Στη Βαλτιμόρη του 1962 η Τρέισι, μια ευτραφής μαθήτρια, ονειρεύεται να εμφανιστεί στο τηλεοπτικό σόου του Κόρνι Κόλινς. Θα δει το όνειρό της να γίνεται πραγματικότητα, θα προκαλέσει σάλο με τις απόψεις της περί ισότητας λευκών και μαύρων και θα ξεσκεπάσει την παραγωγό του σόου, η οποία προωθεί σκανδαλωδώς την κόρη της.

Τζον Τραβόλτα
Ηθοποιός: Κρίστοφερ Γουόκεν
Ηθοποιός: Μισέλ Φάιφερ
Ηθοποιός: Κουίν Λατίφα
Ηθοποιός: Νίκι Μπλόνσκι
Άνταμ Σάνκμαν