ομολόγων

Κεφάλαια συνολικού ύψους 2,516 δισ. ευρώ άντλησε την Πέμπτη η Ισπανία από τις αγορές, κατά τη δημοπρασία τριετών και πενταετών ομολόγων και μπορεί να υπερκάλυψε τον στόχο (έως 2,5 δισ. ευρώ) για το ποσό που ήθελε να συγκεντρώσει, ωστόσο τα επιτόκια σημείωσαν σημαντική αύξηση. Στον αντίποδα, σταθερά παρέμειναν τα επιτόκια σε δημοπρασία στη Γαλλία.

Σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα υποχώρησαν την Τετάρτη οι αποδόσεις των γερμανικών κρατικών ομολόγων, καθώς οι επενδυτές αναζητούν «ασφαλές καταφύγιο» για τα χρήματα τους, ανησυχώντας για τη νέα επιδείνωση της κρίσης χρέους στην Ευρωζώνη.

Η Λαϊκή Τράπεζα, μετά την Τράπεζα Κύπρου, ανακοίνωσε πρόσθετες ζημιές 315 εκατομμυρίων ευρώ για το 2011, ως αποτέλεσμα της αυξημένης απομείωσης των ελληνικών ομολόγων, που διαθέτει στο χαρτοφυλάκιο της. Σε ό,τι αφορά την κεφαλαιουχική ενίσχυση της τράπεζας, το ΔΣ του Ομίλου επισημαίνει ότι τους επόμενους λίγους μήνες θα αποσαφηνιστεί το επενδυτικό ενδιαφέρον για επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί.

H κυβέρνηση που θα προκύψει μετά τις εκλογές της 6ης Μαΐου θα αποφασίσει πως θα χειριστεί το θέμα των ομολόγων ξένου δικαίου και ύψους 6,4 δισ. ευρώ που δεν συμμετείχαν στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων (PSI), μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και ομόλογο ύψους 435 εκατ. ευρώ που λήγει στις 15 Μαΐου, είπε την Παρασκευή ανώτερο κυβερνητικό στέλεχος. «Η νέα κυβέρνηση θα κληθεί να αποφασίσει τι θα γίνει με αυτά τα ομόλογα [...] σε συνεννόηση με την ευρωζώνη», είπε κυβερνητικό στέλεχος μετά το Υπουργικό.

Η ΕΕ με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) έθεσε την Πέμπτη σε δημοπρασία 10ετή ομόλογα, προκειμένου με τα 2,7 δισ.ευρώ που αντλήθηκαν τελικά, να συνεχιστεί ο δανεισμός της Πορτογαλίας από την ΕΕ, βεβαίωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέφερε υπερκάλυψη για τη δημοπρασία αναφέροντας ότι η συνολική προσφορά έφθασε τα 7,8 δσ.ευρώ.

Ελαφρά χαμηλότερα κινούνται την Τετάρτη τα spread των ισπανικών και των ιταλικών ομολόγων, εν μέσω του γενικότερου θετικού κλίματος στα διεθνή χρηματιστήρια. Παράλληλα, τεχνικά ακάλυπτη έμεινε -ξανά- δημοπρασία γερμανικών ομολόγων εξαιρετικά μεγάλης διάρκειας (32 ετών), στην οποία η Γερμανία δανείστηκε με αρκετά χαμηλά επιτόκια.

Πτωτικά κινούνται την Τρίτη οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών κρατικών ομολόγων, πλην των γερμανικών, καθώς οι επενδυτές έκριναν θετικά τα αποτελέσματα των δημοπρασιών σε Ολλανδία, Ισπανία και Ιταλία, παρά τα υψηλά επιτόκια.

Μορφή χιονοστιβάδας προσλαμβάνουν οι προσφυγές, περίπου επτά χιλιάδων ομολογιούχων, εταιρειών, ταμείων κ.λπ., που κατατίθενται στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά του «κουρέματος» (PSI) ομολόγων που κατείχαν, αξίας δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ. Μέχρι σήμερα στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο έχουν κατατεθεί 72 προσφυγές κατά των πράξεων του υπουργικού συμβουλίου, του διοικητή της ΤτΕ και του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών.

Ακολουθεί σχόλιο του Τμήματος Αναλύσεων και Μελετών της Merit ΑΧΕΠΕΥ : «Ιλιγγιώδεις ζημιές ύψους 28,5 δις ευρώ παρουσίασαν οι 5 τέσσερις ελληνικές τράπεζες που ανακοίνωσαν αποτελέσματα την Παρασκευή, καθώς η καταγραφή των ζημιών από τα ελληνικά ομόλογα συνέπεσε στο Δ τρίμηνο με ζημιές από επισφάλειες που δεν είχαν καταγραφεί ως τώρα με αφορμή και τη […]

Ζημίες συνολικού ύψους 12,3 δισ. ευρώ κατέγραψε ο όμιλος της Εθνικής Τράπεζας (ΕΤΕ), μετά τη λογιστική απομείωση των ελληνικών ομολόγων που οδήγησε σε ζημίες 11,78 δισ. ευρώ. Ο δείκτης κύριων ίδιων κεφαλαίων (Core Tier I), μετά την εγγυημένη ενίσχυση 6,9 δισ. ευρώ από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, υπολογίζεται στο 6,3%. Την ίδια στιγμή η διοίκηση της ΕΤΕ διαβεβαιώνει ότι η τράπεζα δεν θα θα χρειαστεί επιπρόσθετα κεφάλαια μετά την εξέταση που έγινε στο δανειακό της χαρτοφυλάκιο από τη BlacKRock Solutions.

Συνολικές ζημιές μετά από φόρους 5,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 4,6 δισ. ευρώ προέκυψαν λόγω της απομείωσης στο χαρτοφυλάκιο ελληνικών ομολόγων από τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα ανταλλαγής ελληνικών ομολόγων (PSI),  ανακοίνωσε η EFG Eurobank. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε στα 875 εκατ. ευρώ μετά την πλήρη επίπτωση του PSI.

Ζημιά ύψους 249,8 εκατομμυρίων ευρώ κατέγραψε το 2011 η Attica Bank έναντι κερδών 3 εκατομμυρίων το 2010 σύμφωνα με τα αποτελέσματα χρήσης που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Παρασκευή.

Πρόταση επαναγοράς ιδίων ομολόγων συνολικού ύψους σχεδόν 1 δισ. ευρώ σε τιμές 40% και 60% κατέθεσε η Alpha Bank, με στόχο την ενίσχυση της κεφαλαιακής της επάρκειας. Προθεσμία ορίστηκε η 4η Μαΐου.

Ζημιές 3,81 δισ. ευρώ ανακοίνωσε την Παρασκευή η Alpha Bank εξαιτίας της συμμετοχής της στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων (PSI) και της αύξησης των προβλέψεων για επισφαλή δάνεια λόγω της ύφεσης.

Τον κίνδυνο χρεοκοπίας της Ισπανίας και της Ιταλίας αν οι αποδόσεις των ομολόγων τους παραμείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στα σημερινά επίπεδα επισημαίνει αναλυτής της Moody. Αντιθέτως, δημοσκόπηση του Reuters δείχνει ότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων εκτιμούν ότι η Ισπανία και η Ιταλία δεν θα χρειαστεί να προσφύγουν στον μηχανισμό διάσωσης.

Tην απόφαση του να προχωρήσει σε υποβάθμιση 13 σειρών ελληνικών κρατικών ομολόγων που βαθμολογεί, στην κατηγορία «D» από «C», ανακοίνωσε την Πέμπτη ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch. Η απόφαση έρχεται, όπως σημειώνει ο οίκος, μετά την επιβεβαίωση από την ελληνική κυβέρνηση ότι η ανταλλαγή των συγκεκριμένων τίτλων ολοκληρώθηκε στις 11 Απριλίου ως μέρος του PSI. Οι βαθμολογήσεις των ομολόγων που επηρεάζονται από την παραπάνω απόφαση θα αποσυρθούν από τις 20 Απριλίου και ο οίκος θα αποσύρει και τις βαθμολογήσεις «C» σε σειρές ομολόγων που βαθμολογεί και δεν έχουν πλήρως καταργηθεί από τη διαδικασία ανταλλαγής.

Στο 5,788% από 5,4% αυξήθηκε το επιτόκιο του 10ετούς ομολόγου κατά τη δημοπρασία που έγινε την Πέμπτη στην Ισπανία και η οποία κρίνεται σχετικά επιτυχημένη, αν ληφθούν υπόψη οι φόβοι που υπήρχαν για μεγάλη αύξηση στο κόστος δανεισμού. Μαζί με τη δημοπρασία 2ετών ομολόγων, το συνολικό ποσό που άντλησε η χώρα ανήλθε στα 2,541 δισ. ευρώ, έναντι στόχου 2,5 δισ. ευρώ.

Στο ιστορικά χαμηλότερο επίπεδο του 0,14% διαμορφώθηκε το επιτόκιο, κατά τη δημοπρασία των 2ετών γερμανικών ομολόγων που έγινε την Τετάρτη, καθώς οι γερμανικοί τίτλοι θεωρούνται «ασφαλές καταφύγιο» για τους επενδυτές. Η Γερμανία άντλησε ποσό ύψους 4,21 δισ. ευρώ, ενώ συνολικά υποβλήθηκαν προσφορές ύψους 7,67 δισ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκε, όπως άλλωστε αναμενόταν, το κόστος δανεισμού για την Ισπανία την Τρίτη, κατά τη δημοπρασία 12μηνων και 18μηνων εντόκων γραμματίων από την οποία άντλησε 3,18 δισ. ευρώ, ωστόσο, η ισχυρή ζήτηση που εκδηλώθηκε από τους επενδυτές αποτιμάται θετικά από τις αγορές, με αποτέλεσμα οι αποδόσεις των ισπανικών ομολόγων να υποχωρούν. Σημειώνεται ότι η χώρα αναζητούσε κεφάλαια έως 3 δισ. ευρώ.

Η Finansbank για το σύνολο του 2012 αναμένει αύξηση χορηγήσεων κατά 15%, ενώ σκοπεύει να αντλήσει τουλάχιστον 1 δισ. δολάρια το 2012 από εξωτερικό δανεισμό, με ομολογιακό δάνειο και την έκδοση ομόλογων σε τουρκική λίρα. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Finansbank, Ομέρ Αράς μέχρι το καλοκαίρι αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η πώληση της ασφαλιστικής μονάδας […]

Την εξειδίκευση των μέτρων για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών αναμένει η αγορά μετά την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που ενέκρινε την περασμένη εβδομάδα το Υπουργικό Συμβούλιο. Η Πράξη είναι προπαρασκευαστικού χαρακτήρα και δίνει το γενικό περίγραμμα των όρων, ώστε να τροποποιηθεί η λειτουργία του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) για να μπορεί να υποδεχθεί τα κεφάλαια που θα έρθουν για την ενίσχυση των τραπεζών.

Στο 3,89%, αυξημένο κατά πάνω από μία ποσοστιαία μονάδα, σκαρφάλωσε το επιτόκιο των τριετών ιταλικών ομολόγων στη δημοπρασία της Μεγάλης Πέμπτης κατά την οποία η Ρώμη άντλησε 2,88 δισ. ευρώ. Η δημοπρασία δείχνει πως οι εξελίξεις στο ισπανικό μέτωπο κινδυνεύουν να επαναφέρουν το ταραγμένο κλίμα στις αγορές για το κρατικό χρέος της Ευρωζώνης, επηρεάζοντας άμεσα τον έτερο μεγάλο «αδύναμο κρίκο» της Ιταλίας.

Με τη μορφή ομολόγων θα έρθει στην Αθήνα την ερχόμενη εβδομάδα η πρώτη δόση ύψους 25 δισ. ευρώ του δανειακού πακέτου που προορίζεται για την ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών προκειμένου να αναπληρωθούν οι ζημιές της περσινής χρήσης, οι οποίες θα ανακοινωθούν στις 20 Απριλίου. Το Υπουργικό Συμβούλιο με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου προέβη σε όλες τις απαραίτητες προπαρασκευαστικές ενέργειες ώστε να καταστεί εφικτή η αποδοχή αυτού του ποσού.

Με ιστορικά χαμηλά επιτόκια και εξαιρετικά αδύναμη κάλυψη δανείστηκε η Γερμανία 5 δισ. ευρώ σε δημοπρασία 10ετών ομολόγων την Τετάρτη. Τα επιτόκια διαμορφώθηκαν μόλις στο 1,77% -χαμηλότερα του πληθωρισμού- αλλά οι επενδυτές υπέβαλαν προσφορές μόνο για 4,1 δισ. ευρώ, αφήνοντας τεχνικά ακάλυπτη τη δημοπρασία.

Εγκρίθηκε από την εποπτεύουσα αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου (U.K. Listing Authority) και είναι διαθέσιμο στο κοινό το ενημερωτικό δελτίο της Coca-Cola 3Ε αναφορικά με Πρόγραμμα Μεσοπρόθεσμων Ομολόγων σε ευρώ, όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση. Είναι το Βασικό Ενημερωτικό Δελτίο με ημερομηνία 10 Απριλίου 2012 σχετικά με το Πρόγραμμα Μεσοπρόθεσμων Ομολόγων σε Ευρώ ύψους €3.000.000.000, με […]