Μετά το θάνατο αρκετών Βρετανών πρακτόρων που ερευνούσαν κάποια υπόθεση ναρκωτικών, ο James Bond φτάνει στη Νέα Υόρκη για να βρεθεί αντιμέτωπος με τον λαθρέμπορο Kananga, ο οποίος διακινεί ηρωίνη αξίας πολλών εκατομμυρίων δολαρίων.