Πρόταση επαναγοράς ομολόγων ενός δισ. ευρώ κατέθεσε η Alpha Bank

Πρόταση επαναγοράς ιδίων ομολόγων συνολικού ύψους σχεδόν 1 δισ. ευρώ σε τιμές 40% και 60% κατέθεσε η Alpha Bank, με στόχο την ενίσχυση της κεφαλαιακής της επάρκειας. Προθεσμία ορίστηκε η 4η Μαΐου.

Συγκεκριμένα, ηAlpha Group Limited ανακοινώνει τη διενέργεια προαιρετικής προτάσεως προς τους κατόχους υφιστάμενων:

(i) τίτλων βασικών ιδίων κεφαλαίων (από κοινού, οι «Τίτλοι Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων»)
(Tier One Securities), συνολικής εναπομείνασας αξίας 533.359.000 ευρώ σε τιμή επαναγοράς 40%.

(ii) τίτλων κύριων στοιχείων συμπληρωματικών ιδίων κεφαλαίων (οι «Τίτλοι Κύριων Στοιχείων
Συμπληρωματικών Ιδίων Κεφαλαίων») (Upper Tier II Securities) ύψους 18.850.000 ευρώ, σε τιμή 60%.

(iii) τίτλων μειωμένης εξασφάλισης (οι «Τίτλοι Μειωμένης Εξασφάλισης» (Lower Tier II
Securities) και, από κοινού με τους Τίτλους Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων και τους Τίτλους Κύριων
Στοιχείων Συμπληρωματικών Ιδίων Κεφαλαίων, οι «Τίτλοι», και έκαστη σειρά έκδοσης Τίτλων
«Σειρά»), συνολικής εναπομείνασας αξίας 432.956.000 ευρώ, σε τιμή 60%.

• Η αναλυτική πρόταση

Όπως αναφέρει η τράπεζα, η πρόταση αποσκοπεί στην ενίσχυση των κυρίων στοιχείων των Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier Ι) του Ομίλου της Alpha, καθώς και στην ενίσχυση της ποιότητας των κεφαλαίων του oμίλου.

Κατά την ολοκλήρωση των Προτάσεων ο Όμιλος αναμένεται να πραγματοποιήσει κέρδος και συνακόλουθα να επιτύχει επαύξηση των κυρίων στοιχείων των Βασικών Ιδίων Κεφαλαίων (Core Tier I).

Αντίστοιχα, η Πρόταση παρέχει στους επενδυτές την ευκαιρία να προβούν σε ρευστοποίηση των επενδύσεών στην σχετική Τιμή Επαναγοράς.

Προκείμενου να συμμετάσχουν και να δικαιούνται να λάβουν την αντίστοιχη Τιμή Επαναγοράς,
σύμφωνα με την αντίστοιχη Πρόταση, οι Κάτοχοι των Τίτλων θα πρέπει εγκύρως να προσφέρουν τουςΤίτλους τους, υποβάλλοντας ή να φροντίζοντας να υποβληθεί για λογαριασμό τους έγκυρη Εντολή Προσφοράς, την οποία θα πρέπει να λάβει ο Εκπρόσωπος Αποδοχής έως την 5η μ.μ. (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) στις 4 Μαΐου 2012, με την επιφύλαξη τυχόν παράτασης, ανανέωσης, τροποποίησης, παύσης ή αναθεωρήσεως.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ