ανταλλαγής ομολόγων

Σύμβαση ανταλλαγής ομολόγων μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, βάσει της οποίας 187 εκατ. ευρώ από το ομόλογο λήξεως Αυγούστου 2013 (ISIN XS0173549659) θα ανταλλαχθούν με νέα έκδοση ομολόγων ποσού 187,7 εκατ. ευρώ λήξεως Φεβρουαρίου 2015, σύναψε, κάτω από το Πρόγραμμα Έκδοσης Μεσομακροπρόθεσμων Ομολόγων η θυγατρική του ΟΤΕ εταιρεία ΟΤΕ plc. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, μόλις ολοκληρωθούν […]

Η Τράπεζα Πειραιώς συμμετείχε στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, ανταποκρινόμενη στην από 3/12/2012 πρόσκληση του υπουργείου Οικονομικών, κατόπιν της απόφασης του Δ.Σ. στις 7/12, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ

Οι ομολογιούχοι δύο ελληνικών κρατικών ομολόγων που διέπονται από ξένο δίκαιο έχουν αποφασίσει μέχρι στιγμής την συμμετοχή τους στο PSI, από τα 12 στα οποία έχουν γίνει γνωστά τα αποτελέσματα των γενικών συνελεύσεων σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε αργά την Τετάρτη ο ΟΔΔΗΧ.

Ανακοίνωση με την οποία δίνει διευκρινίσεις για τις αμοιβές που θα καταβάλλει το ελληνικό Δημόσιο για συμβουλευτικές υπηρεσίες στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων (PSI) εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών, με αφορμή δημοσίευμα που έκανε λόγο για ποσό που φτάνει τα 74 εκατ. ευρώ.

Η Τράπεζα Πειραιώς θα συμμετέχει στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων. Σε σχετική ανακοίνωση η τράπεζα αναφέρει ότι: «Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση της 07.03.2012 αποφάσισε ομόφωνα τη συμμετοχή της Τράπεζας στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου και λοιπών επιλέξιμων τίτλων του ν. 4046/2012 (PSI+)». Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ

Η χαμηλή συμμετοχή και η αναγνωριστική διάθεση των ιδιωτών ομολογιούχων χαρακτήρισαν την πορεία του προγράμματος ανταλλαγής ελληνικών ομολόγων (PSI) την πρώτη εβδομάδα μετά την δημόσια πρόσκληση που απεύθυνε η Ελληνική Δημοκρατία στους επενδυτές. Ωστόσο, τόσο από την πλευρά της κυβέρνησης, όσο και από την πλευρά των θεματοφυλάκων εκφράζεται η αισιοδοξία ότι στο διάστημα που μεσολαβεί μέχρι το βράδυ της 8ης Μαρτίου, οπότε και θα λήξει η πρόσκληση για το PSI, η συμμετοχή θα ανέλθει στα επιθυμητά επίπεδα.

Αναρτήθηκε η δημόσια προσφορά για το PSI στον ειδικό δικτυακό τόπο greekbonds.gr, λίγο μετά τις επτά το βράδυ της Παρασκευής και μετά την έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο. Η προσφορά προβλέπει πως το 53,5% του αρχικού ποσού θα διαγραφεί, το 31,5% του αρχικού ποσού θα ανταλλαγεί με 20 νέα ελληνικά ομόλογα με λήξη από 11 έως 30 χρόνια, ενώ το υπόλοιπο 15% θα είναι τίτλοι βραχυχρόνιας λήξης που θα εκδοθούν από το EFSF. Tα νέα ομόλογα θα διέπονται από το αγγλικό δίκαιο. Αισιόδοξος για υψηλή συμμετοχή ο Τσ.Νταλάρα του IIF.

Εντός της ημέρας αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία για την ανταλλαγή ελληνικών κρατικών ομολόγων συνολικής αξίας 206 δισ. ευρώ περίπου. Το Υπουργικό Συμβούλιο συνεδρίασε σήμερα το πρωί με κύριο αντικείμενο την έκδοση απόφασης για τη δημόσια προσφορά του Ελληνικού Δημοσίου προς τους ιδιώτες ομολοχιούχους.

Ο αντιπρόσωπος των τραπεζών στις διαπραγματεύσεις περικοπής του ελληνικού χρέους Τσ.Νταλάρα εξέφρασε την αισιοδοξία ότι περισσότεροι από 70-80% των ιδιωτών ομολογιούχων θα ενταχθούν στο PSI. Ωστόσο, δήλωσε ότι είναι πρώιμο να κάνουμε λόγο για μείωση του χρέους κατά 100 δισ. ευρώ, ενώ ως προϋπόθεση για την υλοποίηση του προγράμματος έθεσε την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών. Ακόμη τόνισε ότι προσβλέπει σε συμφωνία εντός των επόμενων εβδομάδων, ώστε η ανταλλαγή να ολοκληρωθεί έως τον Ιανουάριο. Έως τα τέλη Νοεμβρίου έτοιμη η ελληνική πρόταση για το PSI, εκτιμά υψηλόβαθμο στέλεχος του ΥΠΟΙΚ.

Την -επίσημη- έναρξη των συζητήσεων με τον ιδιωτικό τομέα, που εκπροσωπεί το IIF, για το πρόγραμμα ανταλλαγής ελληνικών ομολόγων, που στοχεύει στη μείωση του χρέους κατά 100 δισ. ευρώ, ανακοίνωσε την Πέμπτη ο υπουργός Οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέλος. Η διαδικασία της ανταλλαγής αναμενεται να ξεκινήσει στις αρχές του 2012. Σε λίγο συνέντευξη Τύπου του Τσ.Νταλάρα στη Φρανκφούρτη για τις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με το ελληνικό «κούρεμα».

Ο επικεφαλής του Διεθνούς Χρηματοπιστωτικού Ινστιτούτου (IIF), το οποίο αντιπροσωπεύει τις ιδιωτικές τράπεζες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα ανταλλαγής ελληνικών ομολόγων (ΡSI), είπε την Τετάρτη ότι απέχουμε ακόμη εβδομάδες από την ολοκλήρωσή του, αν και εξέφρασε την αισιοδοξία του για την συνεργασία με τη νέα κυβέρνηση που θα προκύψει στην Ελλάδα.

Η συμμετοχή των ιδιωτών στο πρόγραμμα ανταλλαγής κρατικών ομολόγων έχει αγγίξει το στόχο του 90%, καθώς τα σενάρια περί ενδεχόμενου «κουρέματος» της τάξεως του 50% στο ελληνικό χρέος έπεισαν και τους πλέον επιφυλακτικούς τραπεζίτες να αποδεχθούν την ανταλλαγή τίτλων αξίας 135 δισ. ευρώ περίπου, που λήγουν έως το 2020, με νέους τίτλους 30ετούς διάρκειας.

Συνεργασία με τους επικεφαλής 15 μεγάλων τραπεζών με τους οποίους συζήτησε για την κατάσταση στην Ελλάδα και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, καθώς και για τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στο νέο πρόγραμμα στήριξης, στο πλαίσιο των αποφάσεων της 21ης Ιουλίου είχε την Κυριακή (λίγο πριν από τιην κρίσιμη συνάντηση με Λαγκάρντ και Τρισέ) ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομικών Ευάγγ. Βενιζέλος. Μεταξύ των επαφών  του κ. Βενιζέλου και αυτή με τον πρόεδρο της Deutsche Bank Τζόζεφ Ακερμαν, ο οποίος λίγο πριν από τη συνάντηση με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης προειδοποίησε ότι δεν πρέπει να υπάρξουν παρεμβάσεις στο PSI.

Οι εξελίξεις στις ευρωπαϊκές αγορές ομόλογων και οι επιπτώσεις τους στο τραπεζικό σύστημα της Ευρωζώνης εξετάσθηκαν τη Δευτέρα κατά τις εργασίες των εμπειρογνωμόνων (EWG Task Force on coordinated action) της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Επιτροπής στις Βρυξέλλες. Την Ελλάδα εκπροσώπησε ο Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους Π.Χριστοδούλου, ο οποίος ενημέρωσε του ομολόγους του για την εξέλιξη της διαδικασίας υποδοχής ενδιαφέροντος στο πλαίσιο του προγράμματος ανταλλαγής ελληνικών ομολόγων (PSI), που σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες προσεγγίζει το 80%.

Λήγει σήμερα, Παρασκευή, η μη δεσμευτική προθεσμία που είχε δώσει το υπουργείο Οικονομικών για να δηλώσουν τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα ανταλλαγής ελληνικών ομολόγων. Το ποσοστό συμμετοχής κυμαίνεται στο 70% και οι τελικές ανακοινώσεις αναμένονται τον Οκτώβριο.

Ικανοποιημένη εμφανίζεται η κυβέρνηση από την εξέλιξη των συζητήσεων για την ανταλλαγή ομολόγων. Ο επικεφαλής του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) δήλωσε σήμερα, Τετάρτη ικανοποιημένος από την πορεία των συζητήσεων για την ανταλλαγή ελληνικού χρέους (PSI), χωρίς όμως να δώσει στοιχεία για το ποσοστό συμμετοχής των ιδιωτών ομολογιούχων. Σύμφωνα με τον ίδιο δεν θα υπάρξει επίσημη ανακοίνωση για το ποσοστό συμμετοχής των ιδιωτών ομολογιούχων στις 9 Σεπτεμβρίου, όποτε λήγει η προθεσμία που έχει δοθεί.

Να επιλέξουν την προσφορότερη λύση για την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων (rollover) κάλεσε τις τράπεζες η κυβέρνηση μέσω επιστολής που απηύθυνε στα τραπεζικά ιδρύματα. Συγκεκριμένα, το υπουργείο Οικονομικών δίνει περιθώριο έως τις 9 Σεπτεμβρίου στις τράπεζες, για να δηλώσουν πώς επιθυμούν να εμπλακούν στο rollover των ελληνικών ομολόγων.

Στην εκτίμηση ότι όλες οι ελληνικές τράπεζες, εκτός από δύο, ATEBank και Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων προέβη ο υπουργός Οικονομικών Ευ.Βενιζέλος, υποστηρίζοντας ότι αυτό είναι προς το συμφέρον τους. Θετικά δε έκρινε το γεγονός ότι τα 2/3 του χρέους βρίσκονται στα χέρια θεσμικών επενδυτών. Σε ό,τι αφορά το νέο πακέτο και τις εγγυήσεις που ζητά η Φιλανδία, είπε ότι συνεχίζονται οι συνομιλίες. Την ίδια στιγμή το ΔΝΤ κάλεσε την Ελλάδα και τους ιδιώτες πιστωτές να προχωρήσουν γρήγορα τη διαδικασία ανταλλαγής των ομολόγων.

Ριζικές αλλαγές αναμένονται στο τραπεζικό σύστημα, λόγω της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στο πακέτο βοήθειας της Ελλάδας. Την ώρα που στο προκήνιο έρχονται σενάρια συνενώσεων, οι  τραπεζίτες βρίσκονται σε πυρετώδεις διαβουλεύσεις για την εξεύρεση της χρυσής τομής που θα περιορίζει στο ελάχιστο δυνατό τις ζημίες που θα εγγράψουν οι τράπεζες από την ανταλλαγή ομολόγων. Παράλληλα, ο υπουργός Οικονομικών Ευ.Βενιζέλος κάλεσε τους μετόχους των τραπεζών να προβούν σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, σημειώνοντας πως η κεφαλαιακή ενίσχυση «θα γίνει ούτως ή άλλως».

Η διαδικασία για την εθελοντική ανταλλαγή ελληνικών κρατικών ομολόγων που κατέχουν ιδιώτες επενδυτές με νέα μεγαλύτερης διάρκειας θα ξεκινήσει τον Αύγουστο, επιβεβαίωσε την Τρίτη ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Φίλιππος Σαχινίδης. Οι προπαρασκευαστικές διαπραγματεύσεις για τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στο πρόγραμμα για τη βιωσιμότητα του ελληνικού δημόσιου χρέους θα αρχίσουν στην Αθήνα την Πέμπτη, 28 Ιουλίου.