EUROBANK Η EFG Bank European Financial Group ανακοινώνει την έκδοση ανταλλάξιμων τίτλων ύψους 250 εκατ. ευρώ.
Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. δημοσιοποιεί σήμερα ότι της γνωστοποιήθηκαν τα κάτωθι: ‘1η Οκτωβρίου 2009 Η EFG Bank European Financial Group S.A. (‘EFG Bank Group’) ανακοινώνει σήμερα την έκδοση και διάθεση με ιδιωτική τοποθέτηση από την EFG Ora Funding Limited III (‘Εκδότης’) ομολόγων κύριας οφειλής, άνευ εμπράγματων ασφαλειών, ύψους ευρώ 250 εκατ., λήξης το […]
Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. δημοσιοποιεί σήμερα ότι της γνωστοποιήθηκαν τα κάτωθι:
‘1η Οκτωβρίου 2009
Η EFG Bank European Financial Group S.A. (‘EFG Bank Group’) ανακοινώνει σήμερα την έκδοση και διάθεση με ιδιωτική τοποθέτηση από την EFG Ora Funding Limited III (‘Εκδότης’) ομολόγων κύριας οφειλής, άνευ εμπράγματων ασφαλειών, ύψους ευρώ 250 εκατ., λήξης το έτος 2014, τα οποία τελούν υπό την εγγύηση της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. (‘Τράπεζα’).
Τα ομόλογα θα συνοδεύονται από τίτλους, έκδοσης της EFG Bank Group, ανταλλάξιμους με μετοχές της Τράπεζας και μη δυνάμενους να αποσπαστούν από τα ομόλογα (μαζί με τα ομόλογα, ‘Ανταλλάξιμοι Τίτλοι’). Ο αριθμός των μετοχών της Τράπεζας στις οποίες θα αφορά η ως άνω ανταλλαγή θα καθοριστεί κατά το χρόνο της τιμολόγησης.
Οι Ανταλλάξιμοι Τίτλοι, πενταετούς διάρκειας, αναμένεται να έχουν ετήσιο κουπόνι από 1,70% έως 1,95%. Η τιμή ανταλλαγής αναμένεται να ισούται με τον σταθμισμένο ως προς τον όγκο μέσο όρο τιμής της μετοχής της Τράπεζας στο Χρηματιστήριο Αθηνών σήμερα έως το χρόνο της τιμολόγησης, προσαυξημένο κατά (με premium) 35%. Οι Ανταλλάξιμοι Τίτλοι θα εκδοθούν και θα εξοφληθούν στην ονομαστική τους αξία. Ο Εκδότης έχει το δικαίωμα να εξοφλήσει πρόωρα τους Ανταλλάξιμους Τίτλους στην ονομαστική αξία τους μετά την τρίτη επέτειο έκδοσής τους, υπό τον όρο ότι η αξία του συνόλου των μετοχών που αποτελούν αντικείμενο της ανταλλαγής είναι ίση ή ανωτέρη του 130% της ονομαστικής αξίας των ομολόγων για προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. Οι Ανταλλάξιμοι Τίτλοι αναμένεται να τιμολογηθούν σήμερα και η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται στις 29 Οκτωβρίου 2009.
Τα έσοδα της έκδοσης αναμένεται να διατεθούν για χρηματοδότηση εταιρειών που ελέγχονται από το European Financial Group EFG (Luxembourg) S’rl. Θα υποβληθούν αιτήσεις προκειμένου οι Ανταλλάξιμοι Τίτλοι να καταχωρηθούν στο ‘Official List’ του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου και να γίνουν δεκτοί προς διαπραγμάτευση στον Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης ‘EuroMTF Market’ του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.
Joint Bookrunners and Joint Lead Managers της έκδοσης είναι η Barclays Capital και η UBS Investment Bank. Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias S.A. είναι Senior Co-Lead Manager. Η Rothschild ενεργεί ως οικονομικός σύμβουλος της EFG Bank Group.’
Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Δευτέρα 27.07.2026]
- Γιορτή σήμερα 27 Ιουλίου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
- Gov.gr Wallet: Το συχνό λάθος με τα στοιχεία του MyAuto όταν μας σταματά η τροχαία
- Το άτομο που έδωσε την εντολή για το χτύπημα με τη χειροβομβίδα αναζητά η Αστυνομία – Στις 2.500€ η αμοιβή του Αιγύπτιου
- «Η Ναϊμέγκεν συμφώνησε με τον Τάντιτς» (pic)
- Από το δείπνο των Ανταποκριτών στο Truth Social: Ο Τραμπ μιλάει ξανά για τρίτη υποψηφιότητα στις προεδρικές
- «Η Μπεσίκτας ήρθε σε συμφωνία με πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού»
- Primark: Μειώνει τις τιμές για να απαντήσει σε Shein και Temu
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
![Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Δευτέρα 27.07.2026]](https://www.in.gr/wp-content/uploads/2026/07/hamid-khaleghi-bNWXW7ZvYGo-unsplash-1-315x220.jpg)
![[ΡΩΓΜΕΣ]: Ανάμεσα στον χορό, το θέατρο και την ποίηση](https://www.in.gr/wp-content/uploads/2026/07/ΡΩΓΜΕΣ-Χ.Κυριαζιδη-credits-©Κατερίνα-Αρβανιτη-_2-230x130.jpg)
