επαναγοράς

Θετικά είναι τα μηνύματα που φθάνουν στο υπουργείο Οικονομικών για τη συμμετοχή ιδιωτών στο πρόγραμμα επαναγοράς ομολόγων. Το βιβλίο των προσφορών κλείνει στις 19:00 απόψε, Παρασκευή, και πηγές στο ΥΠΟΙΚ αναφέρουν πως δεν θα δοθεί παράταση. Το μεσημέρι συνεδριάζουν τα διοικητικά συμβούλια των τεσσάρων μεγαλύτερων ελληνικών τραπεζών για να δώσουν την έγκριση για συμμετοχή στο πρόγραμμα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι ελληνικές τράπεζες αναμένεται να προσφέρουν έως και το 100% των τίτλων που έχουν στα χαρτοφυλάκιά τους. 

Ο οίκος αξιολόγησης Standard & Poor's υποβάθμισε αργά την Τετάρτη την Ελλάδα σε καθεστώς επιλεκτικής χρεοκοπίας (selective default) από την κατηγορία υψηλού κινδύνου CCC στην οποία βρίσκονταν η χώρα, λίγες ημέρες μετά την έναρξη του προγράμματος επαναγοράς ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου.

Λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα επαναγοράς χρέους αναμένεται να εξετάσουν σήμερα, Τετάρτη, σε διαδοχικές συσκέψεις με την ηγεσία του Οργανισμού Διαχειρίσεις Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) οι διοικήσεις των ελληνικών τραπεζών. Την Πέμπτη το προεδρείο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών αναμένεται να συναντηθεί με τον υπουργό Οικονομικών Γ.Στουρνάρα και στη συνάντηση αυτή εκτιμάται πως θα δοθούν τα τελικά στοιχεία για το ύψος της συμμετοχής του ελληνικού τραπεζικού συστήματος στη διαδικασία.

Η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών υπό το πρίσμα των επιπτώσεων του προγράμματος επαναγοράς ομολόγων αναμένεται να εξετασθεί την Πέμπτη σε νέα συνάντηση του υπουργού Οικονομικών Γ.Στουρνάρα με το προεδρείο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Αφού υπάρξει η σχετική διαβούλευση, την Πέμπτη και την Παρασκευή οι τράπεζες θα συγκαλέσουν έκτακτα Διοικητικά Συμβούλια προκειμένου να αποφασίσουν τη συμμετοχή τους ή μη στο πρόγραμμα επαναγοράς χρέους.

Στην επόμενη συνάντηση του Eurogroup, στις 13 Δεκεμβρίου, παρέπεμψαν οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης τη συζήτηση για τα θέματα που αφορούν την Ελλάδα, δηλαδή την εκταμίευση της δόσης και την εκτίμηση του προγράμματος επαναγοράς ομολόγων. Ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ δεν θέλησε να σχολιάσει, όπως και ο επίτροπος Όλι Ρεν, το πρόγραμμα επαναγοράς ομολόγων που άρχισε τη Δευτέρα και βρίσκεται σε εξέλιξη.

Τη δημόσια πρόσκληση για εθελοντική συμμετοχή στο πρόγραμμα επαναγοράς χρέους δημοσιοποίησε σήμερα ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ). Το βιβλίο προσφορών θα μείνει ανοικτό μέχρι την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου (5. μ.μ. ώρα Λονδίνου). Η Ελληνική Δημοκρατία προσκαλεί στην ανταλλαγή κρατικών τίτλων μέχρι του ποσού των 10 δισ. ευρώ. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν εξαμηνιαίους τίτλους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF), οι οποίοι θα εκδοθούν αποκλειστικά για το πρόγραμμα επαναγοράς χρέους.

Τις λεπτομέρειες του προγράμματος επαναγοράς ελληνικών ομολόγων θα παρουσιάσει ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας στους ομολόγους τους από τους «16» της Ευρωζώνης στη συνάντηση του Eurogroup στις Βρυξέλλες. Η Ελλάδα στοχεύει να αγοράσει ομόλογα ονομαστικής αξίας 40 δισ. ευρώ δαπανώντας 10 δισ. ευρώ. Οι «17» αναμένεται να κάνουν επίσης μία πρώτη συζήτηση για το κυπριακό μνημόνιο, χωρίς να αναμένεται λήψη κάποιας απόφασης.

Τις λεπτομέρειες της πρότασης για την επαναγορά χρέους αναμένεται να δημοσιοποιήσει ακόμα και τη Δευτέρα ο ΟΔΔΗΧ και η αγορά αναμένει με αγωνία τη δημοσιοποίηση των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα. Στόχος του προγράμματος είναι να δαπανηθούν κεφάλαια της τάξεων των 10 δισ. ευρώ περίπου, για να εξαγορασθούν ομόλογα ονομαστικής αξίας 40 δισ. ευρώ και να μειωθεί -καθαρά- το χρέος κατά 30 δισ. ευρώ.

Την αντίθεσή της στις συγχωνεύσεις στο ακαδημαϊκό τοπίο που επιφέρει το «σχέδιο Αθηνά» αλλά και το μέτρο της διαθεσιμότητας εκφράζει η Σύνοδος των Πρυτάνεων, καταγγέλλοντας επίσης ότι τα πανεπιστήμια δεν έχουν ενημερωθεί ακόμη επίσημα για τους προϋπολογισμούς τους για το 2013 και προειδοποιώντας ότι μείωσή τους κατά 20% θα επέφερε σημαντικό πλήγμα στη λειτουργία τους. Η Σύνοδος ζητά επίσης εξαίρεση των ιδρυμάτων από το πρόγραμμα επαναγοράς ομολόγων και δέσμευση της κυβέρνησης πως η απόφαση θα είναι προαιρετική και ότι «δεν θα βρεθούν δέσμια τυχόν μονομερούς απόφασης της ΤτΕ».

Το ΔΝΤ δεν πρόκειται να αποχωρήσει από το ελληνικό πρόγραμμα, καθώς στόχος του Ταμείου και των Ευρωπαίων είναι «να στηρίξουμε την Ελλάδα» και «να την επαναφέρουμε σε αναπτυξιακή τροχιά», τονίζουν πηγές του διεθνούς οργανισμού, σύμφωνα με «Το Βήμα», επισημαίνοντας παράλληλα ότι δεν πετύχει το πρόγραμμα επαναγοράς ομολόγων, θα πρέπει να μπουν στο τραπέζι και άλλα ενδεχόμενα, όπως το «κούρεμα» των δανείων του επίσημου τομέα.

Με τη συμφωνία που επιτεύχθηκε στο Eurogroup για το ελληνικό χρέος απομακρύναμε οριστικά το τοξικό νέφος της χρεοκοπίας που δηλητηρίαζε την οικονομική και κοινωνική ζωή, λέει σε συνέντευξή του στο «Έθνος της Κυριακής» ο υπουργός Οικονομικών Γ. Στουρνάρας. Ο υπουργός τονίζει τη σημασία επιτυχίας του προγράμματος επαναγοράς ομολόγων, προαναγγέλλει γενικευμένη εφαρμογή του «πόθεν έσχες» και την κατάργηση του ανασταλτικού χαρακτήρα των ποινών για τις μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής.

Η διαδικασία επαναγοράς ελληνικού χρέους είναι ένα σημαντικό βήμα στο γενικό σχέδιο, τόνισε ο Όλι Ρεν, δηλώνοντας παράλληλα πεπεισμένος ότι η επόμενη δόση θα φτάσει στην Αθήνα βάσει του χρονοδιαγράμματος. Για το θέμα του ΔΝΤ, το οποίο αναμένει τα αποτελέσματα της διαδικασίας επαναγοράς, ο Ευρωπαίος επίτροπος είπε ότι το Ταμείο «ενεργεί πάντα με αυτό τον τρόπο και το σεβόμαστε».

Την αισιοδοξία του ότι το πρόγραμμα επαναγοράς ελληνικών ομολόγων θα έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα, εξέφρασε ανώτατος αξιωματούχος της Ευρωζώνης, αποφεύγοντας, ωστόσο, να διευκρινίσει ποιες είναι οι προσδοκίες του Eurogroup. Παράλληλα, τόνισε ότι «δεν υπάρχει Σχέδιο Β» και είπε ότι σε περίπτωση αποτυχίας θα υπάρξει πρόβλημα και η Ευρωζώνη «δεν θα μείνει με τα χέρια σταυρωμένα». Μάλιστα, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο, σε μια τέτοια περίπτωση, να συγκληθεί έκτακτο Eurogroup πριν από την επόμενη προγραμματισμένη συνεδρίαση στις 21 Ιανουαρίου.

Των αποφάσεων του Eurogroup για την Ελλάδα, υπεραμύνεται ο επικεφαλής του οργάνου Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, σε συνέντευξή του στους Financial Times Deutschland, λέγοντας ότι έτσι έρχεται πιο κοντά μια λύση για τη χώρα και ικανοποιείται ολόκληρη η Ευρωζώνη. Εμφανίζεται δε πεπεισμένος για την επιτυχία του προγράμματος επαναγοράς ομολόγων.

Με τη φράση «το συμφέρον του ΙΚΑ είναι ταυτισμένο με τη βιωσιμότητα της ελληνικής οικονομίας· έχουμε 1 δισ. ευρώ το μήνα συντάξεις να καταβάλουμε και οι εισφορές δεν αρκούν σε καμία περίπτωση», ο διοικητής του ΙΚΑ Ροβέρτος Σπυρόπουλος εξήγησε γιατί κατά τη γνώμη του το Ταμείο θα πρέπει να συμμετάσχει στο πρόγραμμα επαναγοράς ομολόγων.

Στην καταγραφή του ενδιαφέροντος για το εθελοντικό πρόγραμμα επαναγοράς χρέους επενδυτικών κεφαλαίων, τραπεζικών οργανισμών του εξωτερικού και διεθνών ασφαλιστικών ταμείων προχωρούν από σήμερα, Παρασκευή, οι σύμβουλοί του Ελληνικού Δημοσίου Deutsche Bank και Morgan Stanley. Την ίδια στιγμή, στη τελική ευθεία βρίσκεται και η σύνταξη των σύνθετων νομικών κειμένων που θα περιλαμβάνουν τους όρους της δημόσιας προσφοράς και τα οποία θα έχουν διαφορετική μορφή και περιεχόμενο για τους κατόχους ομολόγων εκτός ΗΠΑ και για τους ομολογιούχους εντός ΗΠΑ.

Θετικά αποτίμησε το Διεθνές Χρηματοοικονομικό Ινστιτούτο (IIF) σε συνεδρίαση των οργάνων του στη Νέα Υόρκη τις αποφάσεις του Eurogroup για την Ελλάδα, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η αβεβαιότητα παραμένει. Συγκεκριμένα, επισημαίνεται ότι το αποτέλεσμα της επαναγοράς των ομολόγων, αλλά και η οριστική έγκριση της δόσης παραμένουν αβέβαια. Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα επαναγοράς, ειδικότερα, σημειώνει ότι πρέπει να γίνει σε καθαρά εθελοντική βάση.

Χωρίς επίσημες δηλώσεις από τις δύο πλευρές ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Γ.Στουρνάρα, με το προεδρείο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, με αντικείμενο την επαναγορά ομολόγων. Πάντως, σύμφωνα με τραπεζικούς παράγοντες, δεν υπήρξε συμφωνία, καθώς η τρόικα διαφωνεί με την «πιστωτική ενίσχυση» εάν οι τράπεζες μετάσχουν στο πρόγραμμα. Οι ίδιοι προσθέτουν ότι αφού δημοσιοποιηθεί από τον ΟΔΔΗΧ η πρόταση επαναγοράς ομολόγων θα σταθμίσουν εκ νέου τα δεδομένα και θα πράξουν αναλόγως.

Το ΔΝΤ καλωσόρισε, την Πέμπτη, τις ανακοινώσεις της ελληνικής κυβέρνησης για την έναρξη των διαδικασιών επαναγοράς χρέους την επόμενη εβδομάδα, ωστόσο δεν άνοιξε τα χαρτιά του για το τι θα κάνει εάν η διαδικασία δεν αποδώσει τα αναμενόμενα. Στο ίδιο πλαίσιο, προσδιόρισε για μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας (13 Δεκεμβρίου) την σύγκληση του Διοικητικού Συμβούλιου του Ταμείου για την εκταμίευση της δόσης ύψους 1,2 δισ. ευρώ προς την Ελλάδα.

Φωτιές ανάβει στη ΔΗΜΑΡ η διαδικασία της επαναγοράς ομολόγων, καθώς είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο το οικονομικό επιτελείο και η κυβέρνηση να εμπλέξουν σε αυτή τα ασφαλιστικά ταμεία. Προβληματισμό προκαλούν στην Αγ. Κωνσταντίνου οι δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα, ο οποίος, αφού επισήμανε ότι είναι πατριωτικό καθήκον η επιτυχία της επαναγοράς ομολόγων, ανέφερε ότι τα ασφαλιστικά ταμεία πρέπει να αποφασίσουν μόνα τους αν θα συμμετάσχουν.

Το σχέδιο επαναγοράς ομολόγων θα βρεθεί στο επίκεντρο της συνάντησης της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών με τον Γ.Στουρνάρα την Πέμπτη (17:00). Οι τραπεζίτες, λένε οι πληροφορίες, θα προσέλθουν με ολοκληρωμένη πρόταση για τη συμμετοχή τους στη σχετική διαδικασία. Πάντως, η ανακοίνωση του σχεδίου φαίνεται να έχει προκαλέσει αντιδράσεις στις τάξεις των τραπεζιτών, ενώ πλήγμα έχουν δεχθεί τις τελευταίες δυο ημέρες και οι μετοχές των τραπεζών. Η επιτυχία του σχεδίου επαναγοράς είναι πατριωτικό καθήκον είπε νωρίτερα ο Γ.Στουρνάρας στέλνοντας σαφές μήνυμα στις τράπεζες.

Η σχεδιαζόμενη επαναγορά ελληνικού χρέους εξελίσσεται σε μία από τις καλύτερες ευκαιρίες της χρονιάς για μερικά αμοιβαία κεφάλαια υψηλού κινδύνου (hedge funds). Με χρηματοδότηση της Ευρωζώνης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, η Αθήνα σκοπεύει να επαναγοράσει μέρος του χρέους της από ιδιώτες ομολογιούχους, θέτοντας κατώτατο όριο στην τιμή των ομολόγων.

Σε ρευστοποιήσεις τραπεζικών μετοχών προχωρούν οι επενδυτές στο Χρηματιστήριο την Τετάρτη, με τον γενικό δείκτη να υποχωρεί κάτω από τα επίπεδα των 840 μονάδων, λόγω των ανησυχιών ότι το πρόγραμμα επαναγοράς ομολόγων μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τα κεφάλαιά τους.

Με δύο τρόπους αναμένεται να χρηματοδοτηθεί το πρόγραμμα επαναγοράς ομολόγων, το οποίο στοχεύει στην απόσυρση χρέους ύψους ίσου με το 11% του ΑΕΠ. Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένεται να γίνουν από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) ο οποίος θα απευθύνει και τη δημόσια προσφορά προς τους ιδιώτες ομολογιούχους. Το in.gr απευθύνθηκε στον επικεφαλής του Διεθνούς Χρηματοπιστωτικού Ινστιτούτου (IIF) Τσαρλς Νταλάρα για τις αποφάσεις του Eurogroup και την επαναγορά χρέους, ωστόσο ο εκπρόσωπός του Γκάρυ Μίντ τόνισε πως πριν το IIF τοποθετηθεί δημοσίως για το θέμα θα πρέπει πρώτα να εξετάσει και να αξιολογήσει πλήθος των τεχνικών λεπτομερειών.

«Σχετικά βέβαιος» ότι το πρόγραμμα επαναγοράς χρέους από την Ελλάδα θα φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα, δήλωσε ο Β.Σόιμπλε. Επισήμανε ότι οι αποφάσεις δεν προκαλούν ζημιά στο γερμανικό προϋπολογισμό, αν και μειώνουν τα έσοδα κατά 130 εκατ. ευρώ (λόγω μείωσης των επιτοκίων). Τόνισε δε ότι, αν η Ελλάδα δεν εφαρμόσει τις μεταρρυθμίσεις, τότε θα πρόκειται για «αδύνατη αποστολή». Σε ό,τι αφορά μελλοντικό κούρεμα είπε ότι «συγχώρεση» χρέους είναι νομικά αδύνατη εφόσον συνδέεται με νέα δάνεια, απάντηση που για κάποιους αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο οι γερμανικές επιφυλάξεις να αρθούν αν επιτευχθεί πρωτογενές πλεόνασμα από την Ελλάδα.