εκτ

Οι πληθωριστικές πιέσεις, που προέρχονται κυρίως από την αύξηση των τιμών των εμπορευμάτων, δεν απειλούν ακόμη την σταθερότητα των τιμών μεσοπρόθεσμα, είπε ο πρόεδρος της ΕΚΤ Ζ.K. Τρισέ μετά την απόφαση της ευρωτράπεζας να διατηρήσει σταθερό το επιτόκιο στο 1%. Ωστόσο, οι πληθωριστικοί κίνδυνοι θα μπορούσαν να αυξηθούν και η ΕΚΤ θα συνεχίσει να παρακολουθεί πολύ στενά όλες τις εξελίξεις, πρόσθεσε ο Τρισέ. Αναφερθείς στο πρόγραμμα αγοράς κρατικών ομολόγων ο Τρισέ τόνισε ότι η ΕΚΤ δεν βρίσκεται σε συζητήσεις με την Ελλάδα ή το ευρωπαϊκό ταμείο σχετικά με τη διάθεση ομολόγων που έχει αποκτήσει στη δευτερογενή αγορά.

Αντιµέτωποι µε νέες αυξήσεις στα επιτόκια δανεισµού βρίσκονται οι καταναλωτές, καθώς οι τράπεζες έχουν αρχίσει να µετακυλίουν το ακριβό κόστος του χρήµατος στις χορηγήσεις τους. Την ίδια στιγµή, στο ναδίρ έχουν υποχωρήσει οι νέες χορηγήσεις.

H Eυρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν αγόρασε κανένα κρατικό ομόλογο την προηγούμενη εβδομάδα, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Δευτέρα. Πρόκειται για την πρώτη φορά από τον Οκτώβριο που η ΕΚΤ απέχει από την αγορά, εγείροντας έτσι αμφιβολίες για το μέλλον του προγράμματος αγοράς ομολόγων που εφαρμόζει από τα μέσα του 2010. Το «φρένο» αυτό της ΕΚΤ συμπίπτει χρονικά με τις έντονες συζητήσεις περί διεύρυνσης των αρμοδιοτήτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Η Ελλάδα ίσως χρειαστεί να προχωρήσει σε αναδιάρθρωση του χρέους της, σε αντίθεση με την Ισπανία και Πορτογαλία, δήλωσε από το Νταβός ο γ.γ. του ΟΟΣΑ, Άνχελ Γκουρία. Διαψεύδει ο πρόεδρος της ΕΚΤ Ζαν-Κλοντ Τρισέ τονίζοντας ότι η αναδιάρθρωση ή το «κούρεμα» του χρέους σε χώρα της ευρωζώνης δεν είναι στο πρόγραμμα. Κατά της αναδιάρθρωσης τάσσεται για άλλη μια φορά και ο Επίτροπος Ολι Ρεν, ενώ ο πρωθυπουργός Γ.Παπανδρέου επαναλαμβάνει αυστηρά ότι «η Ελλάδα δεν σκέφτεται την αναδιάρθρωση». Η κυβέρνηση συζητεί μόνο την επιμήκυνση, προσθέτει ο Γ.Πεταλωτής.

Οποιαδήποτε χώρα αναγκαστεί να προχωρήσει σε αναδιάρθρωση του χρέους της θα πρέπει να παραμείνει στην Ευρωζώνη, λέει το μέλος του ΔΣ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Έβαλντι Νοβότνι, ενώ έτερο στέλεχος της ευρωτράπεζας, ο Κριστιάν Νουαγέ, τάσσεται υπέρ της αγοράς κρατικών ομολόγων από τον μηχανισμό στήριξης. Η ΕΕ θέλει να αποτρέψει την αναδιάρθρωση, επαναλαμβάνει ο Όλι Ρεν.

Αισθητά περιόρισε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το ύψος των κρατικών ομολόγων που αγόρασε την περασμένη εβδομάδα, δαπανώντας 146 εκατ. ευρώ σε σχέση με τα 2,313 δισ. ευρώ της αμέσως προηγούμενης. Η ΕΚΤ επιβράδυνε την αγορά ομολόγων μετά και τις επιτυχημένες δημοπρασίες Ισπανίας και Πορτογαλίας ενώ στις Βρυξέλλες εξετάζεται το σενάριο να δοθεί στο Ταμείο Στήριξης η δυνατότητα αγοράς ομολόγων.

«Κάποια μορφή αναδιάρθρωσης θα πρέπει να θεωρείται ως ένα ιδιαίτερα πιθανό γεγονός μετά  το 2011», εκτιμά ο επικεφαλής του τμήματος σταθερού εισοδήματος της Goldman Sachs, ο οποίος επισημαίνει ότι οι κάτοχοι ελληνικών ομολόγων δεν πρόκειται να πάρουν πίσω όλα τα λεφτά τους εάν δεν μειωθεί το κόστος δανεισμού.

Στα 2,3 δισ. ευρώ αυξήθηκε η αγορά ευρωπαϊκών ομολόγων την περασμένη εβδομάδα, όταν τα βλέμματα ήταν στραμμένα στη δημοπρασία πορτογαλικών ομολόγων. Η αγορά ευρωπαϊκών χρεογράφων έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από την εβδομάδα που ακολούθησε την ιρλανδική προσφυγή στον ευρωπαϊκό μηχανισμό.

Δύο υποψηφιότητες έχουν ήδη ξεπροβάλει στο δρόμο για τη διαδοχή του προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Ζαν-Κλοντ Τρισέ, η θητεία του οποίου λήγει στις 31 Οκτωβρίου του 2011. Πρόκειται για τον Γερμανό Άξελ Βέμπερ, πρόεδρο της ομοσπονδιακής κεντρικής τράπεζας της Γερμανίας, καθώς και τον Ιταλό Μάριο Ντράγκι, ο οποίος είναι επίσης πρόεδρος της κεντρικής τράπεζας της χώρας του.

Το αίτημα για «ποσοτική και ποιοτική» διεύρυνση για τον ευρωπαϊκό μηχανισμό στήριξης επανέλαβε ο πρόεδρος της ΕΚΤ Ζαν-Κλοντ Τρισέ λίγο πριν ξεκινήσει η σύνοδος των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης σε αναζήτηση συνολικής απάντησης στην κρίση χρέους. Παράλληλα, ο Ευρωπαίος αξιωματούχος καλεί Ελλάδα και Ιρλανδία να τηρήσουν τις δεσμεύσεις» που ανέλαβαν απέναντι στην τρόικα.

Το Ταμείο Διάσωσης της ευρωζώνης πρέπει να ενισχυθεί ποσοτικά και ποιοτικά, μήνυμα που η ΕΚΤ μεταφέρει στις εκτελεστικές εξουσίες, τόνισε ο πρόεδρος της ΕΚΤ Ζ.Κ.Τρισέ, στην συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε την απόφαση της ευρωτράπεζας για διατήρηση του βασικού επιτοκίου για 23ο μήνα στο ιστορικό χαμηλό του 1%. Για το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων από την ΕΚΤ, ο Τρισέ αρκέστηκε να δηλώσει απλώς πως «είναι ένα πρόγραμμα που συνεχίζεται», ενώ εξέφρασε φόβους για βραχυπρόθεσμες πληθωριστικές πιέσεις λόγω κυρίως των τιμών στην ενέργεια που «απαιτούν επαγρύπνηση».

Η παρέμβαση από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, την Δευτέρα, στη δευτερογενή αγορά, περιόρισε τις πιέσεις στις αποδόσεις των ομολόγων των χωρών της περιφέρειας της Ευρωζώνης, αλλά η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα τεταμένη εν όψει της δημοπρασίας ομολόγων από την Πορτογαλία την Τετάρτη.

Σε αγορά πενταετών και δεκαετών πορτογαλικών ομολόγων προχώρησε η ΕΚΤ, σύμφωνα με πηγές στις χρηματοοικονομικές αγορές, σε μία προσπάθεια να αποκλιμακωθούν οι πιέσεις στη Λισαβόνα. Ξεχωριστή πηγή ανέφερε πως η ΕΚΤ «φαίνεται να προχώρησε» σε αγορά ελληνικών και ιρλανδικών ομολόγων, αλλά όχι ισπανικών. Η κίνηση γίνεται ενώ κορυφώνεται ο θόρυβος στην ΕΕ πως η Πορτογαλία δεν θα αποφύγει την προσφυγή στον ευρωπαϊκό μηχανισμό και τα spread έχουν πάρει την ανιούσα.

Σε αρνητικό έδαφος υποχωρεί την Δευτέρα το Χρηματιστήριο, με τον γενικό δείκτη να πλησιάζει τις 1.360 μονάδες, καθώς οι επενδυτές προχωρούν σε ρευστοποιήσεις σε όλο σχεδόν το φάσμα της αγοράς και κυρίως στις τράπεζες. Μεγάλη πτώση στο spread στα ομόλογα, λόγω παρέμβασης της ΕΚΤ.

Ο μόνιμος μηχανισμός στήριξης που θα λειτουργήσει στην Ευρωζώνη μετά το 2013 θα μπορεί να αγοράζει κρατικά ομόλογα, ενώ δεν θα είναι ένα αυθύπαρκτο Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο δίπλα στην ΕΚΤ, αλλά ένα «διακρατικό εργαλείο των χωρών-μελών της Ευρωζώνης», σύμφωνα με το σχέδιο που επεξεργάζεται η γερμανική κυβέρνηση και αποκάλυψε το Spiegel.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα διατηρήσει το 2011 σταθερό στο 1%το βασικό της επιτόκιο, προβλέπουν 12 από τους 17 οικονομολόγους που μετείχαν σε έρευνα του Bloomberg και οι οποίοι είχαν προβλέψει τον περασμένο Ιανουάριο ότι φέτος το επιτόκιο αναφοράς της ευρω-τράπεζας θα παραμείνει αμετάβλητο.

Η γερμανική κυβέρνηση διέψευσε, την Πέμπτη, δημοσίευμα ότι «έχει ήδη έτοιμο» σχέδιο για τη σύσταση ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου Σταθερότητας του ευρώ, λέγοντας ότι πρόκειται για «σκέψεις σε επίπεδο εργασίας».

Ερώτηση προς τον υπουργό Οικονομικών κατέθεσε στη Βουλή ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Παναγιώτης Λαφαζάνης, σχετικά με την αγωγή που κατέθεσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο Bloomberg κατά της ΕΚΤ, ζητώντας τη δημοσιοποίηση εσωτερικών εγγράφων της που αφορούν σε σύνθετα χρηματοοικονομικά προϊόντα (swaps) του Ελληνικού Δημοσίου τα οποία φέρεται ότι χρησιμοποιήθηκαν με στόχο την απόκρυψη του κρατικού χρέους.

Στη Δικαιοσύνη κατά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας προσέφυγε το ειδησεογραφικό πρακτορείο Bloomberg, ζητώντας να αποκαλυφθούν τα στοιχεία σχετικά με τα ελληνικά swaps, με τα οποία η Ελλάδα κατηγορείται ότι «έκρυβε» την πραγματικότητα για τα δημοσιονομικά της μεγέθη.

Το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα παραμείνει «σχετικά συγκρατημένο» και θα βασίζεται στην αρχή ότι όλα τα κράτη της ευρωζώνης είναι υπεύθυνα για τα δημοσιονομικά τους, είπε την Τρίτη το μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου της ΕΚΤ, Γιούργκεν Σταρκ. Η Ευρώπη είναι έτοιμη να κάνει περισσότερα εάν χρειασθεί για να διασφαλίσει τη σταθερότητα της Ευρωζώνης, δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΕ, Χέρμαν βαν Ρομπάι.

Ραγδαία μείωση σημείωσε η αγορά κρατικών ομολόγων από την ΕΚΤ την περασμένη εβδομάδα, καθώς η Τράπεζα αγόρασε κρατικούς τίτλους συνολικής αξίας 603 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με τα 2,6 δισ. ευρώ που είχε ξοδέψει στις αρχές του μήνα. Η αποκλιμάκωση έρχεται παράλληλα τόσο με την αύξηση κεφαλαίου στην οποία είχε προχωρήσει η ΕΚΤ όσο και με την απόφαση της ευρωπαϊκής Συνόδου Κορυφής να μην ενισχύσει τα διαθέσιμα του προσωρινού μηχανισμού στήριξης για την  Ευρωζώνη.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εξέφρασε τις «σοβαρές ανησυχίες» της πως η εκταμίευση του πακέτου στήριξης προς την Ιρλανδία θα επηρεάσει σημαντικά την επιχειρησιακή ρευστότητά στην Ευρωζώνη.

Ο επικεφαλής της ΕΚΤ Ζαν Κλοντ Τρισέ και ο διοικητής της Τράπεζας της Αγγλίας Μέρβιν Κίνγκ διορίστηκαν αντίστοιχα πρόεδρος και αντιπρόεδρος ενός νέου «Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου», ανακοίνωσε η ΕΚΤ την Πέμπτη, όπως μεταδίδει το Reuters. Το νέο όργανο, που θα εδρεύει στα κεντρικά της ΕΚΤ, θα παρακολουθεί τις αγορές αξιών για να προειδοποιεί και να προτείνει ενέργειες για να εξουδετερώνονται πιθανές «φούσκες», που ενδέχεται να αποσταθεροποιήσουν αγορές ή οικονομίες, όπως συνέβη στην τελευταία κρίση.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποφάσισε την Πέμπτη να αυξήσει τα κεφάλαιά της κατά 5 δισ. ευρώ ως απάντηση στην έντονη νευρικότητα των αγορών λόγω του αυξημένου πιστωτικού κινδύνου. Τα εγγεγραμμένα κεφάλαια της θα ενισχυθούν στα 10,76 δισ. ευρώ από 5,76 δισ., με τις κεντρικές τράπεζες των χωρών της ευρωζώνης να καλούνται να συνεισφέρουν στην αύξηση με τρεις ισόποσες ετήσιες δόσεις έως τα τέλη του 2012. Η συνεισφορά της Τράπεζας της Ελλάδος διαμορφώνεται στα 98,24 εκατ. ευρώ, με την πρώτη δόση που θα καταβληθεί στις 29/12 να ανέρχεται σε 32,75 εκατ. ευρώ.

Η εξάρτηση των ελληνικών τραπεζών από τα έκτακτα μέτρα ρευστότητας που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αυξήθηκε τον Νοέμβριο στα 95 δισ. ευρώ, έναντι 92,4 δισ. ευρώ τον Οκτώβριο. Παράλληλα, δημοσιεύματα αναφέρουν πως η ΕΚΤ κινείται προς αύξηση του κεφαλαίου της, ενδεχόμενο στο οποίο η Γερμανία εμφανίζεται θετική.