ισπανικών

Η γερμανική Βουλή, η Μπούντεσταγκ, ενέκρινε την Πέμπτη τη βοήθεια προς το τραπεζικό σύστημα της Ισπανίας, ύψους 100 δισ. ευρώ. Η απόφαση ελήφθη με μεγάλη πλειοψηφία, όπως προεξοφλούσαν οι αναλυτές, αφού τα περισσότερα κόμματα συμμερίζονται το φόβο ότι πιθανή χρεοκοπία της Ισπανίας θα έχει ανεξέλεκτες και καταστροφικές συνέπειες για το σύνολο γης ευρωζώνης. «Είναι προς το συμφέρον μας να συνεχίζει η Ισπανία τις θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις» τόνισε ο Σόιμπλε. Καθησυχάζοντας δε ξεκαθάρισε ότι «η Ισπανία ζητά (τη βοήθεια), η Ισπανία θα λάβει τα χρήματα και η Ισπανία εγγυάται» την αποπληρωμή του δανείου.

Οι Γερμανοί βουλευτές ψηφίζουν την Πέμπτη για την ανακεφαλοποίηση των ισπανικών τραπεζών σε μία έκτακτη συνεδρίαση της Μπούντεσταγκ (Κάτω Βουλής). Η ψηφοφορία αναμένεται να κυλήσει χωρίς εκπλήξεις, καθώς εκτιμάται ότι οι Γερμανοί βουλευτές θα δώσουν το «πράσινο φως» στην ανακεφαλαιοποίηση των ισπανικών τραπεζών. Η ψηφοφορία αποτελεί, πάντως, και ένα σημαντικό τεστ για την πολιτική της Γερμανίδας καγκελάριου.

Η κυβέρνηση της Φινλανδίας ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με τη Μαδρίτη για τις εγγυήσεις που ζητά σε αντάλλαγμα για τη συμμετοχή του Ελσίνκι στο σχέδιο διάσωσης των ισπανικών τραπεζών. «Οι διαπραγματεύσεις για τις εγγυήσεις για το πρόγραμμα σταθερότητας των ισπανικών τραπεζών ολοκληρώθηκαν με επιτυχία. Με τη συμφωνία [...] δίνονται στη Φινλανδία οι εγγυήσεις που περιορίζουν τον κίνδυνο για τους Φινλανδούς φορολογούμενους», αναφέρεται στην ανακοίνωση που του υπουργείου Οικονομικών της χώρας.

Τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιήσουν το μεσημέρι της Παρασκευής (13:00 ώρα Ελλάδας) οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης, κύριο θέμα της οποίας θα είναι οι όροι του ισπανικού πακέτου όπως ανακοίνωσε και επισήμως ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ. Η Μαδρίτη ευελεπιστεί πως στην τηλεδιάσκεψη θα ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις για το δάνειο με στόχο την στήριξης της ανακεφαλαιοποίησης των ισπανικών τραπεζών.

Με τα επιτόκια να υποχωρούν κατά περίπου μία ποσοσταία μονάδα δανείστηκε η Ισπανία 3,6 δισ. ευρώ κατά την εκδοση εντόκων γραμματίων. Το επιτόκιο για τα χρεόγραφα 12μηνης διάρκειας έπεσε στο 3,9% -έναντι 5,07% πριν από έναν μήνα- και το επιτόκιο για τα γραμμάτια 18μηνης διάρκειας στο 4,24%, έναντι 5,1%. Ισχυρή η ζήτηση και για τις δύο κατηγορίες χρεογράφων. Παράλληλα, τα βελγικά έντοκα πέρασαν για πρώτη φορά σε αρνητικό έδαφος.

Το «τηρείστε τις δεσμεύσεις σας» θα ακούνε στα ισπανικά οι διοικητές των ισπανικών περιφερειών, καθώς η κεντρική κυβέρνηση προχωρά στην ίδρυση του ενδοϊσπανικού μηχανισμού διάσωσης FLA (Ταμείο Αυτόνομης Ρευστότητας), που θα παρέχει στήριξη στις περιφέρειες με δημοσιονομικά προβλήματα -έναντι αυστηρών όρων και τακτικών αξιολογήσεων για την εκταμίευση δόσεων. Μεγάλο μέρος των δημοσιονομικών προβλημάτων της Μαδρίτης ανάγεται σε επίπεδο αυτοδιοίκησης -ενώ η αδυναμία του τραπεζικού της τομέα την είχε σπρώξει στην ευρωπαϊκή στήριξη. Την ίδια στιγμή

Να δώσει παράταση ενός έτους στην Ισπανία, προκειμένου να μειώσει το δημοσιονομικό της έλλειμμα στο 3% του ΑΕΠ έως το 2014 αποφάσισε το Eurogroup. Παράλληλα, ελήφθησαν αποφάσεις για την ανακεφαλαιοποίηση των ισπανικών τραπεζών κι όπως ξεκαθάρισε ο Όλι Ρεν οι όροι της βοήθειας περιορίζονται στον τραπεζικό τομέα. Οι αποφάσεις θα συγκεκριμενοποιηθούν στο έκτακτο Eurogroup στις 20 Ιουλίου, ενώ έως το τέλος του μήνα η Μαδρίτη θα λάβει την πρώτη δόση της βοήθειας ύψους 30 δισ. ευρώ.

Η άμεση ανακεφαλαιοποίηση από τον ESM δεν φαίνεται πως θα «γλιτώσει» τη Μαδρίτη από την ευθύνη για το χρέος των ισπανικών τραπεζών: Παρά την άμεση επέμβαση του μηχανισμού, η ισπανική κυβέρνηση θα πρέπει να παράσχει, σύμφωνα με πηγές στην Ευρωζώνη, «υποχρεωτικές εγγυήσεις» για συνδρομή σε περίπτωση που τα ισπανικά ιδρύματα δεν μπορούν να αποπληρώσουν τα δάνειά τους.

Οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης δεν θα λάβουν καμία απόφαση για την στήριξη των ισπανικών τραπεζών στο Eurogroup την Δευτέρα, -όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί- καθώς δεν είναι ακόμη διαθέσιμη η έκθεση των ελεγκτών της τρόικας, είπε το υπουργείο Οικονομικών της Γερμανίας. Θα υπάρξει μόνο «μια πολιτική υποστήριξη του σχεδίου», πρόσθεσε. Βάσει πληροφοριών η υπογραφή του μνημονίου για την παροχή έως 100 δισ. ευρώ στις ισπανικές τράπεζες έχει μετατεθεί για τις 20 Ιουλίου, ώστε να δοθεί περισσότερος χρόνος στις διαπραγματεύσεις.

Την έναρξη, από την ερχόμενη εβδομάδα, των διμερών συνομιλιών με την Ισπανία για τις εγγυήσεις που θα ζητήσει η Φινλανδία ως αντάλλαγμα για την συμμετοχή της στο ευρωπαϊκό σχέδιο για τη διάσωση των ισπανικών τραπεζών, ανακοίνωσε το φινλανδικό υπουργείο Οικονομικών. Τον περασμένο μήνα, η υπουργός Οικονομικών είχε τονίσει πως η χώρα της θα απαιτήσει συμμετοχή στις βιώσιμες ισπανικές τράπεζες ως αντάλλαγμα. «Είμαστε εποικοδομητικοί κι επιθυμούμε να επιλύσουμε την κρίση, όμως δεν επιθυμούμε αυτό να γίνει όπως-όπως», τόνισε η Γ.Ουρπιλάινεν.

Ο Ισπανός υπουργός Οικονομίας Λουίς ντε Γκίντος δεσμεύτηκε την Τρίτη ότι η χώρα του θα καταβάλει «επιπρόσθετες προσπάθειες» για να μειώσει το έλλειμμα του προϋπολογισμού, μετά τη συμφωνία με την Ευρωζώνη για τον δανεισμό της χώρας ώστε να υπάρξει ανακεφαλαιοποίηση των ισπανικών τραπεζών. Μεταξύ των μέτρων που εξετάζει η κυβέρνηση Ραχόι είναι η αύξηση του ΦΠΑ, η μείωση των φοροαπαλλαγών και μειώσεις στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων. Τα μέτρα θα ληφθούν «τις επόμενες εβδομάδες» σύμφωνα με τον Λουίς ντε Γκίντο.

Eπίσημο αίτημα για τη χορήγηση πακέτου διάσωσης των ισπανικών τραπεζών, έως 100 δισ. ευρώ, απηύθυνε το πρωί της Δευτέρας ο Ισπανός υπουργός Οικονομικών Λουίς ντε Γκίντος στο Eurogroup. Εκπρόσωπος του υπουργείου αρνήθηκε να πει ποιο είναι το ακριβές ύψος του δανείου που ζητεί η Μαδρίτη.

Ανεπίσημη απόφαση πήρε το Eurogroup για παροχή ευρωβοήθειας για τη διάσωση των ισπανικών τραπεζών, δεδομένου ότι ακόμη η Μαδρίτη δεν έχει υποβάλει επισήμως αίτημα. Αυτό θα γίνει την Δευτέρα, σύμφωνα με τις δηλώσεις του επικεφαλής του Eurogroup και αρχικά θα αφορά τη δανειοδότηση της χώρας από τον προσωρινό μηχανισμό EFSF, προκειμένου να χρηματοδοτήσει την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών της, των οποίων οι ανάγκες ενδέχεται να φθάσουν ακόμη και τα 62 δισ. ευρώ. Προφανώς με τις αγορές να καραδοκούν η ευρωζώνη επισπεύδει τις διαδικασίες και δεν ρισκάρει να περιμένει μέχρι να τεθεί σε λειτουργία ο μόνιμος μηχανισμός ESM.

Τις επόμενες ημέρες θα υποβληθεί επισήμως το αίτημα για την στήριξη των ισπανικών τραπεζών είπε ο Ισπανός ΥΠΟΙΚ πριν το Eurogroup, προσθέτοντας, ωστόσο, ότι αυτό είναι μόνο τυπικό θέμα, αφού οι λεπτομέρειες και η μορφή της βοήθειας που θα προσφέρουν στην Ισπανία Κομισιόν-ΕΚΤ-ΔΝΤ εξετάζονται ήδη. Την ίδια στιγμή το υπουργείο Οικονομικών της χώρας ανακοίνωσε ότι βάσει των αποτελεσμάτων του ανεξάρτητου ελέγχου των τραπεζών, οι ανάγκες τους υπό το βασικό σενάριο είναι μεταξύ 16 με 25 δισ. ευρώ, ενώ υπό το ακραίο σενάριο μπορεί να φτάσουν και τα 51-62 δισ. ευρώ. Τα λεφτά που προσέφεραν οι εταίροι είναι υπεραρκετά λέει ο Ραχόι και ζητά την όσο κατά το δυνατόν συντομότερη καταβολή τους.

Η ισπανική κυβέρνηση πρόκειται να ανακοινώσει σήμερα στις 17:30 τοπική ώρα (18:30, ώρα Ελλάδας) το αποτέλεσμα των λογιστικών ελέγχων που διεξήγαγαν οι εταιρείες Roland Berger και Oliver Wyman και θα επιτρέψουν να καθορίσει το ύψος των αναγκών των ισπανικών τραπεζών μετά τη συμφωνία για το δανεισμό της χώρας από την ΕΕ για την ανακεφαλαιοποίησή τους.

Η Ισπανία άντλησε την Πέμπτη κεφάλαια ύψους 2,2 δισ. ευρώ από τη δημοπρασία ομολόγων, με το κόστος δανεισμού στα 5ετή ομόλογα να εκτινάσσεται στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 15 ετών. Η χώρα αναζητούσε ποσό έως 2 δισ. ευρώ και τελικά πούλησε περισσότερα, ενδεικτικά της ισχυρής ζήτησης που εκδηλώθηκε. Την ίδια ώρα, εντείνεται η φημολογία ότι η Ισπανία ίσως υποβάλει σήμερα, στη συνεδρίαση του Eurogroup, αίτημα για τη χορήγηση πακέτου στήριξης των τραπεζών.

Χαμηλότερα υποχωρούν την Τετάρτη οι αποδόσεις των ισπανικών και των ιταλικών κρατικών ομολόγων, καθώς οι επενδυτές αναμένουν από την Fed, αργότερα σήμερα, να ανακοινώσει μέτρα τόνωσης της οικονομίας, ενώ παράλληλα εκτιμούν ότι η Ευρωζώνη θα λάβει σύντομα τις κατάλλήλες αποφάσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης χρέους. Όπως φημολογείται, η Γερμανία θα επιτρέψει στον μηχανισμό στήριξης να αγοράζει ομόλογα των υπερχρεωμένων χωρών, προκειμένου να αποκλιμακωθεί το κόστος κρατικού δανεισμού.

Ο απερχόμενος πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας Ρόμπερτ Ζέλικ επέκρινε την Κυριακή την υλοποίηση της απόφασης να δοθεί δανεισμός στην Ισπανία για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών της, κάνοντας λόγο για μια χαμένη ευκαιρία. Δεν κατάφερε να καθησυχάσει τις αγορές διότι «η εκτέλεσή του ήταν εξαιρετικά κακή» τόνισε ο Ζέλικ και πρόσθεσε: «Ο κόσμος δεν γνώριζε... είναι τα χρήματα από τον EFSF; Είναι από τον ESM; Ποια είναι η ιεραρχία; Ποιες θα είναι οι συνέπειες για το χρέος;»

Σε επίπεδο-ρεκόρ (6,91%) σκαρφάλωσε την Πέμπτη η απόδοση του ισπανικού 10ετούς ομολόγου αναφοράς, έπειτα από την υποβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της χώρας από την Moody's κατά τρεις βαθμίδες σε «Baa3», μία βαθμίδα πάνω από το επίπεδο «junk». Σε υψηλό πέντε μηνών ανήλθαν οι αποδόσεις των ιταλικών ομολόγων, καθώς εντείνεται η ανησυχία των επενδυτών για την πιθανή μετάδοση της κρίσης στη χώρα. 

Σε ΒΒΒ+, με αρνητικές προοπτικές, υποβάθμισε ο οίκος Fitch τις αξιολογήσεις των ισπανικών τραπεζών Banco Santander και BBVA, ως επακόλουθο της υποβάθμισης της Ισπανίας την προηγούμενη εβδομάδα.

Η Ισπανία θα τελεί υπό την εποπτεία των διεθνών δανειστών της μετά την ανακοίνωση του προγράμματος διάσωσης των ισπανικών τραπεζών, δήλωσαν την Δευτέρα αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γερμανίας. Οι δηλώσεις τους έρχονται σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς του πρωθυπουργού της Ισπανίας Μαριάνο Ραχόι, που λέει ότι το πρόγραμμα δεν συνοδεύεται από όρους αντίστοιχους με αυτούς που συνοδεύουν τα προγράμματα της Ελλάδας, της Ιρλανδίας και της Πορτογαλίας.

Η Ισπανία θα συνεχίσει το μεταρρυθμιστικό της πρόγραμμα για την ανάταξη της οικονομίας της, ανακοίνωσε την Δευτέρα το ισπανικό υπουργείο Οικονομίας, δύο ημέρες μετά την ανακοίνωση του ευρωπαϊκού σχεδίου στήριξης των ισπανικών τραπεζών. Η ισπανική κυβέρνηση εφαρμόζει πρόγραμμα λιτότητας για τη μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος και θα συνεχίσει το πρόγραμμα μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης του χρέους της, ύψους 86 δισεκατομμυρίων ευρώ για το 2012, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου.

Τα διεθνή χρηματιστήρια καταγράφουν κέρδη, το ευρώ ενισχύεται σε υψηλό δύο εβδομάδων, οι αποδόσεις των ομολόγων υποχωρούν και οι τιμές του πετρελαίου ακολουθούν ανοδική πορεία, μετά τη συμφωνία στο Eurogroup να δοθεί δάνειο έως 100 δισ. ευρώ για τη διάσωση του ισπανικού τραπεζικού συστήματος, κίνηση η οποία εκτιμάται ότι προς το παρόν τουλάχιστον αποτρέπει την περαιτέρω εξάπλωση της κρίσης στην Ευρωζώνη. 

Στην αισιοδοξία και τις παγίδες της συμφωνίας διάσωσης των ισπανικών τραπεζών, αναφέρεται ο ξένος Τύπος. Ο Guardian αναφέρει ότι η διάσωση των ισπανικών τραπεζών μπορεί να οδηγήσει Πορτογαλία, Ιρλανδία και Ελλάδα να επαναδιαπραγματευτούν τους όρους του Μνημονίου.

Οι αποφάσεις που ελήφθησαν για τη διάσωση του ισπανικού τραπεζικού συστήματος, που απειλούσε με κατάρρευση την τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης και συνολικά την Ευρωζώνη, γεννούν ελπίδες ότι μπορεί να υπάρξουν αλλαγές στις πολιτικές αντιμετώπισης της κρίσης χρέους, χωρίς δηλαδή μέτρα σκληρής λιτότητας και την αυστηρή εποπτεία του ΔΝΤ. Ήδη, η Ιρλανδία εμφανίζεται έτοιμη να ζητήσει αλλαγές στο δικό της Μνημόνιο, ενώ και η Ελλάδα δκαιούται στο πλαίσιο της ισότιμης μεταχείρισης να διεκδικήσει μία λύση για την επανακεφαλαιοποίηση του τραπεζικού τομέα που δεν θα επιβαρύνει το δημόσιο χρέος.