ανταλλαγή

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης θα επισκεφθεί την Παρασκευή στις 10:00 το πρωί, το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), προκειμένου να συζητήσει εκτενώς την επίτευξη της εύρυθμης, αποτελεσματικής και ταχείας απονομής της Διοικητικής Δικαιοσύνης με τον πρόεδρο του Ανωτάτου Δημοσιονομικού Δικαστηρίου, Παναγιώτη Πικραμμένο, και όλους τους αντιπροέδρους του δικαστηρίου.

Το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο (ΤΤ) ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα ανταλλαγής ελληνικών ομολόγων (PSI) και ότι οι ζημίες που θα εγγράψει εξαιτίας του εκτιμώνται στα 451,7 εκατ. ευρώ. Εξαιτίας του PSI, το πιστωτικό ίδρυμα ενέγραψε ζημίες ύψους 498,43 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο φέτος έναντι ζημιών 55,1 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα πέρυσι.

Την έντονη ανησυχία του για τις προοπτικές ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας, αλλά και την πορεία του προγράμματος ανταλλαγής ομολόγων, εξέφρασε την Πέμπτη ο επικεφαλής οικονομολόγος του ΟΟΣΑ Πιέρ Κάρλο Παντοάν, στο περιθώριο της παρουσίασης της ενδιάμεσης έκθεσης του Οργανισμού για τις οικονομίες της Ομάδας των Επτά (G-7). Ο κ. Παντοάν τόνισε ότι η Ελλάδα πρέπει να τηρήσει απαρέγκλιτα τους δημοσιονομικούς στόχους.

Ικανοποιημένη εμφανίζεται η κυβέρνηση από την εξέλιξη των συζητήσεων για την ανταλλαγή ομολόγων. Ο επικεφαλής του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) δήλωσε σήμερα, Τετάρτη ικανοποιημένος από την πορεία των συζητήσεων για την ανταλλαγή ελληνικού χρέους (PSI), χωρίς όμως να δώσει στοιχεία για το ποσοστό συμμετοχής των ιδιωτών ομολογιούχων. Σύμφωνα με τον ίδιο δεν θα υπάρξει επίσημη ανακοίνωση για το ποσοστό συμμετοχής των ιδιωτών ομολογιούχων στις 9 Σεπτεμβρίου, όποτε λήγει η προθεσμία που έχει δοθεί.

Στην έκδοση διευκρινιστικής ανακοίνωσης σχετικά με την επιστολή για το πρόγραμμα ανταλλαγής ελληνικών ομολόγων προχώρησε το υπουργείο Οικονομικών το οποίο επισημαίνει ότι επρόκειτο για μία «διερευνητική επιστολή (LOI) με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών» και όχι για «επίσημη προσφορά».

Σε συμφωνία με τους βελγικούς τραπεζικούς και ασφαλιστικούς φορείς που έχουν έκθεση σε ελληνικό χρέος έφτασε η κυβέρνηση της χώρας, σύμφωνα με κυβερνητικούς αξιωματούχους. Παράλληλα, η αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή έχει εγκρίνει τη συμμετοχή της χώρας στο EFSF, και η κύρωσής και από τα δύο κοινοβουλευτικά Σώματα αναμένεται στα μέσα Σεπτεμβρίου.

Κοντά σε συμφωνία για το ζήτημα των εγγυήσεων βρίσκονται οι ευρωπαίοι αξιωματούχοι, σύμφωνα με τον Ολλανδό υπουργό Οικονομικών ο οποίος συναντάται την Τρίτη με τους ομολόγους του από τη Γερμανία και τη Φινλανδία. «Η συμφωνία για την πιθανή καταβολή εγγυήσεων ως αντάλλαγμα για τη νέα βοήθεια προς την Ελλάδα, δεν θα αργήσει πολύ» δήλωσε από τη Χάγη ο Γιαν Κιις ντε Γιάγκερ.

Περίπου 40 τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες έχουν δηλώσει μέχρι σήμερα την πρόθεση τους να συμμετέχουν στο πρόγραμμα ανταλλαγής ελληνικών ομολόγων έως το 2020, σύμφωνα με το Διεθνές Χρηματοοικονομικό Ινστιτούτο (IIF). Αυτοί οι χρηματοοικονομικοί οργανισμοί κατέχουν ομόλογα αξίας 70 δισ. ευρώ, κάτι που διαμορφώνει το ποσοστό συμμετοχής στο 50% έναντι στόχου 90% ή 135 δισ. ευρώ. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, το ποσοστό έχει αυξηθεί τις τελευταίες ημέρες και διαμορφώνεται κοντά στο 70%.

Σε 1,005 δισ. ευρώ διαμορώθηκαν οι ζημίες της Τράπεζας Πειραιώς το πρώτο εξάμηνο του 2011 μετά την απομείωση λόγω των επιπτώσεων από το πρόγραμμα ανταλλαγής ελληνικών κρατικών ομολόγων. Μετά από τους φόρους οι ζημιές ανήλθαν στα 820 εκατ. ευρώ.

Μόλις ανακοινωθεί από την Ελλάδα η προσφορά στους ιδιώτες πιστωτές για την ανταλλαγή των ομολόγων, το αξιόχρεο της χώρας θα υποβαθμιστεί στην κατηγορία C, «ξαναχτυπά» η Fitch. Δεύτερη υποβάθμιση σε καθεστώς περιορισμένης χρεοκοπίας θα γίνει, συνεχίζει, την ημέρα λήξης του προγράμματος, ενώ η νέα αξιολόγηση θα δοθεί μετά την έκδοση των νέων ομολόγων. Ανάλογες ανακοινώσεις αναμένονται και από τους άλλους Οίκους, που είχαν επίσης εναντιωθεί στο πρόγραμμα ανταλλαγής. Κατά τ' άλλα, η Fitch υποστηρίζει ότι η Ελλάδα έχει μια ευκαιρία να ξαναγίνει φερέγγυα με την εφαρμογή των αποφάσεων της 21ης Ιουλίου.

H Eurobank και η Alpha Bank θα ανακοινώσουν τη Δευτέρα τη συγχώνευσή τους που θα πραγματοποιηθεί με ανταλλαγή μετοχών, ενώ θα ακολουθήσει κεφαλαιακή ενίσχυση ύψους 1,75 δισ. ευρώ, περίπου, σύμφωνα με όσα είπαν τραπεζικές πηγές στο Reuters. Η σχέση ανταλλαγής στην προτεινόμενη συγχώνευση της Eurobank με την Alpha Bank θα είναι επτά μετοχές της EFG για κάθε πέντε μετοχές της Alpha Bank, σύμφωνα με τραπεζική πηγή την οποία επικαλείται το Reuters. Οι μετοχές των δύο τραπεζών δεν θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο μέχρι να ανακοινωθεί επίσημα η συμφωνία.

Η κυβέρνηση απέστειλε επίσημη πρόσκληση σε 57 κυβερνήσεις ανά τον κόσμο, προκειμένου να γίνει μια αποτίμηση των ελληνικών ομολόγων που κατέχει ο ιδιωτικός κλάδος και να προετοιμάσει την ανταλλαγή του ελληνικού χρέους, στο πλαίσιο του δεύτερου πακέτου διάσωσης της χώρας.

Με την ιδέα της ανταλλαγής του Δυτικού Βερολίνου με τμήματα της Ανατολικής Γερμανίας φαίνεται ότι «φλέρταρε» το 1961 ο τότε καγκελάριος της Δ.Γερμανίας, Κόνραντ Αντενάουερ, σύμφωνα με απόρρητα έγγραφα που είδαν της φως δημοσιότητας. Το σχέδιο δεν υλοποιήθηκε, παρά το γεγονός ότι είχε ενημερωθεί για αυτό ακόμα και ο τότε Αμερικανός πρόεδρος Κένεντι.

Την εκτίμηση ότι στην περίπτωση που η εθελοντική ανταλλαγή ελληνικών ομολόγων επεκταθεί μέχρι το 2024, οι ευρωπαϊκές τράπεζες θα κληθούν να εγγράψουν προβλέψεις για ζημιές έως 78% επί της συνολικής έκθεσης τους στο ελληνικό χρέος διατυπώνουν οι αναλυτές της Citi. Σε έκθεση που εξέδωσε η αμερικανική τράπεζα αναφέρει πως εάν οι ευρωπαϊκές τράπεζες υιοθετήσουν την πρακτική της Deutsche Bank για την καταγραφή των ζημιών τους από την ανταλλαγή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου και αναπροσαρμόσουν την αξία των χρεογράφων με βάση την τρέχουσα αξία, τότε οι συνολικές απώλειες από το rollover θα ανέλθουν σε 10,5 δισ. ευρώ. Στον υπολογισμό αυτό δεν συμπεριλαμβάνονται τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα.

Η παγκοσμιοποίηση και η μετανάστευση που τη συνοδεύει, δεν έχει επιπτώσεις μόνο στις ανθρώπινες κοινωνίες, αλλά και σε αυτές των... ποντικών. Μια νέα επιστημονική έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οικιακά ποντίκια στην EE έχουν αναπτύξει αντίσταση ακόμα και στα πιο ισχυρά ποντικοφάρμακα, καθώς έχουν εμφανίσει νέα γενετικά χαρακτηριστικά μετά τη διασταύρωσή τους με ποντίκια από την Αφρική.

Νέο επεισόδιο μεταξύ Νοτίου και Βορείου Κορέας σημειώθηκε την Τετάρτη στην Κίτρινη Θάλασσα ανοιχτά της νήσου Γιονγκπιόνγκ. Η Β.Κορέα εκτόξευσε πυρά στη διάρκεια ναυτικής άσκησης και η Σεούλ απάντησε με πυρά πυροβολικού. Σύμφωνα με νοτιοκορεατικά μέσα ενημέρωσης, αλιευτικά σκάφη στην περιοχή κλήθηκαν να επιστρέψουν στα λιμάνια και οι κάτοικοι του νησιού έτρεξαν στα καταφύγια.

Στα μέσα του μήνα προσδοκά η κυβέρνηση να είναι έτοιμη να αποστείλει λεπτομερή προσφορά στις τράπεζες για τους όρους συμμετοχής τους στην ανταλλαγή χρέους, σύμφωνα με δηλώσεις αξιωματούχου ελληνικής τράπεζας. Ο χρόνος που θα δοθεί στις τράπεζες για να μελετήσουν το σχέδιο και να αποφασίσουν για το αν, σε τι βαθμό και με ποιο τρόπο θα συμμετέχουν θα είναι 10-15 ημέρες. Εν συνεχεία προβλέπεται να ξεκινήσει η επίσημη περίοδος εγγραφής για συμμετοχή στην ανταλλαγή, με στόχο να ολοκληρωθεί μέσα στον Σεπτέμβριο.

Ριζικές αλλαγές αναμένονται στο τραπεζικό σύστημα, λόγω της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στο πακέτο βοήθειας της Ελλάδας. Την ώρα που στο προκήνιο έρχονται σενάρια συνενώσεων, οι  τραπεζίτες βρίσκονται σε πυρετώδεις διαβουλεύσεις για την εξεύρεση της χρυσής τομής που θα περιορίζει στο ελάχιστο δυνατό τις ζημίες που θα εγγράψουν οι τράπεζες από την ανταλλαγή ομολόγων. Παράλληλα, ο υπουργός Οικονομικών Ευ.Βενιζέλος κάλεσε τους μετόχους των τραπεζών να προβούν σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, σημειώνοντας πως η κεφαλαιακή ενίσχυση «θα γίνει ούτως ή άλλως».

Έντονο ενδιαφέρον των τραπεζών για συμμετοχή στο πρόγραμμα εθελοντικής ανταλλαγής ελληνικών ομολόγων διαπιστώνει το υπουργείο Οικονομικών κατά την πρώτη και πολύωρη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΟΔΔΗΧ, με τη συμμετοχή αξιωματούχων του IIF. Οι τεχνικές λεπτομέρειες θα οριστικοποιηθούν σε επόμενες συναντήσεις, κάτι που περιμένουν και οι τράπεζες προκειμένου να ανακοινώσουν εάν θα συμμετάσχουν ή όχι πρόγραμμα για τη διάσωση της Ελλάδας. Ο Ευ.Βενιζέλος επανέφερε στο προσκήνιο την Κίνα, λέγοντας ότι αποτελεί τον «τρίτο πυλώνα» μέσω του οποίου θα γίνει επαναγορά χρέους από τη δευτερογενή αγορά.

Την επιθυμία της κυβέρνησης να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατόν οι συνομιλίες για την ανταλλαγή ομολόγων, εξέφρασε από το βήμα της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής ο υπουργός Οικονομικών. O Ευάγγελος Βενιζέλος είπε ότι η κυβέρνηση είναι βέβαιη ότι πως το ΔΝΤ θα συνεχίσει να στηρίζει τη χώρα όσο αυτή πληροί τους στόχους της. Παράλληλα, ξεκίνησαν και επίσημα οι διαδικασίες για την οριστικοποίηση των όρων με τους οποίους θα συμμετάσχουν οι ιδιώτες πιστωτές.

Οι εξελίξεις στον τραπεζικό κλάδο σε σχέση με τη συμφωνία ανταλλαγής ομολόγων τέθηκαν επί τάπητος στη συνάντηση του πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Εθνικής Τράπεζας Β.Ράπανο και τον διευθύνοντα σύμβουλό Απ.Ταμβακάκη. Ακολούθησε σύσκεψη με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης για τα έσοδα ενώ στη συνέχεια συνεδρίασε το Υπουργικό Συμβούλιο.

Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε τους συν-αναδόχους του ελληνικού δημοσίου αλλά και τους νομικούς και οικονομικούς συμβούλους στη διαδικασία εθελοντικής ανταλλαγής ομολόγων. Από πλευράς τραπεζών θα συμμετάσχουν οι BNP-Paribas, Deutsche Bank και HSBC.

Η διαδικασία για την εθελοντική ανταλλαγή ελληνικών κρατικών ομολόγων που κατέχουν ιδιώτες επενδυτές με νέα μεγαλύτερης διάρκειας θα ξεκινήσει τον Αύγουστο, επιβεβαίωσε την Τρίτη ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Φίλιππος Σαχινίδης. Οι προπαρασκευαστικές διαπραγματεύσεις για τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στο πρόγραμμα για τη βιωσιμότητα του ελληνικού δημόσιου χρέους θα αρχίσουν στην Αθήνα την Πέμπτη, 28 Ιουλίου.

Την εθελοντική ανταλλαγή ελληνικών κρατικών ομολόγων από τους ιδιώτες μέσα σε λίγες εβδομάδες προωθούν -σύμφωνα με πηγή της ΕΕ- αξιωματούχοι της Ευρωζώνης και τραπεζίτες, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η περίοδος που η χώρα θα βρίσκεται σε μερική χρεοκοπία. Οι συζητήσεις συνεχίζονται και στόχος είναι να ξεκινήσει η ανταλλαγή ομολόγων στα τέλη Αυγούστου και να ολοκληρωθεί έως τις αρχές Σεπτέμβρη, διευκρινίζει η ίδια πηγή.

Ο οίκος αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Moody's υποβάθμισε τη Δευτέρα κατά τρεις μονάδες, από Caa1 σε Ca, το μακροπρόθεσμο χρέος της Ελλάδας, θέτοντάς το σε καθεστώς «υψηλού κινδύνου χρεοκοπίας», εκτιμώντας ότι η χώρα δεν θα είναι σε θέση να καταβάλει στο ακέραιο τις υποχρεώσεις της απέναντι στους ιδιώτες πιστωτές. Πάντως, τονίζεται ότι το καθεστώς της χώρας θα επανεξεταστεί όταν ολοκληρωθεί η ανταλλαγή των ομολόγων. Αναμενόμενη η απόφαση, σχολίασε η Κομισιόν.