ομόλογα

Αντίστροφη μέτρηση

Στο επίκεντρο του Υπουργικού Συμβουλίου το PSI, νέα συνεδρίαση την Παρασκευή

Στη σημασία της επιτυχίας του προγράμματος ανταλλαγής των ελληνικών ομολόγων (PSI) αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Λουκάς Παπαδήμος στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο θα συνεδριάσει εκ νέου την Παρασκευή. Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι το μεσημέρι της Τετάρτης στο PSI είχαν ενταχθεί ομόλογα που αντιστοιχούν σε ποσό άνω των 143 δισ. ευρώ και η ροή συμμετοχών ήταν ακόμη πολύ ενεργή. Αυτό σημαίνει πως η συμμετοχή κυμαίνεται περί το 80%.

Μετά τη λήψη των 35 δισ. από EFSF

Να ξαναρχίσει να δέχεται τα ελληνικά ομόλογα ως εγγυήσεις αποφάσισε η ΕΚΤ

Την απόφασή της να κάνει και πάλι δεκτά τα ελληνικά κρατικά ομόλογα και όσα έχουν την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, ως εγγύηση (collateral) για την παροχή ρευστότητας στις τράπεζες, ανακοίνωσε η ΕΚΤ, την Πέμπτη. Η ευρωτράπεζα προχώρησε στην κίνηση αυτή αφού έλαβε 35 δισ. ευρώ από την Ελλάδα με τη μορφή δανείων από το EFSF.

Εκτιμήσεις ότι θα «κλείσει» στο 90%

Ξεπερνά ήδη το 80% η συμμετοχή των ιδιωτών στο PSI

Ξεπέρασαν ήδη τα 143 δισ. ευρώ τα ομόλογα του ιδιωτικού τομέα που διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και συμμετέχουν στο PSI. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του in.gr, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα είχαν δηλωθεί μέχρι τις 12 το μεσημέρι ομόλογα που αντιστοιχούν σε ποσό άνω των 143 δισ. ευρώ των τίτλων που διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και η ροή συμμετοχών ήταν ακόμη πολύ ενεργή. Αυτό σημαίνει πως η συμμετοχή έχει ξεπεράσει το 80%, ενώ εκτιμήσεις στελεχών κοντά στη διαδικασία τοποθετούν τη συνολική συμμετοχή στο 90% (ήτοι 160 δισ. ευρώ).

Θετικό το κλίμα στα χρηματιστήρια

Χαμηλότερα τα γερμανικά ομόλογα, ενισχυμένο το ευρώ εν μέσω αισιοδοξίας για το PSI

Υποχωρούν στις αγορές τα γερμανικά ομόλογα μέσα στο θετικό κλίμα στα ξένα χρηματιστήρια εν όψει της συνεδρίασης της ΕΚΤ και του ελληνικού PSI. Χαμηλότερα τα spread των ιταλικών ομολόγων, ενισχυμένο το ευρώ και οι τιμές πετρελαίου και χρυσού.

Αρνήθηκαν 6 Ταμεία με τίτλους 3,4 δισ. ευρώ

Οκτώ Ταμεία και η ΑΕΔΑΚ με ομόλογα 3,31 δισ. ευρώ δέχθηκαν να συμμετάσχουν στο PSI

Σε οκτώ ανέρχονται τελικά τα Ταμεία που μαζί με την Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ασφαλιστικών Οργανισμών (ΑΕΔΑΚ), αποδέχθηκαν να συμμετάσχουν «εθελοντικά» στην απομείωση των τίτλων του ελληνικού δημοσίου που κατέχουν κατά 53,5%, στο πλαίσιο του PSI, ενώ 6 Ταμεία, με τίτλους 3,4 δισ. ευρώ, απάντησαν αρνητικά. Στο «κούρεμα» θα ενταχθούν και τα ομόλογα ύψους 18-19 δισ. ευρώ που διαχειρίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος για λογαριασμό των ασφαλιστικών ταμείων.

Αντίστροφη μέτρηση

Αισιοδοξία ότι το ποσοστό συμμετοχής στο PSI θα ξεπεράσει το 75%

Μία ημέρα πριν τη λήξη της προθεσμίας που έχουν οι ιδιώτες κάτοχοι ομολόγων υπό ελληνικό δίκαιο, συνολικού ύψους 177 δισ. ευρώ, για να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων, εντείνεται η αισιοδοξία ότι το ποσοστό συμμετοχής στο PSI θα ξεπεράσει τελικώς το 75% με 80%. Τα μέλη του IIF που έχουν ανταποκριθεί θετικά, διακρατούν χρέος 84 δισ. ευρώ, στο πρόγραμμα θα ενταχθούν τα ομόλογα 19 δισ. ευρώ περίπου που διαχειρίζεται η ΤτΕ για λογαριασμό ασφαλιστικών ταμείων, καθώς και ομόλογα που διαχειρίζονται απευθείας τα Ταμεία. Την ίδια ώρα, η πλειονότητα των παραγόντων της αγοράς σχεδόν προεξοφλεί την ενεργοποίηση της ρήτρας συλλογικής δράσης.

Ετοιμάζουν αγωγές αν δεν αποζημιωθούν

Αγωνία σε χιλιάδες Έλληνες αποταμιευτές από το «κούρεμα» των ομολόγων

Το «κούρεμα» του χρέους κατά 53,5% δεν πλήττει μόνο τις μεγάλες τράπεζες και τους θεσμικούς επενδυτές, αλλά και χιλιάδες Έλληνες ιδιώτες αποταμιευτές που εμπιστεύθηκαν το κράτος και αγόρασαν ελληνικά ομόλογα, καθώς από τη διαδικασία του PSI δεν εξαιρούνται ούτε τα φυσικά πρόσωπα. Οι ιδιώτες αποταμιευτές έχουν ήδη δημιουργήσει έναν Σύλλογο και αυτή την περίοδο είναι σε επαφές με δικηγορικά γραφεία, προκειμένου να βρουν τον καλύτερο τρόπο για να προασπίσουν τα συμφέροντα τους.

Διαπιστώνει αποκλιμάκωση για Ιταλία

Ανήσυχο το Βερολίνο για τα υψηλά πορτογαλικά spread

Ως «πηγή ανησυχίας» φέρεται να ανέφερε η Γερμανίδα καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ τα υψηλά spread των πορτογαλικών ομολόγων σε κεκλεισμένων των θυρών συνάντηση με βουλευτές του κόμματός της, διαπιστώνοντας παράλληλα αποκλιμάκωση των πιέσεων στις αγορές απέναντι στην Ιταλία και την Ισπανία. Γερμανοί βουλευτές εκφράζουν πάντως την εκτίμηση πως η πίεση στα πορτογαλικά ομόλογα έχει να κάνει με τη «συγκυρία» του εν εξελίξει ελληνικού PSI, θεωρώντας πως μετά την ολοκλήρωσή του το κλίμα στις αγορές θα είναι πιο ήρεμο.

Ομόλογα ύψους 18-19 δισ. ευρώ

Στο PSI τα ομόλογα των Ταμείων που κατέχει η ΤτΕ – Αυξάνονται οι πιέσεις στα «ανυπάκουα»

Τα ομόλογα ύψους 18-19 δισ. ευρώ που διαχειρίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος για λογαριασμό ασφαλιστικών ταμείων θα ενταχθούν στο PSI, ανέφεραν πηγές με γνώση του θέματος. Από την πλευρά της κυβέρνησης αυξάνονται οι πιέσεις στα Ταμεία -πέντε προς το παρόν- που αρνήθηκαν τη συμμετοχή τους στο PSI με τον υπουργό Οικονομικών Ευ.Βενιζέλο να κατηγορεί τις διοικήσεις τους ότι «παίρνουν στο λαιμό τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους». Την ίδια στιγμή στο πλευρό των «ανυπάκουων» Ταμείων τάσσονται Αριστερά και Σωματεία. Στη λίστα των διαφωνούντων αναμένεται σύμφωνα με πληροφορίες να προστεθεί και το ΤΕΑΔΥ.

Πάνω από 50% η συμμετοχή

Στα 84 δισ. ευρώ το ύψος των ομολόγων που «κουρεύεται» από τα μέλη του ΙIF

Τα μέλη της Επιτροπής Ιδιωτών Πιστωτών-Επενδυτών του IIF που έχουν ανταποκριθεί θετικά στην πρόσκληση για το PSI διακρατούν χρέος συνολικού ύψους 84 δισ. ευρώ, όπως ανακοίνωσε το Ινστιτούτο την Τετάρτη. Eάν στο ποσό αυτό προστεθούν και τα ομόλογα ελληνικών φορέων, όπως τα Ταμεία, το ποσοστό συμμετοχής ξεπερνά το 50% και σε απόλυτα μεγέθη το ποσό διαμορφώνονται σε 104,7 δισ. ευρώ, από 206 συνολικά που αφορά η διαδικασία του PSI. 

Θα έχανε, θεωρητικά, 7.000 ευρώ

Η ταμπλόιντ Bild δεν δέχεται «κούρεμα» των ελληνικών ομολόγων που κατέχει

Με πηχυαίο τίτλο, όπως συνήθως, ανακοίνωσε η γερμανική Bild πως δεν πρόκειται να συμμετάσχει στο PSI και κούρεμα στα ελληνικά ομόλογα που κατέχει -έστω και εάν η ονομαστική τους αξία είναι μόλις 10.000 ευρώ. Η γερμανική εφημερίδα είχε αγοράσει τα ομόλογα πριν από τρεις μήνες για 4.815 ευρώ.

Αντίστροφη μέτρηση για τη λήξη της προθεσμίας

Καρότο και μαστίγιο για τη συμμετοχή στη διαδικασία του PSI

Την απειλή της χρεοκοπίας αν αποτύχει το PSI, καθώς και την προειδοποίηση προς όσους επιθυμούν να εξαιρεθούν από το κούρεμα ότι δεν θα πάρουν ούτε ένα ευρώ για τα ελληνικά ομόλογα που κατέχουν επιστρατεύει η ελληνική κυβέρνηση, στην τελική ευθεία για τη συμμετοχή στην ανταλλαγή ομολόγων. Το υπουργείο Οικονομικών τονίζει ότι «αυτή είναι η καλύτερη προσφορά» που μπορούν να πάρουν οι ομολογιούχοι και πως άλλη δεν θα υπάρξει. Οι εκτιμήσεις συγκλίνουν πως η διαδικασία θα ολοκληρωθεί επιτυχώς. Εθελοντική συμμετοχή έχουν δηλώσει όλες οι ελληνικές τράπεζες και τα περισσότερα ασφαλιστικά ταμεία. Στο «κούρεμα» και οι εγγυήσεις 6,9 δισ. για δάνεια σε ΔΕΚΟ. Αρνούνται τα φυσικά πρόσωπα.

Διαθέτουν ομόλογα άνω των 40 δισ.

Όλες οι ελληνικές τράπεζες θα συμμετάσχουν στο PSI, λένε τραπεζίτες

Όλες οι ελληνικές τράπεζες αναμένεται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων του δημοσίου (PSI), είπαν εγχώριοι τραπεζίτες στο Reuters την Τρίτη. «Περιμένω ότι όλες οι ελληνικές τράπεζες θα συμμετάσχουν στο PSI. Έχουμε περίπου 40 δισ. ευρώ κρατικών ομολόγων», είπε κορυφαίος Έλληνας τραπεζίτης στο πρακτορείο. Είναι προς το συμφέρον όλων των κατόχων ομολόγων να μπουν στο PSI, δήλωσε από την πλευρά του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παντελής Καψής.

Κορυφώνεται η μάχη του PSI

Στην ανταλλαγή ομολόγων μεγάλες τράπεζες, αντιδράσεις από ασφαλιστικά ταμεία και φυσικά πρόσωπα

Δηλώσεις συμμετοχής στο «κούρεμα» των ομολόγων άρχισαν τη Δευτέρα από μεγάλους πιστωτές της χώρας, καθώς κορυφώνεται η μάχη του PSI, από την οποία εξαρτάται αν θα προχωρήσει ομαλά η εφαρμογή του νέου προγράμματος βοήθειας των 130 δισ. ευρώ. Ωστόσο, αντιδράσεις σημειώνονται από ασφαλιστικά ταμεία αλλά και φυσικά πρόσωπα, κατόχους ομολόγων, λόγω της απροθυμίας να υποστούν κούρεμα 53,5% στην ονομαστική αξία των τίτλων τους.

«Βουτιά» στα 11 δισ. ευρώ

Απώλειες 10 δισ. ευρώ για τα ασφαλιστικά ταμεία από το «κούρεμα» των ομολόγων

Σε ποσοστό 53,5% θα απομειωθεί το ονομαστικό κεφάλαιο των ελληνικών κρατικων ομολόγων που κατέχουν τα ασφαλιστικά ταμεία, καθώς όπως είναι γνωστό δεν εξαιρούνται από το PSI, με τις απώλειες να υπολογίζονται στα 10 δισ. ευρώ περίπου. Το θέμα τέθηκε κατά τη διάρκεια ευρείας σύσκεψης, που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα υπό τον υπουργό Οικονομικών Ευ. Βενιζέλο και τη συμμετοχή του υπουργού Εργασίας Γ. Κουτρουμάνη με τις διοικήσεις όλων των Ταμείων και στην οποία εξετάστηκαν το σύνολο των λεπτομερειών και τεχνικά θέματα που αφορούν το «κούρεμα» των ομολόγων.

Πώς διαμορφώνεται το κλίμα για το PSI

Οι γερμανικές τράπεζες «θα συμμετέχουν στο κούρεμα», σύμφωνα με πηγές

Να πάρουν μέρος στο πρόγραμμα ανταλλαγής των ελληνικών ομολόγων με το χρέος που διακρατούν προτίθενται οι περισσότερες γερμανικές τράπεζες, σύμφωνα με πηγές στα ιδρύματα που επικαλείται το Reuters. Στο PSI πρόκειται να συμμετάσχει και η BNP Paribas, η μεγαλύτερη γαλλική τράπεζα ανά κεφαλαιοποίηση, σύμφωνα με εκπρόσωπό της.

Στην τελική ευθεία

Συνάντηση Βενιζέλου με τους τραπεζίτες για το PSI

Με το προεδρείο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών και τις διοικήσεις των έξι μεγαλύτερων τραπεζών, συναντήθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής ο υπουργός Οικονομικών Ευ. Βενιζέλος. Στη σύσκεψη, στην οποία ήταν παρών και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γ. Προβόπουλος, συζητήθηκε κυρίως το θέμα του PSI, καθώς η διαδικασία της ανταλλαγής των ομολόγων υπό ελληνικό δίκαιο ολοκληρώνεται στις 8 Μαρτίου.

«Δόθηκαν έναντι κρατικών οφειλών»

Εξαίρεση από το PSI ομολόγων που κρατούν εταιρείες ζητά το Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο

Κάθετα αντίθετο με την ένταξη στην διαδικασία του PSI των ομολόγων που κατέχουν εταιρίες, ως αντιστάθμισμα οφειλών του ελληνικού κράτους προς αυτές, δηλώνει το Ελληνο-Αμερικανικό Επιμελητήριο. Στους σοβαρούς λόγους για τους οποίους πρέπει τα ομόλογα αυτά να εξαιρεθούν αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι καταρχάς τα ομόλογα αυτά δόθηκαν έναντι οφειλών και συνεπώς δεν μπορεί να θεωρούνται επενδυτικού τύπου τοποθετήσεις, καθώς και ότι θα κλονιστεί οποιοδήποτε υπόλειμμα εμπιστοσύνης μεταξύ επιχειρηματικής κοινότητας και Ελλάδας έχει απομείνει.

Δεν ενεργοποιούνται -ακόμα- τα CDS

Δεν υπάρχει πιστωτικό γεγονός στην Ελλάδα, λέει η ISDA

Αρνητική ήταν η απάντηση της Ένωσης Συμφωνιών Ανταλλαγής και Παραγώγων (ISDA) στα δύο ερωτήματα που είχαν τεθεί για το αν υπάρχει πιστωτικό γεγονός στην Ελλάδα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ISDA σημειώνει ότι η κατάσταση ως προς το ελληνικό θέμα «ακόμη εξελίσσεται» και ότι η σημερινή απόφαση δεν επηρεάζει το δικαίωμα των παραγόντων της αγοράς να θέσουν νέα ερωτήματα σε σχέση με την αναδιάρθρωση του χρέους, ούτε εκφράζει τη θέση της Ένωσης για το αν μπορεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία να συμβεί το πιστωτικό γεγονός, καθώς νέα δεδομένα έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Στο επίκεντρο και η ανταλλαγή των ομολόγων της ΕΚΤ

Την Πέμπτη αποφασίζει η ISDA αν η αναδρομική εισαγωγή της ρήτρας είναι πιστωτικό γεγονός

Στις 13:00 το μεσημέρι της Πέμπτης συνεδριάζει η αρμόδια επιτροπή της Διεθνούς Ένωσης Συμφωνιών Ανταλλαγής και Παραγώγων (ISDA), για να αποφασίσει αν η αναδρομική εισαγωγή της ρήτρας συλλογικής δράσης στα ελληνικά κρατικά ομόλογα είναι πιστωτικό γεγονός. Αν και η απάντηση στο σχετικό ερώτημα είναι πιθανό να είναι αρνητική, ωστόσο το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην ανταλλαγή των ελληνικών ομολόγων που είχε στην κατοχή της η ΕΚΤ με νέα ομόλογα τα οποία εξαιρούνται από το «κούρεμα», την ίδια ώρα που λέγεται ότι κάτι αντίστοιχο θα γίνει και με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

«Κούρεμα» 60% λόγω PSI

Τα ελληνικά ομόλογα και οι προβλέψεις οδήγησαν σε ζημίες 2,5 δισ. ευρώ για την Marfin Popular Bank το 2011

Στα 2,5 δισ. ευρώ ανήλθαν το 2011 οι καθαρές ζημίες του ομίλου της Marfin Popular Bank, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε η τράπεζα την Τετάρτη, καθώς διέγραψε το 60% της ονομαστικής αξίας των ελληνικών ομολόγων που έχει στην κατοχή της λόγω του PSI+, ενώ αύξησε τις προβλέψεις για το δανειακό της χαρτοφυλάκιο στα 1,151 δισ. ευρώ, σε σχέση με 266 εκατ. ευρώ το 2010. Η ζημία από τα ελληνικά ομόλογα ανήλθε σε 1,969 δισ. ευρώ.

Στο επίκεντρο οι ρήτρες συλλογικής δράσης

Την Πέμπτη οι αποφάσεις της ISDA για το πιστωτικό γεγονός στην Ελλάδα

Η αρμόδια επιτροπή της ISDA αποδέχθηκε να συζητήσει το ερώτημα για το αν η αναδρομική εισαγωγή της ρήτρας συλλογικής δράσης στα ελληνικά κρατικά ομόλογα είναι πιστωτικό γεγονός (Restructuring Credit Event), όπως ανακοίνωσε αργά το βράδυ της Τρίτης και σε συνάντηση που θα γίνει την Πέμπτη θα λάβει τις τελικές της αποφάσεις.

Λόγω της πιστοληπτικής υποβάθμισης

H EKT ανακοίνωσε ότι δεν θα αποδέχεται προσωρινά ως εγγύηση τα ελληνικά κρατικά ομόλογα

Η ΕΚΤ ανακοίνωσε την Τρίτη ότι δεν θα αποδέχεται προσωρινά ως εγγύηση τα ομόλογα που εκδόθηκαν από το Ελληνικό Δημόσιο ή είναι εγγυημένα απ' αυτό. Η απόφαση αυτή λαμβάνει υπόψη την αξιολόγηση της Ελλάδας λόγω της έναρξης της διαδικασίας του PSI.

Επί τάπητος το PSI

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τσαρλς Νταλάρα είχε ο Ευάγγελος Βενιζέλος

Μακρά τηλεφωνική συνδιάσκεψη με τον Τσαρλς Νταλάρα και το επιτελείο του Διεθνούς Χρηματοπιστωτικού Ινστιτούτου (IIF) είχε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέλος, από κοινού με τους συνεργάτες του. Σύμφωνα με πληροφορίες, αντικείμενο της συνδιάσκεψης ήταν σειρά από θέματα που συνδέονται με τη διαδικασία του PSI.

Η αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους

Το πολύπλοκο λεξικό του PSI

Η αναδιάρθρωση του ελληνικού χρέους η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη ήδη από τις 24 Φεβρουαρίου 2011 και θα ολοκληρωθεί πλήρως λίγο μετά τις 23 Μαρτίου θα οδηγήσει σε ελάφρυνση του συνολικού χρέους της χώρας κατά 107 δισ. ευρώ περίπου ή κατά 50% του ΑΕΠ. Η διαδικασία αυτή που βασίζεται στην συνεισφορά των ιδιωτών πιστωτών στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέους είναι ευρύτερα γνωστή ως PSI.