό κενό που θα προκύψει από τις αποκλίσεις στο πρωτογενές έλλειμμα και τα έσοδα από αποκρατικοποιήσεις, αφήνει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας.

Επιδιώκοντας να κατευνάσει τις αντιδράσεις σε μεγάλη μερίδα της γερμανικής πολιτικής σκηνής και να πείσει για την αναγκαιότητα του σχεδίου απεριόριστης αγοράς ομολόγων, ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Μάριο Ντράγκι φθάνει την προσεχή εβδομάδα στο Βερολίνο, όπου θα έχει συνομιλίες με την Γερμανίδα καγκελάριο Άνγκελα Μέρκελ επί της κρίσης χρέους. Ο Μάριο Ντράγκι θα εκφωνήσει την Τρίτη ομιλία ενώπιον της Γερμανικής Ομοσπονδίας Βιομηχανίας στο Βερολίνο.

Στο χαμηλότερο επίπεδο των 39 τελευταίων μηνών υποχώρησε τον Σεπτέμβριο στην Ευρωζώνη ο σύνθετος δείκτης PMI που αποτυπώνει την επιχειρηματική δραστηριότητα στους τομείς της μεταοποίησης  και των υπηρεσιών, καθώς το νέο πρόγραμμα αγοράς ομολόγων της ΕΚΤ φαίνεται ότι δεν επιτύχει ακόμα να βελτιώσει το επιχειρηματικό κλίμα.