εκτ

Στα 22 δισεκατομμύρια ευρώ έφτασε το ποσό για αγορές ομολόγων, κυρίως της Ιταλίας και της Ισπανίας, που διέθεσε την περασμένη εβδομάδα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα αγορών από τον Μάιο του 2010, όταν η κρίση του ελληνικού χρέους βρισκόταν στο αποκορύφωμά της.

Η ιταλική κυβέρνηση ενέκρινε την Παρασκευή έκτακτο πακέτο μέτρων λιτότητας και περικοπής δαπανών ύψους 45 δισεκατομμυρίων ευρώ με στόχο τους ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς ως το 2013, μετά τις σχετικές εντολές που είχε δώσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Τα μέτρα θα πρέπει να εγκριθούν από το Κοινοβούλιο μέσα σε δύο μήνες. «Προσωπικά μας είναι οδυνηρό να υιοθετήσουμε αυτά τα μέτρα», είπε ο πρωθυπουργός Σίλβιο Μπερλουσκόνι, μετά την έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Θύελλα αντιδράσεων όχι μόνο στους κόλπους της αντιπολίτευσης, αλλά και εντός κυβέρνησης, προκαλούν οι ανακοινώσεις του Τζούλιο Τρεμόντι για σαρωτικές οικονομικές μεταρρυθμίσεις με αντάλλαγμα της βοήθεια της ΕΚΤ για τη θωράκιση της Ιταλίας από την κρίση χρέους. Η χώρα βρίσκεται υπό κηδεμονία, τονίζει η αντιπολίτευση, ενώ από το κυβερνητικό στρατόπεδο ο Ουμπέρτο Μπόσι της Λέγκας του Βορρά φθάνει στο σημείο να κατηγορεί την ΕΚΤ και τον μελλοντικό της επικεφαλής Μάριο Ντράγκι ότι επιδιώκουν την ανατροπή της κυβέρνησης Μπερλουσκόνι. Για απεργίες ετοιμάζονται τα συνδικάτα. Ενημερώνεται για τα μέτρα ο πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας Τζόρτζιο Ναπολιτάνο.

Για «πολύ σκληρά μέτρα για το 2012-2013» στο πλαίσιο του νέου προγράμματος λιτότητας, ώστε να επιτευχθεί η δημοσιονομική ισορροπία έναν χρόνο νωρίτερα από το προβλεπόμενο, προετοιμάζει το ιταλικό Κοινοβούλιο ο υπουργός Οικονομικών Τζ.Τρεμόντι. Το πρόγραμμα λιτότητας, που θα εγκριθεί μέχρι τις 18 Αυγούστου, βασίζεται σε γνωστές για την Ελλάδα μνημονιακές συνταγές, και περιλαμβάνει περικοπές επιδομάτων και συντάξεων, εισφορές αλληλεγγύης, ιδιωτικοποιήσεις και ελαστικοποίηση της εργασίας. Στις «προχωρημένες» -ενδεικτικές του πανικού- ιδέες για αύξηση της παραγωγικότητας η συγκέντρωση των θρησκευτικών εορτών τις Κυριακές. «Αντίδραση πανικού» χαρακτηρίζουν τα νέα μέτρα αναλυτές του Reuters.

Σε απομείωση της αξίας των κυπριακών ομολόγων που χρησιμοποιούνται ως ασφάλεια στις πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά 5% θα προχωρήσει η ΕΚΤ μετά την υποβάθμιση της χώρας από τον οίκο Fitch. Εξάλλου, σύμφωνα με το Reuters, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχωρεί από την Πέμπτη στην αγορά ιταλικών και ισπανικών κρατικών ομόλογων σε μικρές ποσότητες, για την προστασία των δύο αγορών από τις εν εξελίξει ανησυχίες ότι η κρίση της ζώνης του ευρώ θα εξαπλωθεί.

Στο 2,9% έπεσαν τα επιτόκια των ιταλικών 12μηνων εντόκων γραμματίων στη δημοπρασία της Τετάρτης, την πρώτη μετά την «αντεπίθεση» της ΕΚΤ με αγορά ιταλικών και ισπανικών χρεογράφων για να αποκλιμακωθούν οι πιέσεις προς τη Ρώμη και τη Μαδρίτη. Τα επιτόκια αντίστοιχης δημοπρασίας πριν από ένα μήνα είχαν διαμορφωθεί στο 3,67%.

Λίγα μόνο εμπόδια στα εθνικά κοινοβούλια της ΕΕ φαίνεται ότι αντιμετωπίζουν οι νέες διευρυμένες αρμοδιότητες του προσωρινού ταμείου στήριξης για την Ευρωζώνη (EFSF) που αποφασίστηκαν στην πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής, και μένουν να κυρωθούν -πιθανότατα μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου- από τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Οι Βρυξέλλες και η ΕΚΤ πιέζουν ώστε οι νέες προβλέψεις να τεθούν σε ισχύ όσο το δυνατόν νωρίτερα, στοχεύοντας σε αποκλιμάκωση των πιέσεων ιδιαίτερα προς την Ιταλία και την Ισπανία.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) συνέχισε την Τρίτη τις αγορές ιταλικών και ισπανικών ομολόγων στη δευτερογενή αγορά, σε μία προσπάθεια να μειωθεί το κόστος δανεισμού τους σε διατηρήσιμα επίπεδα. Σύμφωνα με το Bloomberg, αναλυτές θεωρούν πως η στήριξη του χρέους Ιταλίας και Ισπανίας είναι μια δαπανηρή προσπάθεια, που σε περίπτωση κλιμάκωσης της κρίσης θα μπορούσε να κοστίσει ακόμη και 850 δισ. ευρώ.

Τη διαβεβαίωση ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) αγοράζει ομόλογα στη δευτερογενή αγορά και η παρέμβαση αυτή θα συνεχιστεί έδωσε ο Ζαν-Κλοντ Τρισέ, χωρίς βεβαίως να αποκαλύπτει για πόσο. Σε αυστηρό δε τόνο ζήτησε από τις κυβερνήσεις της Ευρωζώνης να αναλάβουν άμεσα δράση και να εφαρμόσουν ταχύτατα τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής της 21ης Ιουλίου, για τη διάσωση της Ελλάδας και την ενίσχυση του ταμείου EFSF. «Αυτό που χρειαζόμαστε είναι οι κυβερνήσεις να κάνουν αυτό που θεωρούμε ότι είναι η δουλειά τους» είπε.

Στην κριτική κατά του προγράμματος αγοράς κρατικών ομολόγων από την ΕΚΤ αντεπιτίθεται ο Ζαν-Κλοντ Τρισέ, η οποία έχει αναζωπυρωθεί -ιδιαίτερα στη Γερμανία- από την απόφαση της Τράπεζας να αγοράσει ιταλικά και  ισπανικά ομόλογα. Η κίνηση της ΕΚΤ έριξε τα spread των ομολόγων των δύο χωρών, την στιγμή που η κεντρική τράπεζα έχει αγοράσει από τον περασμένο Μάιο ελληνικά, ιρλανδικά και πορτογαλικά χρεόγραφα εκτιμώμενης συνολικής αξίας 77 δισ. ευρώ.

Η ιταλική αντιπολίτευση κατακεραυνώνει τον Σίλβιο Μπερλουσκόνι για εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μετά τη δέσμευσή του για επιτάχυνση των οικονομικών μεταρρυθμίσεων με αντάλλαγμα χείρα βοηθείας στην αγορά ομολόγων. Για κυβέρνηση υπό κηδεμονία μιλά το κεντροαριστερό Δημοκρατικό Κόμμα και μαζί με τα συνδικάτα ζητά να μάθει την «πραγματική κατάσταση» της χώρας και ποιους όρους αποδέχθηκε ο Μπερλουσκόνι. Αντικατοπτρίζοντας το κλίμα στην Ιταλία η Repubblica μετονομάζει την πρωθυπουργική κατοικία του Μπερλουσκόνι σε «Palazzo Merkel»... Την Τετάρτη πιθανώς ο πρώτες ανακοινώσεις για τα μέτρα.

Το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης άνοιξε με μεγάλη πτώση στην πρώτη του συνεδρίαση μετά την υποβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας των ΗΠΑ από τον οίκο αξιολόγησης Standard & Poor's, εντείνοντας το ήδη υπάρχον αρνητικό κλίμα, λόγω της κρίσης χρέους της χώρας. Μεγάλες απώλειες άνω του 5% κατέγραψε και το χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης, με τον DAX να πέφτει κάτω από τις 6.000 μονάδες, ενώ στο βαθύ κόκκινο παραμένουν και οι αγορές στη Μόσχα.

Ο συνδυασμός λιτότητας, αλλεπάλληλων μνημονίων και ακριβών δανείων, που διασώζουν χρεοκοπημένους τραπεζίτες, έχει αποτύχει παταγωδώς για την Ελλάδα και αποτυγχάνει και για τις άλλες χώρες, τονίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΝ με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία. Ο Συνασπισμός υποστηρίζει ότι η απόφαση της Συνόδου Κορυφής της 21ης Ιουλίου έχει ήδη ξεπεραστεί από τις εξελίξεις και ζητά να αναλάβει η ΕΚΤ πιο ενεργό ρόλο, μέσω και της έκδοσης ευρωομολόγου.

Τη θέση της ΝΔ υπέρ της έκδοσης ευρω-ομολόγου επανέλαβε με αφορμή τις διεθνείς οικονομικές εξελίξεις ο αναπληρωτής υπεύθυνος του Τομέα Πολιτικής Ευθύνης Οικονομίας, Νότης Μηταράκης, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης του ρόλου της ΕΚΤ.

«Στην πραγματικότητα πρόκειται για κυβερνητικό πρόγραμμα» αναφέρει η ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera, αποκαλύπτοντας τη «μυστική επιστολή» που υπογράφουν ο πρόεδρος της ΕΚΤ Ζαν-Κλοντ Τρισέ και ο διάδοχός του τον προσεχή Νοέμβριο Μάριο Ντράγκι, θέτοντας στον Σίλβιο Μπερλουσκόνι συγκεκριμένες προϋποθέσεις προκειμένου να παρασχεθεί οικονομική στήριξη στην Ιταλία. Η ΕΚΤ πιέζει για απελευθέρωση της αγοράς εργασίας, καθώς και για ταχείες ιδιωτικοποιήσεις. «Μία κυβέρνηση υπό κηδεμονία οφείλει να πει τουλάχιστον ποια είναι η πραγματική κατάσταση» λέει η ιταλική αντιπολίτευση.

Η ανακοίνωση του επικεφαλής της ΕΚΤ ότι θα αγοράσει χρεόγραφα της Ιταλίας και της Ισπανίας προκειμένου να μειωθούν τα επιτόκια που ζητούν οι επενδυτές, φαίνεται ότι βοήθησε ώστε να περιοριστεί το κόστος δανεισμού των δύο χωρών.

Σε ελεύθερη πτώση το χρηματιστήριο την Δευτέρα, με απώλειες που ξεπερνούν το 5%, στο κόκκινο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, παρά τις δεσμεύσεις της ΕΚΤ και των ηγετών της ευρωζώνης για κινήσεις που θα ανατρέψουν την κατάσταση και θα αναχαιτίσουν τις πιέσεις στις αγορές. Οι επενδυτές παραμένουν φοβισμένοι και ανασφαλείς, με το κλίμα να επιδεινώνεται λόγω της δυστοκίας της ευρωζώνης για άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της κρίσης χρέους και των αυξανόμενων προβλέψεων για διπλή ύφεση της αμερικανικής οικονομίας. Ο Γενικός Δείκτης Τιμών κινδυνεύει να χάσει και τις 1.000 μονάδες, με πτώση που ξεπερνά το 5%. Με πτώση άνοιξε και η Νέα Υόρκη.

Μεγάλη νευρικότητα επικρατεί στις ευρωπαϊκές αγορές, κινούμενες ανάμεσα στην «πυροσβεστική» παρέμβαση της ΕΚΤ, αλλά και των ανησυχιών από την υποβάθμιση της αμερικανικής οικονομίας. Υποχωρούν Φρανκφούρτη και Παρίσι, περιορισμένες οι απώλειες στο Λονδίνο.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) θα παρέμβει «δραστικά» στις αγορές ομολόγων, προκειμένου να απαντήσει στην κλιμακούμενη κρίση χρέους στην Ευρωζώνη, αποφασίστηκε σε τηλεδιάσκεψη που οργανώθηκε στην Φρανκφούρτη. Νωρίτερα η Άνγκελα Μέρκελ και ο Νικολά Σαρκοζί εξέδωσαν κοινό ανακοινωθέν το οποίο αποτελούσε ουσιαστικά παρότρυνση προς την ΕΚΤ να παρέμβει, εν όψει του ανοίγματος των αγορών τη Δευτέρα.

Καθοριστικής σημασίας για την κρίση χρέους στην ευρωζώνη θεωρείται η έκτακτη απογευματινή τηλεδιάσκεψη του επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Ζαν-Κλοντ Τρισέ, με τα μέλη του ΔΣ προκειμένου να ληφθεί άμεσα απόφαση για την επαναγορά των ιταλικών ομολόγων. Πάντως, η «κακοφωνία» στους κόλπους της Ευρώπης συνεχίζεται αφού το Βερολίνο -σύμφωνα με το Spiegel- αντιδρά στην αύξηση των κεφαλαίων του EFSF, προκειμένου να «σωθεί» η Ιταλία.

Τη σύγκληση έκτακτης συνόδου των υπουργών Οικονομικών της G7, νωρίτερα από το προγραμματισμένο, καθώς και την επίσπευση των μεταρρυθμίσεων στη χώρα του προανήγγειλε ο Ιταλός πρωθυπουργός Σίλβιο Μπερλουσκόνι, έπειτα από τις επαφές του με Μέρκελ, Σαρκοζί, Θαπατέρο και Ρομπάι. Οι πιέσεις των αγορών κατά της Ιταλίας παραμένουν ισχυρότατες και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια έκλεισαν εκ νέου στο κόκκινο. Αναθεώρηση του ιταλικού Συντάγματος για ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς αναγγέλλει ο Τζούλιο Τρεμόντι.

Τη διοχέτευση επιπρόσθετων κεφαλαίων στο τραπεζικό σύστημα ανακοίνωσε ο επικεφαλής της ΕΚΤ Ζαν-Κλοντ Τρισέ, σε μια προσπάθεια να καθησυχάσει τις αγορές για τα προβλήματα χρέους στην ευρωζώνη. Ακόμη διαβεβαίωσε ότι το πρόγραμμα αγοράς κρατικών ομολόγων από την κεντρική ευρωτράπεζα συνεχίζεται κανονικά, στη διάρκεια της καθιερωμένης συνέντευξης Τύπου μετά τη συνεδρίαση της ΕΚΤ, που αποφάσισε τη διατήρηση του βασικού επιτοκίου της στο 1,5%.

Εν μέσω έντονων ανησυχιών για πιθανή προσφυγή της Ιταλίας και της Ισπανίας στον ευρωπαϊκό μηχανισμό στήριξης, πραγματοποιείται την Πέμπτη στη Φρανκφούρτη η μηνιαία συνεδρίαση της διοικούσας επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Επενδυτές ελπίζουν σε αποφάσεις που θα καθησυχάσουν τις αγορές, όπως η επανεκκίνηση του προγράμματος αγοράς κρατικών ομολόγων. Κατά τα άλλα, η ΕΚΤ διατήρησε αμετάβλητο το βασικό της επιτόκιο στο 1,5%.

Την διαβεβαίωση ότι «κανείς δεν εξέτασε ούτε μια στιγμή» το θέμα της εξόδου της Ελλάδας από το ευρώ δίνει σε συνέντευξη του στο γαλλικό περιοδικό Le Point ο πρόεδρος της ΕΚΤ, Ζαν-Κλοντ Τρισέ. Επισημαίνει παράλληλα ότι οι εταίροι της Ελλάδας στην Ευρωζώνη δεν της επέβαλαν τη λιτότητα αλλά «διορθώνει από μόνη της τεράστια λάθη διαχείρισης του παρελθόντος» ενώ τονίζει ότι το ευρώ δεν απειλήθηκε ποτέ ως νόμισμα, παρά τα δημοσιονομικά προβλήματα των χωρών της Ευρωζώνης.

«Σίγουρα χαμένοι» θα βγουν όσοι στοιχηματίζουν στο ενδεχόμενο ελληνικής χρεοκοπίας μετά τις αποφάσεις της πρόσφατης Συνόδου Κορυφής, ανέφερε ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Ζαν-Κλοντ Τρισέ, υπογραμμίζοντας πως κεντρικής σημασίας είναι η ελληνική οικονομία να ανακτήσει το συντομότερο δυνατόν την ισορροπία της και να εφαρμοστούν τα μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης. Ο πρόεδρος της ΕΚΤ τόνισε επίσης ότι η Ευρωζώνη ως σύνολο βρίσκεται αντιμέτωπη με λιγότερα προβλήματα σε σχέση με τις ΗΠΑ ή την Ιαπωνία.