Έπειτα από εγχείρηση, χάρη στην οποία αλλάζει πρόσωπο, ένας πράκτορας της Δύσης που είχε αυτομολήσει στη Μόσχα επιστρέφει στο Λονδίνο. Σκοπός του είναι να κλέψει έγγραφα για λογαριασμό της KGB, αλλά σύντομα γίνεται αντιληπτό ότι παίζει διπλό παιχνίδι.

Μάικλ Κέιν
Ηθοποιός: Λόρενς Ολίβιε
Ηθοποιός: Σούζαν Τζορτζ
Τέρενς Γιάνγκ