Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η έκδοση του 3ετούς ομολόγου της Τράπεζας Πειραιώς
Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία, η νέα έκδοση ομολόγου κυρίου χρέους τριετούς διάρκειας, ύψους 500 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΜΤΝ (Euro Medium Term Note) για την άντληση μεσομακροπρόθεσμων κεφαλαίων.
93
Η Τράπεζα Πειραιώς ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία, η νέα έκδοση ομολόγου κυρίου χρέους τριετούς διάρκειας, ύψους 500 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΜΤΝ (Euro Medium Term Note) για την άντληση μεσομακροπρόθεσμων κεφαλαίων. Εκδότης του ομολόγου είναι η θυγατρική Piraeus Group Finance PLC.
Η διεθνής επενδυτική κοινότητα υποδέχθηκε την έκδοση με εξαιρετικό ενδιαφέρον, με το βιβλίο προσφορών να φτάνει τα 730 εκατ ευρώ μέσα σε λίγες ώρες (υπερκάλυψη 1,5 φορές).
Συμμετείχαν συνολικά 85 επενδυτές από 20 χώρες, με περίπου το 65% του ποσού να διατίθεται τελικά σε θεσμικούς επενδυτές του εξωτερικού.
Η έκδοση αυτή ενισχύει περαιτέρω την καμπύλη ομολόγων αναφοράς της Τράπεζας Πειραιώς και ισχυροποιεί την παρουσία της τράπεζας ως εκδότη στις διεθνείς αγορές.
Το νέο τριετές ομόλογο είναι σταθερού επιτοκίου με τοκομερίδιο ίσο με 4,00% και θα εισαχθεί στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.
Ανάδοχοι της έκδοσης ήταν οι Barclays, Citigroup, Natixis και UBS.
Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ
- Σιρίν Αμπού Ακλεχ: Η CPJ καλεί τις ΗΠΑ να συνεχίσουν την έρευνα για τη δολοφονία της από τον ισραηλινό στρατό
- Το Ιράν και η Ρωσία απορρίπτουν το σχέδιο απόφασης των ΗΠΑ στο ΣΑ του ΟΗΕ για τα Στενά του Ορμούζ
- Ουκρανία: «Ανεύθυνη» η προτροπή της Ρωσίας για απομάκρυνση των διπλωματών από το Κίεβο, λέει η Βρετανία
- Φθιώτιδα: Σορός ατόμου βρέθηκε μέσα σε αυτοκίνητο κατά την κατάσβεση πυρκαγιάς
- Ιράν: Να υπογράψει «γρήγορα» συμφωνία, απαιτεί ο Τραμπ, ειδάλλως θα διατάξει «βίαια» αντίποινα
- «Πλήξαμε» το Ιράν αφού δέχτηκαν επίθεση 3 αντιτορπιλικά μας στα Στενά του Ορμούζ, λένε οι ΗΠΑ
