Ο Τόμι, έχοντας τραυματιστεί στην παιδική του ηλικία, αποσύρεται στο μυαλό του, μέσα από το οποίο κάνει ένα υπερφυσικό ταξίδι με σκοπό τη διαφώτισή του. Όταν τελικά ξυπνά από αυτό το εσωτερικό ταξίδι, δημιουργεί ένα είδος κατασκήνωσης για να διδάξει και σε άλλους το δρόμο που ακολούθησε, χωρίς να καταφέρει και πολλά.

Τζακ Νίκολσον
Ηθοποιός: Τίνα Τάρνερ
Ηθοποιός: Ανν Μάργκρετ
Ηθοποιός: Όλιβερ Ριντ
Ηθοποιός: Έλτον Τζον
Ηθοποιός: Ρότζερ Ντόλτρι
Ηθοποιός: Έρικ Κλάπτον
Κεν Ράσελ