Οικονομικές Ειδήσεις

Σε υψηλά δύο εβδομάδων έκλεισαν την Πέμπτη τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια με τις τραπεζικές μετοχές να καταγράφουν κέρδη, χάρη στην αισιοδοξία ότι η Σύνοδος Κορυφής θα κατέληγε σε συμφωνία για το ελληνικό χρέος. Στο πράσινο και η Γουόλ Στριτ, όπου το θετικό κλίμα σε ολόκληρη τη συνεδρίαση επικύρωσαν, λίγο πριν το κλείσιμο, οι δηλώσεις των Ευρωπαίων ηγετών.

Ένα «μεγαλεπήβολο πακέτο»109 δισ. ευρώ, που περιλαμβάνει μείωση επιτοκίων, επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής και εθελοντική συμμετοχή των ιδιωτών μόνο για την Ελλάδα, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της ΕΕ Χέρμαν βαν Ρομπάι στη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου από κοινού με τον Γιώργο Παπανδρέου και τον πρόεδρο της Κομισιόν Ζοζέ Μπαρόζο. Ο ίδιος ανακοίνωσε την αποφασιστικότητα της ΕΕ να στηρίξει το ευρώ, αλλά και να δημιουργήσει αναχώματα σε τυχόν νέες κρίσεις.

H συμφωνία που επιτεύχθηκε στη Σύνοδο Κορυφής δίνει στην Αθήνα ένα νέο πακέτο στήριξης, ύψους 109 δισ. ευρώ, με τη συνεισφορά του ΔΝΤ και τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα σε «αυστηρά εθελοντική βάση» -και τους Ευρωπαίους ηγέτες να υπογραμμίζουν σε όλους τους τόνους πως αποφεύγουν την επιλεκτική χρεοκοπία. Πυρήνας του νέου σχεδίου είναι ο εξαιρετικά διευρυμένος ρόλος του EFSF –με μέτρα στα οποία μέχρι πρότινος ήταν αντίθετο το Βερολίνο- και ευνοϊκές προβλέψεις και για την Ιρλανδία και την Πορτογαλία. Το μήνυμα που θέλουν να περάσουν οι Βρυξέλλες είναι σαφές: Η ΕΕ θα κάνει το παν για να διασώσει το ευρώ.

Η έλλειψη ξεκάθαρων ευρωπαϊκών αποφάσεων γίνεται «αργός θάνατος» για την ελληνική οικονομία, υποστήριξε ο υπουργός Ανάπτυξης Μιχάλης Χρυσοχοΐδης από το Βερολίνο, όπου βρίσκεται με στόχο την προσέλκυση γερμανικών επενδύσεων, καλώντας τους Ευρωπαίους ηγέτες να πάρουν «αποφάσεις άμεσα». Ο υπουργός εμφανίστηκε αισιόδοξος για την έκβαση της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες, αλλά αρνήθηκε να κάνει προβλέψεις για τις λεπτομέρειες του υπό συζήτηση σχεδίου. Διμερείς κινήσεις για εμβάθυνση της οικονομικής συνεργασίας συμφώνησαν το υπουργείο Ανάπτυξης και τα γερμανικά υπουργεία Οικονομίας και Οικονομικών.

Συνολικά 2,62 δισ. ευρώ άντλησε την Πέμπτη η Ισπανία δημοπρατώντας 10ετή και 15ετή ομόλογά της, βλέποντας όμως τα επιτόκιά τους να αυξάνονται στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 14 ετών στον απόηχο των ανησυχιών για την Ευρωζώνη. Το επιτόκιο για τα 10ετή έφτασε, κατά μέσο όρο, το 5,92% (έναντι 5,35% στην προηγούμενη δημοπρασία) και εκείνο των 15ετών το 6,21% (από 6,03%) ενώ η κάλυψη ήταν σχεδόν διπλάσια και για τις δύο περιπτώσεις.

Ράλι σημείωσε το Χρηματιστήριο στην Αθήνα, όπως και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, ενώ οι αποδόσεις των ομολόγων σημείωσαν ραγδαία πτώση, καθώς οι επενδυτές αισιοδοξούν ότι η συμφωνία των ηγετών της Ευρωζώνης θα δώσει μία αποτελεσματική απάντηση στην κρίση χρέους που ταλαιπωρεί την Ελλάδα αλλά και το σύνολο της Ευρωζώνης. «Άλμα» 7,70% στις τράπεζες, μεγάλα κέρδη και για το ευρώ.

Το Διεθνές Χρηματοπιστωτικό Ινστιτούτο (IIF), που εκπροσωπεί πάνω από 400 τράπεζες ανά τον κόσμο, έχει προτείνει την ανταλλαγή ελληνικών ομολόγων που λήγουν μέχρι τα τέλη του  2019 με νέα 30ετή ομόλογα, πρόταση που σημαίνει ότι οι ιδιωτικός τομέας θα συνεισφέρει 17 δισ. ευρώ στο νέο πακέτο στήριξης της Ελλάδας, ανέφερε την Πέμπτη έγγραφο στο οποίο είχε πρόσβαση το Reuters.

Περί τα 20 δισ. ευρώ έχει αποφέρει μέχρι στιγμής στη Γερμανία η κρίση στην Ευρωζώνη, υποστηρίζει σε συνέντευξή του στην Deutsche Welle ο Φόλκερ Χελμάγερ, επικεφαλής των αναλυτών της Bremer Landesbank. «Πολλοί συνάδελφοί μου υποστηρίζουν ότι η Γερμανία πληρώνει το λογαριασμό της Ευρωζώνης. Καμία άλλη θέση δεν απέχει τους τελευταίους 18 μήνες τόσο από την πραγματικότητα όσο αυτή» τονίζει.

Σε 11 δισ. ευρώ ανέρχονται τα οφειλόμενα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία, ενώ 437 είναι οι επιχειρήσεις που έχουν οφειλές άνω του ενός εκατ. ευρώ και εξ αυτών μόνον 21 έχουν κηρύξει πτώχευση, σύμφωνα με στοιχεία που παρέθεσε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στην κοινοβουλευτική επιτροπή Παρακολούθησης του Ασφαλιστικού.

Η διάρκεια των δανείων που έχει λάβει η Ελλάδα από τον προσωρινό μηχανισμό διάσωσης, το EFSF, θα επιμηκυνθεί από τα 7,5 έτη σε τουλάχιστον 15 έτη, ενώ τα νέα δάνεια θα φέρουν μικρότερο επιτόκιο 3,5%, σύμφωνα με το προσχέδιο συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής των ηγετών της ευρωζώνης. Επιπλέον, τονίζεται η ανάγκη μίας ολοκληρωμένης στρατηγικής για την ανάπτυξη και τις επενδύσεις, ενώ αναφέρεται ότι τα Διαρθρωτικά Ταμεία πρέπει να επανασχεδιαστούν με έμφαση στην ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη μέσα από ένα ευρωπαϊκό «Σχέδιο Μάρσαλ».

Η επιδείνωση της κρίσης χρέους στην Ευρωζώνη και η μετάδοση του «ιού» στην Ιταλία ίσως φέρνει πιο κοντά την έκδοση ενός κοινού ευρωομολόγου στην Ευρωζώνη, μολονότι η γερμανική κυβέρνηση συνεχίσει να αντιστέκεται σθεναρά σε αυτό το ενδεχόμενο. Η Γερμανία ίσως δεν θα αντιστέκεται «για πάντα», αν μία τέτοια κίνηση χρειάζεται για να στηριχθεί η πολιτική και δημοσιονομική ολοκλήρωση, λέει ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών, Βέρνερ Χόγιερ. 

Την ερχόμενη Δευτέρα πρόκειται να δοθεί στη δημοσιότητα, από το υπουργείο Εργασίας, η ενδεικτική λίστα την οποία εξετάζει η Επιτροπή για τα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα, όπως ανέφερε την Πέμπτη ο Γιώργος Κουτρουμάνης, κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχε με εκπροσώπους της Ομοσπονδίας Οικοδόμων.

Ξεκίνησε πριν από λίγο στις Βρυξέλλες η έκτακτη Σύνοδος Κορυφής της Ευρωζώνης, η οποία αναμένεται να καταλήξει σε ένα νέο ευρωπαϊκό «σχέδιο Μάρσαλ» για την Ελλάδα. Απομακρύνεται το ενδεχόμενο επιβολής φόρου στις τράπεζες, όπως και το σχέδιο έκδοσης ευρωομολόγου. «Αναμένω ότι θα μπορέσουμε να εγκρίνουμε το νέο πρόγραμμα για την Ελλάδα, αυτό θα στείλει ένα σημαντικό μήνυμα» είπε κατά την άφιξή της στη σύνοδο η καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ.

Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας Γ. Προβόπουλος και ο πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας, με την ιδιότητα του προέδρου της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, πήγαν εσπευσμένως στις Βρυξέλλες, προκειμένου να βοηθήσουν στις διαπραγματεύσεις που διεξάγει η κυβέρνηση. Στο επίκεντρο των δύο τραπεζιτών είναι οι διασφαλίσεις ότι θα συνεχισθεί η ομαλή χρηματοδότηση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος σε όποια λύση και αν συμφωνήσουν οι ηγέτες της Ευρωζώνης.

Την επαναγορά ομολόγων από τη δευτερογενή αγορά μέσω του προσωρινού μηχανισμού ευρω-στήριξης (EFSF), την ανταλλαγή (ή μετακύλιση) με νέα ομόλογα 30ετούς διάρκειας, τη μείωση του επιτοκίου των δανείων στήριξης στο 3,5%, την επιμήκυνση της περιόδου αποπληρωμής σε 15 έτη και μία δέσμη αναπτυξιακών μέτρων (αλά «Σχέδιο Μάρσαλ»), περιλαμβάνουν οι βασικοί άξονες της συμφωνίας στην οποία καταλήγουν οι ηγέτες της Ευρωζώνης για το νέο πακέτο βοήθειας προς την Ελλάδα. Οι επιλογές αυτές ενδέχεται να οδηγήσουν σε υποβάθμιση της Ελλάδας σε καθεστώς «επιλεκτικής χρεοκοπίας». Εγγυήσεις για τα ελληνικά ομόλογα, εξετάζουν οι Ευρωπαίοι, «πράσινο φως» από την ΕΚΤ.

Την εκτίμηση ότι στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωζώνης θα επιτευχθεί συμφωνία για το νέο πακέτο χρηματοδότησης της ελληνικής οιικονομίας, εξέφρασε σε δηλώσεις της, την Πέμπτη, η Γερμανίδα καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ. Η κ. Μέρκελ είπε ότι το σχέδιο έχει παρουσιαστεί λεπτομερώς στον κ. Τρισέ και όπως αναφέρουν γερμανικές κυβερνητικές και τραπεζικές πηγές, ο πρόεδρος της ΕΚΤ  φαίνεται πως έδωσε το «ΟΚ» για το ενδεχόμενο «επιλεκτικής χρεοκοπίας».

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα αποδεχθεί την ενδεχόμενη συμφωνία των Ευρωπαίων ηγετών στις Βρυξέλλες, που θα μπορούσε να οδηγήσει σε υποβάθμιση της Ελλάδας σε καθεστώς «επιλεκτικής χρεοκοπίας», δήλωσαν στο Reuters γερμανικές κυβερνητικές και τραπεζικές πηγές. Μάλιστα, σύμφωνα με ορισμένες πληροφορίες, οι κυβερνήσεις της Ευρωζώνης εξετάζουν το ενδεχομενο να παρέχουν εγγυήσεις για τα ελληνικά κρατικά ομόλογα.

Ο επικεφαλής του Eurogroup Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ επιβεβαίωσε την Πέμπτη τις πληροφορίες ότι εγκαταλείφθηκε η ιδέα της επιβολής τραπεζικού φόρου για τη χρηματοδοτήση του νέου πακέτου βοήθειας προς την Ελλάδα και εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι θα  βρεθεί συμφωνία που δεν θα βοηθά μόνο την Ελλάδα αλλά και το σύνολο της Ευρωζώνης. Ο κ. Γιούνκερ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο της «επιλεκτικής χρεοκοπίας», ωστόσο τόνισε ότι «πρέπει να γίνουν τα πάντα για να αποφευχθεί». Γερμανία και Γαλλία συμφωνούν σε αυτό το ενδεχόμενο, λέει ο Ολλανδός υπουργός Οικονομικών.

Σε δεινή οικονομική κατάσταση έχει εισέλθει η κυπριακή οικονομία, η οποία επιβαρύνεται υπέρμετρα και από τα αποτελέσματα της έκρηξης στη ναυτική βάση "Ευάγγελος Φλωράκης" -την στιγμή που το κυπριακό ΑΕΠ φτάνει τα 17 δισ. ευρώ και το συνολικό δημόσιο χρέος τα 10 δισ. ευρώ.  Οι οικονομικές επιπτώσεις από την έκρηξη εκτιμώνται στα 2,4 δισ. ευρώ ενώ η Κομισιόν αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο οικονομικής στήριξης για την κάλυψη του κόστους των ζημιών .

Θετικό κλίμα επικρατεί στο Χρηματιστήριο την Πέμπτη, με τον γενικό δείκτη να πλησιάζει τις 1.200 μονάδες, καθώς οι επενδυτές προχωρούν σε τοποθετήσεις στους περισσότερους κλάδους της αγοράς και κυρίως στις τράπεζες. Υποχωρούν spread και αποδόσεις ομολόγων, εν μέσω ελπίδων ότι η συμφωνία στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωζώνης θα είναι ευνοϊκή για την Ελλάδα.