δισ

Την έγκριση της προσφοράς από Ομάδα Θεσμικών Επενδυτών στην οποία περιλαμβάνονται οι: Fairfax, Capital Research and Management, Wilbur Ross, Fidelity, Mackenzie, και Brookfield, ανακοίνωσε το ΤΧΣ σχετικά με την αύξηση κεφαλαίου της Eurobank.  Οι εν λόγω επενδυτές δεσμεύτηκαν να συμμετάσχουν με συνολικό ποσό ύψους 1,332 δισ. ευρώ (το οποίο αντιπροσωπεύει το 47% της ΑΜΚ) στην τιμή των 0,30 ευρώ ανά μετοχή.

To ΤΧΣ έλαβε προσφορές από βασικούς επενδυτές, όπως η καναδική Fairfax και η York Capital, για την απόκτηση σημαντικού μέρους της αύξησης κεφαλαίου της Eurobank, ύψους 2,86 δισ. ευρώ, ανέφεραν υψηλόβαθμοι τραπεζίτες κοντά στην διαδικασία, σημειώνει το Reuters. «Οι προσφορές από βασικούς επενδυτές διαμορφώθηκαν εντός του στόχου των 1,2 έως 1,5 δισ. ευρώ που έθεσε το ΤΧΣ», δήλωσε ένας από τους τραπεζίτες. Οι επίσημες ανακοινώσεις θα γίνουν μετά τη λήξη της συνεδρίασης του ΧΑ.

Σημαντική αποκλιμάκωση απόδοσης παρατηρήθηκε κατά τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων από τον ΟΔΔΗΧ, την Τρίτη, κατά την οποία αντλήθηκαν 1,625 δισ. ευρώ. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,45% έναντι 3,10% της αντίστοιχης προηγούμενης δημοπρασίας, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις ότι μετά την έκδοση του 5ετούς ομολόγου τα επιτόκια των εντόκων γραμματίων θα υποχωρούσαν σημαντικά.

Μετά την εξαγορά της Praktiker Hellas από την Fairfax Financial Holdings, γνωστή στην Ελλάδα από την απόκτηση του 42% της Eurobank Properties, η ίδια αναμένεται να ανακηρυχθεί βασικός επενδυτής της Eurobank, με 1,3 δισ. ευρώ στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας.

Συνεδριάζει τη Μεγάλη Τρίτη το ΔΣ της Εθνικής Τράπεζας, προκειμένου να αποφασίσει τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων για τις 10 Μαΐου, προκειμένου να ληφθούν οι αποφάσεις για την ΑΜΚ. Ανάδοχοι στη διαδικασία θα είναι η Goldman Sachs και η Morgan Stanley.

Yποχώρησε περαιτέρω η εξάρτηση των ελληνικών τραπεζών από την Ευρωπαϊκη Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και τον μηχανισμό παροχής έκτακτης ρευστότητας (ΕLA) της ΤτΕ τον Μάρτιο. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της ΤτΕ ο δανεισμός των ελληνικών τραπεζών από τους παραπάνω μηχανισμούς μειώθηκε στα 60,7 δισ. ευρώ από 67,96 δισ. ευρώ που ήταν τον προηγούμενο μήνα.

Τη χορήγηση οικονομικής βοήθειας ύψους 1 δισ. ευρώ στην Ουκρανία και μεγάλη μείωση των τελωνειακών δασμών των προϊόντων της που εισάγονται στην Ευρώπη ενέκρινε το Συμβούλιο των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ που έγινε στο Λουξεμβούργο. Χωρισμένη στα δύο η ΕΕ ως προς την επιβολή επιπλέον κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας, μετά την κλιμάκωση της κρίσης στα ανατολικά της Ουκρανίας.

Το πρωτογενές πλεόνασμα για το 2013 θα είναι πολύ καλύτερο των εκτιμήσεων του προϋπολογισμού (812 εκατ. ευρώ) τόνισε ο Χρ.Σταϊκούρας εξηγώντας ότι τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, που εστάλησαν στη Eurostat, είναι σε πλήρη συμφωνία με τις εκτιμήσεις της κυβέρνησης. Βάσει των εκτιμήσεων το πλεόνασμα, βάσει προγράμματος, θα ανέλθει στο 1,5 δισ. ευρώ. Η κατάθεση στη Βουλή του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου 2014- 2018 είναι η προτεραιότητα του υπουργείου για το προσεχές διάστημα.

Στο 1,6 δισ. ευρώ ή στο 0,9% του ΑΕΠ διαμορφώθηκε στο α' τρίμηνο το πρωτογενές πλεόνασμα, έναντι στόχου για 878 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε ο Χρ.Σταϊκούρας. Το έλλειμμα περιορίστηκε στα 423 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα ξεπέρασαν το στόχο, παρά τις αυξημένες επιστροφές φόρων και την αύξηση δαπανών για δημόσιες επενδύσεις. Χαμηλότερα των στόχων κινήθηκαν πάντως τα φορολογικά έσοδα. «Η καλή εκτέλεση του Κρατικού Προϋπολογισμού συνεχίζεται» τόνισε ο Σταϊκούρας.

Απώλειες 40 δισ. ευρώ υπήρξαν στο ΑΕΠ της χώρας την περίοδο 2010-2013, ενώ στο τέλος της περυσινής χρονιάς, το δημόσιο χρέος «εκτινάχθηκε» στο 175,1% του ΑΕΠ ή στα 318,7 δισ. ευρώ. Το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης διαμορφώθηκε στο τέλος του 2013 στο 2,1% του ΑΕΠ (χωρίς την επίπτωση από τη στήριξη των τραπεζών) ή στο 12,7% του ΑΕΠ (συμπεριλαμβανομένης της επίπτωσης).

Λιγότερα ξόδεψαν πέρυσι οι δυτικές χώρες για εξοπλιστικά προγραμμάτα, σε αντίθεση με τους υπόλοιπους «μεγάλους παίκτες» -Ρωσία, Κίνα και Σαουδική Αραβία- που συνέχισαν να αυξάνουν τις δαπάνες τους. Διεθνώς, οι εξοπλιστικές δαπάνες μειώθηκαν αλλά μόνο λόγω της μείωσης από τις ΗΠΑ -αν εξαιρεθεί η Ουάσινγκτον, καταγράφεται συνολική αύξηση 1,8%.

Σε αύξηση κεφαλαίου 2,863 δισ. ευρώ θα προχωρήσει η Eurobank, σύμφωνα με την απόφαση που έλαβε το πρωί του Σαββάτου η γενική συνέλευση των μετόχων της.

Ο ΟΔΔΗΧ άντλησε σήμερα 3 δισ. ευρώ μέσω της κοινοπρακτικής διάθεσης ενός νέου 5-ετούς ομολόγου «αναφοράς» του Ελληνικού Δημοσίου (ΟΕΔ) με ημερομηνία λήξης τη 17η Απριλίου 2019 και επιτόκιο 4,75%. Τα ανωτέρω κεφάλαια αντλήθηκαν με απόδοση 4,95%, ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών. Η ζήτηση που ήταν υψηλή, προσθέτει, προήλθε από επενδυτές με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα. Το 47% των ομολόγων διατέθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο, το 31% στην υπόλοιπη Ευρώπη και το 15% στον υπόλοιπο κόσμο.

Το Δημόσιο θα εκδώσει έντοκα γραμμάτια (ΕΓΔ) τρίμηνης διάρκειας ύψους 1,25 δισ. ευρώ στις 15 Απριλίου, ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) την Παρασκευή. Ως ημερομηνία διακανονισμού ορίστηκε η 22η Απριλίου.

Η ελεγχόμενη έξοδος του Ελληνικού Δημοσίου στις αγορές, μετά από τέσσερα χρόνια αποκλεισμού, είναι το πρώτο στάδιο της «καθαρής επιστροφής» στις Αγορές που τοποθετείται το 2016.

Η συντριπτική πλειοψηφία των γερμανών σχολιαστών αντιμετωπίζει μάλλον θετικά την έξοδο της Ελλάδας στις κεφαλαιαγορές μετά από τέσσερα χρόνια, δεν λείπουν όμως και οι πιο συγκρατημένες έως αρκετά επιφυλακτικές φωνές. Για «μία καλή μέρα για την Ελλάδα» έκανε λόγο ο επίτροπος Ανταγωνισμού Αλμούνια.

Tη χορήγηση δανείου 18 δισ. δολαρίων σε διάστημα 2 ετών προς την Ουκρανία πρότειναν οι υπουργοί Οικονομικών της G7 στην πρώτη συνάντηση που είχαν στην Ουάσινγκτον. Από την πλευρά του ο υπουργός Οικονομικών της Ουκρανίας, Αλεξάντερ Σλάπακ, δήλωσε ότι το Κίεβο έχει εκπληρώσει όλες τις προϋποθέσεις προκειμένου να λάβει την πρώτη δόση της οικονομικής βοήθειας από το ΔΝΤ.

Η ζήτηση για τα ομόλογα ήταν πολύ ισχυρή, αναφέρει δικαιωμένο και ανακουφισμένο το οικονομικό επιτελείο, ανακοινώνοντας επισήμως την ολοκλήρωση της διαδικασίας. «Η Ελληνική Δημοκρατία ανακοινώνει σήμερα ότι προέβη στην πώληση 5ετούς ομολόγου ονομαστικής αξίας 3 δισ. ευρώ με ετήσιο κουπόνι 4,75%» αναφέρει και προσθέτει ότι η συμμετοχή των ξένων θεσμικών επενδυτών αναμένεται να πλησιάσει το 90%. Το επιτόκιο του 5ετούς προσδιορίζεται κοντά στο 4,95% με τις προσφορές να ξεπερνούν τα 20 δισ. ευρώ.

H απόδοση των 10ετών ελληνικών ομολόγων μειώθηκε στο 5,9%, έχοντας φθάσει την Τετάρτη και στο 5,8%, καθώς η Ελλάδα επιστρέφει στις αγορές με την έκδοση 5ετών ομολόγων ύψους 3 δισ. ευρώ.

Την άποψη ότι έχει συντελεστεί μια σημαντική αναδιάρθρωση του ελληνικού δημοσίου χρέους, τόσο αναφορικά με τις δαπάνες τόκων, όσο και με την αποπληρωμή των χρεολυσίων για τα επόμενα έτη» διστυπώνει ο ΟΔΔΗΧ. Προσθέτει ότι οι δαπάνες τόκων για το 2014 (αλλά και για τα έτη που ακολουθούν) αναμένεται πλέον να ανέλθουν, σε ταμειακή βάση, σε περίπου 6 δισ. ευρώ, αντί των άνω των 17 δισ. ευρώ που θα ήταν το 2012 και μετέπειτα, εάν δεν είχε προηγηθεί η προαναφερόμενη σημαντική αναδιάρθρωση.

Επιτυχημένη ήταν η έκδοση του 5ετούς ομολόγου, μέσω του οποίου η χώρα επέστρεψε, μετά από τέσσερα χρόνια αποκλεισμού, στις αγορές ομολόγων. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η Ελλάδα θα αντλήσει 3 δισ. ευρώ, με απόδοση 4,95%, ενώ σημειώθηκε 8 φορές υπερκάλυψη του ποσού που ζητούσε η χώρα. Επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται το απόγευμα από τον ΟΔΔΗΧ.

Συνολικά κεφάλαια ύψους 1,75 δισ. ευρώ συγκέντρωσε, μέσω της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, η Τράπεζα Πειραιώς, σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε την Πέμπτη. Ειδικότερα, στη δημόσια προσφορά συγκεντρώθηκαν 175 εκατ. ευρώ και στη διεθνή προσφορά 1,57 δισ. ευρώ.

Στις 11:00 ώρα Ελλάδας αναμένεται το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών για το πενταετές ομόλογο, με το οποίο η Ελλάδα επιστρέφει στις αγορές, ύστερα από τέσσερα χρόνια αποκλεισμού. Στο οικονομικό επιτελείο αναμένουν ότι το θετικό κλίμα που δημιουργείται από χθες για την ελληνική οικονομία θα επιβεβαιωθεί σήμερα, Πέμπτη.

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), διά του εκπροσώπου του στην τρόικα Πολ Τόμσεν, χαιρέτισε την έξοδο της Ελλάδας στις αγορές κάνοντας λόγο για «σημαντικό σταθμό». Τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά ενημέρωσε ο Γιάννης Στουρνάρας για τις εξελίξεις όσον αφορά το 5ετές ομόλογο· θερμό το επενδυτικό ενδιαφέρον με τις προσφορές να ξεπερνούν, σύμφωνα με πληροφορίες, τα 16 δισ. ευρώ.

Το καθαρό όφελος για την οικονομία από την επιστροφή στις αγορές ανέρχεται σε 200 εκατ. ευρώ ετησίως εξηγούν υψηλόβαθμοι παράγοντες, δηλώνοντας απολύτως ικανοποιημένοι από την έξοδο της Ελλάδας στις αγορές την Πέμπτη, οπότε ανοίγει επισήμως το βιβλίο προσφορών για το 5ετές ομόλογο. Στόχος είναι η άντληση 2,5 δισ. ευρώ, ποσό, όμως, που μπορεί να αυξηθεί με βάση τη ζήτηση των διεθνών επενδυτών, η οποία αναμένεται ισχυρή, με τις προεγγραφές να ξεπερνούν τα 11 δισ. ευρώ.