Επιτυχής η διάθεση μετοχών της Εθνικής Τράπεζας σε ξένους θεσμικούς επενδυτές

51

Ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία η διάθεση των ιδίων μετοχών της Εθνικής Τράπεζας σε ξένους θεσμικούς επενδυτές, με τα ξένα θεσμικά χαρτοφυλάκια να αγοράζουν 9,2 εκατομμύρια συνολικά μετοχές στην τιμή των 32,90 ευρώ, σχεδόν χωρίς discount αφού η μετοχή έκλεισε σήμερα στη Σοφοκλέους στα 32,92 ευρώ. Η ΕΤΕ θα εισπράξει κεφάλαια συνολικού ύψους 301 εκατ. ευρώ.

H διάθεση των νέων μετοχών μέσω placement ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα και παρατηρήθηκε υπερκάλυψη εντός των τριών πρώτων ωρών.

Το ενδιαφέρον εκδήλωσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, υψηλής ποιότητας θεσμικοί επενδυτές από την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, διεκδικώντας να αγοράσουν μετοχές μέσω της διαδικασίας του Βιβλίου Προσφορών με ανοιχτές εντολές αγορών, δηλαδή για απεριόριστο ποσό στην τιμή του κλεισίματος, γεγονός που δικαιολογεί την αισιοδοξία του επιτελείου της Εθνικής για τη στήριξη των ξένων θεσμικών.

Μετά τη νέα ιδιωτική τοποθέτηση, θα αυξηθεί η θέση των ξένων θεσμικών από το 33% του μετοχικού κεφαλαίου στην Εθνική σήμερα, στο 35% περίπου, καθώς η πλειοψηφία των 9,2 εκατομμυρίων μετοχών θα διατεθούν σε θεσμικούς επενδυτές του εξωτερικού.

Το σημερινό placement ανιστοιχούσε στο 2,76% των μετοχών της Εθνικής Τράπεζας και αφορούσε περίπου σε 9.169.970 μετοχές της Τράπεζας. Οι 7.377.660 μετοχές προέρχονταν από την Εθνική Κεφαλαίου, ενώ οι υπόλοιπες 1.792.310 ήσαν ίδιες μετοχές της τράπεζας.

Η διοίκηση της Τράπεζας βρίσκεται από την Κυριακή στο Λονδίνο, προκειμένου να πραγματοποιήσει παρουσιάσεις σε διεθνείς θεσμικούς επενδυτές για την πορεία των μεγεθών της και των στρατηγικών της στόχων μετά από αντίστοιχες επαφές που είχε την προηγούμενη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη.

ΑΠΕ