επαναγορά ομολόγων

Οι ομολογιούχοι της μεγαλύτερης γερμανικής τράπεζας Deutsche Bank αγνόησαν την προσφορά της να επαναγοράσει ομόλογά της με νόμισμα αναφοράς το ευρώ, καθώς οι ανησυχίες για την κεφαλαιακή ισχύ της μειώθηκαν, μεταδίδει το πρακτορείο Bloomberg.

O ΟΤΕ σχεδιάζει την έκδοση νέου ομολόγου το οποίο θα ανέρχεται στα 500 εκατ. ευρώ περίπου, σύμφωνα με την οικονομική υπηρεσία του Reuters IFR. Η επιχείρηση σχεδιάζει επίσης την επαναγορά ομολόγων ύψους 788 εκατ. ευρώ, λήξεως 2015, και ομολόγων ύψους 895 εκατ. ευρώ, λήξεως 2016.

Σε πρόταση επαναγοράς ομολόγων της έναντι μετρητών προτίθεται να προχωρήσει η Τράπεζα Πειραιώς. Η πρόταση αφορά στους τίτλους μειωμένης εξασφάλισης και τους υβριδικούς τίτλους της τράπεζας, συνολικού ύψους 321 εκατ. ευρώ. Στόχος, η ενίσχυση της ποιότητας των εποπτικών κεφαλαίων του Ομίλου, με αύξηση των Κύριων Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier 1 Capital) της Τράπεζας Πειραιώς έως και 156 εκατ. ευρώ.

Σε επαναγορά ομολόγων συνολικού ύψους 198,7 εκατ. ευρώ προχώρησε η θυγατρική του ΟΤΕ, εταιρεία ΟΤΕ plc, η οποία ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε τη διαδικασία επαναγοράς ομολόγων λήξεως Αυγούστου 2013 (ISIN XS0173549659) και Απριλίου 2014 (ISIN XS0615771143) έναντι μετρητών.

Σε επαναγορά ομολόγων συνολικού ύψους 198,7 εκατ. ευρώ προχώρησε η θυγατρική του ΟΤΕ, εταιρεία ΟΤΕ plc, η οποία ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε τη διαδικασία επαναγοράς ομολόγων λήξεως Αυγούστου 2013 (ISIN XS0173549659) και Απριλίου 2014 (ISIN XS0615771143) έναντι μετρητών. Η OTE plc αποδέχτηκε συνολικά προσφορές επαναγοράς ύψους €106,2 εκατ. από το ομόλογο λήξεως Αυγούστου 2013 και €92,5 […]

H Axia Ventures Group, ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος σε θεσμικούς επενδυτές-κατόχους ελληνικών ομολόγων στην πρόσκληση της διαδικασίας προσφοράς που απηύθυνε η Ελληνική Δημοκρατία για την επαναγορά Προσδιορισμένων Τίτλων, όπως ο όρος αυτός ορίζεται στο δελτίο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών της 3ης Δεκεμβρίου 2012. Στους επενδυτές συμπεριλαμβάνονται διαχειριστές κεφαλαίων όπως οι Falcon Edge Capital, GSO Capital […]

Ο ΟΔΔΗΧ εξέδωσε την Πέμπτη ανακοίνωση της Ελληνικής Δημοκρατίας (με ημερομηνία 19 Δεκεμβρίου), σύμφωνα με την οποία ολοκληρώθηκε η ανταλλαγή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου ύψους 31,9 δισ. ευρώ, περίπου, με εξάμηνα ομόλογα μηδενικού τοκομεριδίου 11,29 δισ. ευρώ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. «Εκφράζουμε την εκτίμησή μας για τη συμμετοχή των πιστωτών μας σε αυτό το σημαντικό βήμα για τη μείωση του χρέους μας», δήλωσε ο επικεφαλής του ΟΔΔΗΧ Στέλιος Παπαδόπουλος.

Η εκταμίευση των χρηματοδοτικών πόρων προς την Ελλάδα σηματοδοτεί την αφετηρία ενός δυνητικά ενάρετου κύκλου, όπου η μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία θα προκαλέσει εισροές κεφαλαίων και θα αμβλύνει τη στενότητα ρευστότητας, με αποτέλεσμα τη σταδιακή επανεκκίνηση της ανάπτυξης, εκτιμούν οι αναλυτές της Alpha Bank. Επισημαίνουν, ωστόσο, ότι αποτελεί πλήγμα στις προοπτικές βελτίωσης της ρευστότητας η επαναγορά ομολόγων με πόρους που προορίζονταν για την αποπληρωμή εντόκων γραμματίων του δημοσίου. Επισημάνσεις και για την αύξηση της φορολογίας ακινήτων.

Θετική είναι η αποτίμηση που γίνεται από όλες τις πλευρές για το πρόγραμμα επαναγοράς ομολόγων.  Οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένεται από τον ΟΔΔΗΧ σε λίγη ώρα, ωστόσο οι εκτιμήσεις είναι ότι συγκεντρώθηκαν τελικά προσφορές σχεδόν 32 δισ. ευρώ. Το ζήτημα θα απασχολήσει το Eurogroup της Πέμπτης, καθώς θα πρέπει να ληφθούν κάποιες πολιτικές αποφάσεις σε σχέση με το πρόγραμμα επαναγοράς ομολόγων και εν συνεχεία να δοθεί το πράσινο φως για την εκταμίευση της δόσης των 34,4 δισ. ευρώ.

Δύο βασικά κεφάλαια πρέπει να έχει κλείσει η κυβέρνηση έως την Πέμπτη που συνεδριάζει το Eurogroup, προκειμένου να δοθεί το «πράσινο φως» για τη δόση των 34,4 δισ. ευρώ: Το φορολογικό και την επαναγορά ομολόγων. Σε ό,τι αφορά το φορολογικό νομοσχέδιο, τη Δευτέρα αναμένεται να λάβει την τελική έγκριση της τρόικας και την Τρίτη να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή. Ως προς το πρόγραμμα επαναγοράς ομολόγων, ο πρωθυπουργός δήλωσε ότι «μέχρι τη Δευτέρα ή την Τρίτη, θα μπορεί κανείς να πει με σχετική σιγουριά ότι τα πράγματα έχουν πάει καλά».

Η ελληνική κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να δώσει (μικρή) παράταση στο πρόγραμμα επαναγοράς ομολόγων, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν Reuters και Dow Jones Newswires. Το Reuters επικαλείται κυβερνητικούς αξιωματούχους που επιβεβαιώνουν ότι το ενδεχόμενο παράτασης «είναι πιθανό». Νωρίτερα, το Dow Jones Newswires δημοσίευσε πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες η Αθήνα εξετάζει το ενδεχόμενο να ανοίξει εκ νέου τη Δευτέρα το Βιβλίο Προσφορών, καθώς οι συμμετοχές δεν έχουν φθάσει στο προσδοκώμενο ποσό των 30 δισ. ευρώ και με στόχο να αναζητήσει καλύτερες προσφορές.

Βέβαιος ότι το φορολογικό νομοσχέδιο θα ψηφιστεί δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας στην κοινή συνεδρίαση των Οργανωτικών Επιτροπών Συνεδρίου Α'και Β'Θεσσαλονίκης. Διευκρίνισε μάλιστα ότι απομένουν ορισμένες εκκρεμότητες. Ο κ. Βενιζέλος εμφανίστηκε επίσης βέβαιος ότι η επαναγορά ομολόγων θα ολοκληρωθεί με επιτυχία και ότι η Ελλάδα θα πάρει τη δόση.

Πηγές από την ελληνική κυβέρνηση αναφέρουν, μετά το κλείσιμο των βιβλίων για τις προσφορές στο πρόγραμμα επαναγοράς ομολόγων, ότι οι εγχώριοι και ξένοι ομολογιούχοι έχουν υποβάλει προσφορές για συμμετοχή στο πρόγραμμα που φτάνουν ή και ξεπερνούν τα 30 δισ. ευρώ. «Η επαναγορά κύλησε καλά σε γενικές γραμμές» αναφέρουν οι αξιωματούχοι, ενώ οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται την Τρίτη. Οι μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες έχουν αποφασίσει να συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα επαναγοράς ομολόγων του ελληνικού Δημοσίου ανακοίνωσαν η Εθνική Τράπεζα, η Alpha, η Πειραιως και η Eurobank μετά τη σχετική έγκριση που έδωσαν τα διοικητικά συμβούλια των τραπεζών την Παρασκευή. Επιπλέον τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα ανακοίνωσαν το ΤΤ και η Attica Bank. Το βιβλίο προσφορών έκλεισε σύμφωνα με τον προγραμματισμό στις 19:00. Θετικές οι πρώτες εκτιμήσεις του υπουργείου Οικονομικών για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα και την επίτευξη του στόχου. Οι επίσημες ανακοινώσεις, σύμφωνα με τους ειδικούς, αναμένεται να γίνουν το Σάββατο.

Ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης η συνάντηση του υπουργού Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα με το προεδρείο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, στην οποία συζητήθηκαν τα θέματα που απασχολούν τις ελληνικές τράπεζες σχετικά με την επαναγορά ομολόγων. Νωρίς το πρωί της Παρασκευής θα πραγματοποιηθούν τα Διοικητικά Συμβούλια των ελληνικών τραπεζών για να αποφασίσουν τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα επαναγοράς ομολόγων με το 100% των χαρτοφυλακίων που διαθέτουν.

Η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών υπό το πρίσμα των επιπτώσεων του προγράμματος επαναγοράς ομολόγων αναμένεται να εξετασθεί την Πέμπτη σε νέα συνάντηση του υπουργού Οικονομικών Γ.Στουρνάρα με το προεδρείο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. Αφού υπάρξει η σχετική διαβούλευση, την Πέμπτη και την Παρασκευή οι τράπεζες θα συγκαλέσουν έκτακτα Διοικητικά Συμβούλια προκειμένου να αποφασίσουν τη συμμετοχή τους ή μη στο πρόγραμμα επαναγοράς χρέους.

Τις λεπτομέρειες της πρότασης για την επαναγορά χρέους αναμένεται να δημοσιοποιήσει ακόμα και τη Δευτέρα ο ΟΔΔΗΧ και η αγορά αναμένει με αγωνία τη δημοσιοποίηση των όρων συμμετοχής στο πρόγραμμα. Στόχος του προγράμματος είναι να δαπανηθούν κεφάλαια της τάξεων των 10 δισ. ευρώ περίπου, για να εξαγορασθούν ομόλογα ονομαστικής αξίας 40 δισ. ευρώ και να μειωθεί -καθαρά- το χρέος κατά 30 δισ. ευρώ.

Με τη φράση «το συμφέρον του ΙΚΑ είναι ταυτισμένο με τη βιωσιμότητα της ελληνικής οικονομίας· έχουμε 1 δισ. ευρώ το μήνα συντάξεις να καταβάλουμε και οι εισφορές δεν αρκούν σε καμία περίπτωση», ο διοικητής του ΙΚΑ Ροβέρτος Σπυρόπουλος εξήγησε γιατί κατά τη γνώμη του το Ταμείο θα πρέπει να συμμετάσχει στο πρόγραμμα επαναγοράς ομολόγων.

Η συμφωνία του Eurogroup για την Ελλάδα δίνει τις προϋποθέσεις για να μείνουμε στο ευρώ και μας προσφέρει την ευκαιρία να φύγουμε από την ύφεση, δήλωσε την Τετάρτη ο υπουργός Οικονομικών Γ. Στουρνάρας, παρουσιάζοντας σε συνέντευξη Τύπου τα βασικά σημεία της συμφωνίας. Αναφερόμενος στο σχέδιο επαναγοράς ελληνικών ομολόγων, είπε ότι είναι πατριωτικό καθήκον να επιτύχει. Την Πέμπτη θα δημοσιοποιηθεί το σχέδιο για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου προς τις επιχειρήσεις.

Η επαναγορά ομολόγων από τη δευτερογενή αγορά, η μετατροπή των δανείων του ESM για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών σε μετοχές και η χρήση των εσόδων από ιδιωτικοποιήσεις, είναι μεταξύ των εναλλακτικών επιλογών που εξετάζει η Ευρωζώνη για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους, καθώς η καθυστέρηση στην εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων και η συνεχιζόμενη ύφεση έχουν θέσει εκτός τροχιάς τον στόχο για τη μείωση του χρέους στο 120% του ΑΕΠ έως το 2020.

Προαιρετική πρόταση για την επαναγορά -με έκπτωση σε σχέση με την ονομαστική αξία- των καλυμμένων ομολόγων και τους υβριδικών τίτλων που έχει εκδώσει, έως το ύψος των 1,85 δισ. ευρώ, υπέβαλε την Τρίτη η Εθνική Τράπεζα, στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνει για την ενίσχυση της ρευστότητας.

Την επαναγορά ομολόγων από τη δευτερογενή αγορά μέσω του προσωρινού μηχανισμού ευρω-στήριξης (EFSF), την ανταλλαγή (ή μετακύλιση) με νέα ομόλογα 30ετούς διάρκειας, τη μείωση του επιτοκίου των δανείων στήριξης στο 3,5%, την επιμήκυνση της περιόδου αποπληρωμής σε 15 έτη και μία δέσμη αναπτυξιακών μέτρων (αλά «Σχέδιο Μάρσαλ»), περιλαμβάνουν οι βασικοί άξονες της συμφωνίας στην οποία καταλήγουν οι ηγέτες της Ευρωζώνης για το νέο πακέτο βοήθειας προς την Ελλάδα. Οι επιλογές αυτές ενδέχεται να οδηγήσουν σε υποβάθμιση της Ελλάδας σε καθεστώς «επιλεκτικής χρεοκοπίας». Εγγυήσεις για τα ελληνικά ομόλογα, εξετάζουν οι Ευρωπαίοι, «πράσινο φως» από την ΕΚΤ.

Οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης επανέφεραν δυναμικά στο προσκήνιο την ιδέα της επαναγοράς ελληνικών ομολόγων από τη δευτερογενή αγορά, κατά τη μαραθώνια συνεδρίαση του Eurogroup την Δευτέρα και τόνισαν ότι στο νέο πακέτο στήριξης τα επιτόκια θα είναι μειωμένα, ενώ παράλληλα μεγαλύτερη θα είναι η χρονική περίοδο αποπληρωμής. Η συμμετοχή των ιδιωτών (και η ενδεχόμενη «επιλεκτική χρεοκοπία») παραμένει στο τραπέζι, ενώ μετά από απαίτηση κυρίως των κυβερνήσεων της Φινλανδίας και της Σλοβακίας, στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι ίσως απαιτηθούν από την Ελλάδα εμπράγματες εγγυήσεις για το νέο δάνειο.

Η επαναγορά ομολόγων έχει τεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων των τραπεζιτών, των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων και της ΕΚΤ για την εθελοντική μετακύλιση του ελληνικού χρέους, ωστόσο ακόμα δεν υπάρχει συμφωνία πάνω σε ένα συγκεκριμένο σχέδιο για τη συμμετοχή των ιδιωτών πιστωτών στο νέο πακέτο στήριξης της Ελλάδας. Οι βασικές γραμμές του σχεδίου θα συζητηθούν στο Eurogroup της 11ης Ιουλίου, ωστόσο δεν αναμένονται οριστικές αποφάσεις, την ίδια ώρα που οι κυβερνήσεις της Γερμανίας και της Ολλανδίας δείχνουν να συμβιβάζονται με την ιδέα μίας προσωρινής «επιλεκτικής χρεοκοπίας».

H Πορτογαλία επαναγόρασε την Τετάρτη ομόλογα αξίας 215 εκατ. ευρώ, επί συνόλου 9,5 δισ. ευρώ που λήγουν τον Απρίλιο και τον Ιούνιο, με στόχο να καθησυχάσει τους επενδυτές ότι εξυπηρετεί ομαλά το χρέος της.