Στην απορρόφηση της Πρόοδος Επενδύσεις προχωρά η Eurobank

27

Η Eurobank ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι προτίθεται να απορροφήσει την θυγατρική της εταιρεία Πρόοδος Ελληνικές Επενδύσεις με σχέση ανταλλαγής 7,9 μετοχές της Πρόοδος προς 1 μετοχή της τράπεζας, αφού προηγηθεί αύξηση κεφαλαίου ύψους 130 εκατ. ευρώ στην εταιρεία επενδύσεων.

Η Eurobank διαθέτει ήδη ποσοστό 48,4% στην Πρόοδος. «Η Πρόοδος θα προβεί σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της κατά ποσό 130 εκατ. ευρώ με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων για απόκτηση 3 μετοχών για κάθε δύο παλαιές με τιμή διάθεσης 2,69 ευρώ για κάθε νέα μετοχή» είπε η Εurobank.

Η τιμή διάθεσης αντιστοιχεί σε έκπτωση («discount») 22% σε σχέση με την χθεσινή χρηματιστηριακή τιμή της μετοχής.

Το ΔΣ της Προόδου, σε χθεσινή του συνεδρίαση, αποφάσισε να προτείνει την αύξηση αυτή στη γενική συνέλευση των μετόχων, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 4 Ιουλίου. Η Eurobank έχει δεσμευθεί να καλύψει τυχόν αδιάθετες μετοχές που θα προκύψουν από την ανωτέρω αύξηση.

Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου η Eurobank θα απορροφήσει την Πρόοδος με σχέση ανταλλαγής 7,9 μετοχές της Προόδου προς 1 μετοχή της Eurobank.

Με τη συγχώνευση αυτή, επισημαίνει η Eurobank, το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων και η επιτυχής επενδυτική στρατηγική που ακολουθήθηκε από την διοίκηση της Προόδου ενσωματώνονται στο χαρτοφυλάκιο επενδύσεων και στο σύστημα διαχείρισης κινδύνων της Eurobank, επιτυγχάνοντας οικονομίες κλίμακας.

Ειδικότερα, η Eurobank θα συνεχίσει την διαχείριση του χαρτοφυλακίου μετοχών της Προόδου, εντάσσοντάς το στο ευρύτερο χαρτοφυλάκιο μετοχών που διαχειρίζεται για ίδιο λογαριασμό. Τέλος, αποτέλεσμα της συγχώνευσης είναι και η ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας της Eurobank επιτρέποντας την περαιτέρω ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της.

Με βάση τη μέση τιμή κλεισίματος του τελευταίου μήνα της μετοχής της Eurobank (24,77 ευρώ), η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής αποτιμά την σημερινή (προ αυξήσεως μετοχικού κεφαλαίου) μετοχή της Προόδου σε 3,80 ευρώ, δηλαδή σε premium 13% επί της μέσης χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής της Προόδου κατά τον τελευταίο μήνα και σε discount 9% επί της μέσης εσωτερικής αξίας της κατά την ίδια περίοδο.

Χρησιμοποιώντας δε την χθεσινή (9/6/2005) τιμή κλεισίματος της μετοχής της Eurobank (25,28 ευρώ), η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής αποτιμά τη μετοχή της Προόδου σε 3,97 ευρώ, δηλαδή premium 15% επί της χθεσινής χρηματιστηριακής της τιμής και discount 6% επί της εσωτερικής της αξίας.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ