κεφαλαίου

Ανοδικές τάσεις επικρατούν στο Χρηματιστήριο την Τετάρτη με τους επενδυτές να αναμένουν την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου της Εθνικής για να λάβουν θέση μεσοπρόθεσμα. Ο Γενικός Δείκτης Τιμών κινείται στην περιοχή των 1.230 μονάδων. Αναλυτές ανέφεραν ότι η ψυχολογία είναι ενισχυμένη και ότι μετά την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου της Εθνικής- της τέταρτης και τελευταίας στον τραπεζικό κλάδο- τα στοιχήματα είναι για έντονη ανοδική κίνηση.

Το θέμα της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου μέχρι του ποσού των 19.159.470 ευρώ με έκδοση μέχρι 63.864.900 νέων μετοχών της Εταιρείας ονομαστικής αξίας 0,30€ και τιμής διαθέσεως 0,30€, θα τεθεί στην γενική συνέλευση των μετόχων της ΝΕΛ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 28 Μαΐου, στις 10:00 στα γραφεία της εταιρείας. Σε περίπτωση μη επιτεύξεως […]

Το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών εκτός Ελλάδας για θεσμικούς και άλλους ειδικούς επενδυτές μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης ανακοίνωσε σήμερα Τρίτη  η Διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας. Η προγραμματισμένη Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα συνεδριάσει στις 10 Μαΐου αναμένεται να αποφασίσει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και τους ειδικότερους όρους αυτής με στόχο την άντληση συνολικού ποσού κεφαλαίων ύψους έως 2,5 δισ. ευρώ.

Απώλειες καταγράφει η χρηματιστηριακή αγορά τη Δευτέρα ενόψει της αύξησης κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας, καθώς μερίδα επενδυτών συσσωρεύει ρευστότητα. Παράλληλα τις πιέσεις στην εγχώρια αγορά ενισχύει η πτώση στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια λόγω των ανησυχιών για την οικονομία της Κίνας και για την κλιμακούμενη ένταση στην Ουκρανία. Στην περιοχή των 1.230 μονάδων κινείται ο Γενικός Δείκτης Τιμών.

Στη δημοσίευση των δύο εκθέσεων αποτίμησης της Eurobank βάσει των οποίων προέκυψε η τιμή της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας θα προχωρήσει εντός της εβδομάδας το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Με τον τρόπο αυτό θα τεκμηριωθεί η μεθοδολογία που ακολούθησαν οι σύμβουλοι και η οποία έχει καταγγελθεί πολιτικά από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Την Τρίτη 6 Μαΐου θα ανοίξει το βιβλίο προσφορών για την αύξηση κεφαλαίου της Εθνικής Τράπεζας ύψους 2,5 δισ. ευρώ, με τη διοίκηση του ομίλου να αισιοδοξεί για την υπερκάλυψη της έκδοσης με βάση την ανταπόκριση της επενδυτικής κοινότητας στα roadshows που πραγματοποιεί τις τελευταίες ημέρες.

Πακέτο 10.684.800 μετοχών της ΕΥΔΑΠ που αντιστοιχούν στο 10% του μετοχικού κεφαλαίου της επιχείρησης μεταβιβάστηκε στη συνεδρίαση της Τετάρτης προς 8,1 ευρώ ανά μετοχή (discount 12,9% σε σχέση με την τρέχουσα τιμή) και η αξία της συναλλαγής διαμορφώθηκε στα 86,26 εκατ. ευρώ.

Με μεγάλη υπερκάλυψη ολοκληρώθηκε η αύξηση κεφαλαίου της Eurobank, με τη ζήτηση από το εξωτερικό να διαμορφώνεται σε υψηλά επίπεδα στη συνδυασμένη προσφορά που έληξε την Τρίτη. Στο 0,31 ευρώ ανά μετοχή ορίστηκε η τιμή. Συμμετοχή άνω των 250 θεσμικών επενδυτών.

Την αύξηση των ιδίων κεφαλαίων κατά 150 εκατ. ευρώ, με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων ενέκρινε η έκτακτη γενική συνέλευση της Lamda Development. Στόχος της αύξησης είναι η χρηματοδότηση του έργου ανάπλασης στο Ελληνικό.

Νέος ιστορικός κύκλος ανοίγει σήμερα, Τρίτη, για τη Eurobank, η οποία ολοκληρώντας την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου καθίσταται ο πρώτος συστημικός όμιλος που ανήκει κατά πλειοψηφία σε ιδιώτες.

Έξι επενδυτικά σχήματα εκδήλωσαν, τελικά, ενδιαφέρον για την απόκτηση του 67% του μετοχικού κεφαλαίου του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς. Τη Δευτέρα έληξε η προθεσμία υποβολής εκδηλώσεων ενδιαφέροντος. Ποιοι είναι οι έξι «μνηστήρες».

Σημαντικές απώλειες, άνω του 2,5%, καταγράφουν οι τιμές των μετοχών τη Δευτέρα, με την αγορά να υποχωρεί κάτω από τα επίπεδα των 1.200 μονάδων. Οι επενδυτές εμφανίζονται διστακτικοί εν όψει της ολοκλήρωσης των αυξήσεων κεφαλαίου της Eurobank και της Εθνικής, αλλά και λόγω της αβεβαιότητας για το αποτέλεσμα των διπλών εκλογών του Μαΐου ενώ οι προεκλογικές μάχες φουντώνουν.

Σε σχολιασμό δημοσιευμάτων προχώρησε σήμερα, Δευτέρα, η διοίκηση της Eurobank ξεκαθαρίζοντας πως η τελική τιμή διάθεσης των προσφερόμενων μετοχών στα πλαίσια της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θα ανακοινωθεί την Τετάρτη, 30 Απριλίου.

Με την ολοκλήρωση των αυξήσεων κεφαλαίων των τραπεζών, η Alpha Bank εκτιμά ότι το δημόσιο χρέος θα μειωθεί άμεσα από το 175,1% στο 166,5% του ΑΕΠ. Η ανάλυση της τράπεζας διαπιστώνει θετικές εξελίξεις για την ελληνική οκονομία με τις εξελίξεις στο τραπεζικό τοπίο όπως και με την πρόσφατη έκδοση ελληνικών ομολόγων.

Ξεκίνησε σήμερα, Παρασκευή, η δημόσια προσφορά για τις μετοχές της Eurobank. Τη διαδικασία του book building, που θα ολοκληρωθεί την προσεχή Τρίτη, έχουν αναλάβει να συντονίσουν οι Barclays, Deutsche Bank και JP Morgan. Η τράπεζα θα εκδώσει συνολικά μέχρι 954.666.667 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές για την Ελλάδα και 8.592.000.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές για το εξωτερικό. Η άντληση 2.864 δισ. ευρώ από την αύξηση κεφαλαίου θα οδηγήσει το δείκτη των Κυρίων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων του ομίλου στο 19%.

Απώλειες καταγράφει η χρηματιστηριακή αγορά την Πέμπτη, υποχωρώντας στην περιοχή των 1.210 μονάδων με τους επενδυτές να αναμένουν νεότερα για τους όρους αύξησης κεφαλαίου της Eurobank και της Εθνικής Τράπεζας.

Τους όρους της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της, που θα εγκρίνει η Γενική Συνέλευση των μετόχων της στις 10 Μαΐου, δημοσιοποίησε η Εθνική Τράπεζα. Παράλληλα, ξεκινησε στο Λονδίνο το μπαράζ παρουσιάσεων της διοίκησης της ΕΤΕ σε διεθνείς επενδυτές για το 5ετές ομόλογο που θα εκδώσει προς άντληση ρευστότητας 750 εκατ. ευρώ, ενόψει του ανοίγματος του βιβλίου προσφορών την ερχόμενη Πέμπτη.

Στην αποπληρωμή του συνόλου των προνομιούχων μετοχών του Δημοσίου, ύψους 940 εκατ. ευρώ, προχώρησε η Alpha Bank. «Μετά την πρόσφατη επιτυχημένη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, προχωράμε πρώτοι στην αποπληρωμή της συμμετοχής του Ελληνικού Δημοσίου μέσω των προνομιούχων μετοχών» δήλωσε ο πρόεδρος της τράπεζας, Γ.Κωστόπουλος.

Την εκτίμηση ότι η Eurobank μετά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα έχει τον υψηλότερο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας (Core Tier 1) στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα εξέφρασε σήμερα Πέμπτη ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ιδρύματος, Χρ.Μεγάλου με επιστολή που απηύθυνε στους εργαζόμενους της Eurobank με την ευκαιρία των εορτών του Πάσχα.

Ολοκληρώθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας, το οποίο αποφάσισε τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης για την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 2,5 δισ. ευρώ. Στις 10 Μαΐου η Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η εξέλιξη αυτή κατέστη δυνατή μετά το «πράσινο φως» που δόθηκε από το βασικό μέτοχο της τράπεζας, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), για την έκδοση των νέων μετοχών.

«Colpo grosso εις βάρος της περιουσίας του ελληνικού δημοσίου» και «έγκλημα σε τιμή ευκαιρίας» καταγγέλλει ο ΣΥΡΙΖΑ για την έγκριση της προσφοράς ιδιωτών στην αύξηση κεφαλαίου της Eurobank. Ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά για μέγα σκάνδαλο της κυβέρνησης και του ΤΧΣ και αναρωτιέται εάν το ίδιο «κόλπο» θα ακολουθηθεί και στην περίπτωση της Εθνικής Τράπεζας.

Το απόγευμα της Μ.Τετάρτης θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας, μετά τη χθεσινή αναβολή. Το ΔΣ της τράπεζας καλείται να αποφασίσει για το πλάνο της κεφαλαιακής ενίσχυσης της τράπεζας, καθώς και τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 2,5 δισ. ευρώ.

Η προγραμματισμένη για σήμερα, Μ.Τρίτη, συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας αναβλήθηκε για το απόγευμα της Μ.Τετάρτης.

Την έγκριση της προσφοράς από Ομάδα Θεσμικών Επενδυτών στην οποία περιλαμβάνονται οι: Fairfax, Capital Research and Management, Wilbur Ross, Fidelity, Mackenzie, και Brookfield, ανακοίνωσε το ΤΧΣ σχετικά με την αύξηση κεφαλαίου της Eurobank.  Οι εν λόγω επενδυτές δεσμεύτηκαν να συμμετάσχουν με συνολικό ποσό ύψους 1,332 δισ. ευρώ (το οποίο αντιπροσωπεύει το 47% της ΑΜΚ) στην τιμή των 0,30 ευρώ ανά μετοχή.

To ΤΧΣ έλαβε προσφορές από βασικούς επενδυτές, όπως η καναδική Fairfax και η York Capital, για την απόκτηση σημαντικού μέρους της αύξησης κεφαλαίου της Eurobank, ύψους 2,86 δισ. ευρώ, ανέφεραν υψηλόβαθμοι τραπεζίτες κοντά στην διαδικασία, σημειώνει το Reuters. «Οι προσφορές από βασικούς επενδυτές διαμορφώθηκαν εντός του στόχου των 1,2 έως 1,5 δισ. ευρώ που έθεσε το ΤΧΣ», δήλωσε ένας από τους τραπεζίτες. Οι επίσημες ανακοινώσεις θα γίνουν μετά τη λήξη της συνεδρίασης του ΧΑ.