Τους όρους της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της, που θα εγκρίνει η Γενική Συνέλευση των μετόχων της τράπεζας, η οποία έχει οριστεί για τις 10 Μαΐου, δημοσιοποίησε σήμερα, Τρίτη, η Εθνική Τράπεζα.

Παράλληλα, ξεκινησε στο Λονδίνο το μπαράζ παρουσιάσεων της διοίκησης της Εθνικής Τράπεζας σε διεθνείς επενδυτές για το 5ετές ομόλογο που θα εκδώσει προς άντληση ρευστότητας 750 εκατ. ευρώ, ενόψει του ανοίγματος του βιβλίου προσφορών την ερχόμενη Πέμπτη.

  • Οι αποφάσεις του ΔΣ επί θεμάτων ημερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης

Υπενθυμίζεται ότι προτείνεται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας για την άντληση κεφαλαίων μέχρι του ποσού των 2,5 δισ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου τυχόν ποσού υπέρ το άρτιο) μέσω της έκδοσης νέων, άυλων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της Τράπεζας ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ έκαστη.

Η άντληση έως 2,5 δισ. ευρώ νέων κεφαλαίων προορίζεται:

i. Να καλύψει το κεφαλαιακό έλλειμμα μεταξύ των εγκεκριμένων από την Τράπεζα της Ελλάδος ενεργειών για την ενίσχυση κεφαλαίων (ύψους 1.040 εκατ. ευρώ) και των συνολικών κεφαλαιακών αναγκών ύψους 2.183 εκατ. ευρώ που έχει προσδιορίσει η Τράπεζα της Ελλάδος,

ii. Να ενισχύσει την κεφαλαιακή θέση της Τράπεζας, ώστε να διαθέτει μεγαλύτερη ευελιξία στην κεφαλαιακή της βάση ενόψει της εφαρμογής των κανόνων της Βασιλείας ΙΙΙ, περιλαμβανομένης της δυνατότητας να υποβάλει αίτηση να αποπληρώσει τις προνομιούχες μετοχές του Ελληνικού Δημοσίου ύψους 1.350 εκατ. ευρώ όταν αυτό κριθεί σκόπιμο.

Μπαράζ συναντήσεων για το 5ετές ομόλογο

Παρουσιάσεις σε διεθνείς επενδυτές (πληροφορίες κάνουν λόγο για 35 συναντήσεις) θα κάνει η διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας για το 5ετές ομόλογο που θα εκδώσει προς άντληση ρευστότητας 750 εκατ. ευρώ, ενόψει του ανοίγματος του βιβλίου προσφορών την ερχόμενη Πέμπτη.

Στη βρετανική πρωτεύουσα βρίσκεται ειδικό κλιμάκιο του ομίλου με επικεφαλής τον αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο της τράπεζας Πέτρο Χριστοδούλου για διήμερες επαφές με εκπροσώπους ξένων τραπεζών και διεθνών οίκων.

Σύμφωνα με πληροφορίες για σήμερα είναι προγραμματισμένες 17 συναντήσεις, ενώ οι παρουσιάσεις θα συνεχιστούν και αύριο.

Τραπεζικοί κύκλοι εκτιμούν ότι το επιτόκιο της έκδοσης θα διαμορφωθεί τουλάχιστον στο 4,45%, δηλαδή 50 μονάδες βάσης κάτω από την απόδοση του 5ετούς τίτλου που εξέδωσε πριν λίγες εβδομάδες το ελληνικό δημόσιο, χωρίς να αποκλείουν χαμηλότερα επίπεδα.

Το βιβλίο προσφορών αναμένεται να κλείσει την Πέμπτη το απόγευμα, λίγες ώρες μετά το άνοιγμά του.

Ακολούθως η διοίκηση της τράπεζας θα επικεντρωθεί στην αύξηση κεφαλαίου έως 2,50 δισ. ευρώ, που θα υλοποιηθεί με τη διαδικασία του book building με αποκλειστική διάθεση των νέων τίτλων στο εξωτερικό.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ

Headlines